第364集【風來坊】，木葉忍者一行，不但在逮捕鼬的任務中失敗，也跟丟了佐助的行蹤。在毫無線索的情況下，只好準備歸鄉，沒想到此時竟接到綱手下達的緊急任務。那是為了履行第三代火影在先前的大戰後，與土蜘蛛一族的役行者之間所交換的某個盟約。土蜘蛛的秘術擁有力量強大的秘術，第三代火影認為該秘術具有一定的危險性，於是指定為禁術，交換的條件就是當一族發生危險時，木葉必須立刻前來支援。任命大和為隊長的第七小組，火速趕到遭到襲擊的要塞…，而鳴人則是當場就與神秘男子泡沫打了起來…。

第365集【禁術的繼承者】，鳴人他們負責保護土蜘蛛一族的役之行者的孫女，並將她送達位於深山裡的土蜘蛛的村子。但是，螢心中對於和鳴人他們換班似地離開的泡沫，仍有所依練。螢崇拜泡沫的堅強實力，進而請求泡沫收她為徒，卻總是遭到泡沫嚴厲的拒絕。另一方面，搶奪禁術失敗的賞金獵人們，與帶頭的白波擬定出接下來的對策。他們決定先到螢前往的地點埋伏…然而卻因為泡沫的突然現身，而陷入了一場意外的交戰…。

第366集【繼承者的想法】，抵達村子之後，鳴人們便與螢道別。但是，盜賊集團已經在那裡埋伏了。螢面臨了不得不交出禁術的困境。就在一籌莫展之際，泡沫適時現身。而白波此時也察覺到，泡沫就是霧忍者村的通緝名冊上，登記有案的賞金對象…。另一方面，鳴人因為不放心螢的安危，又回到土蜘蛛的村子裡。但是，村人們並沒有意願搜尋已失蹤的螢的下落。鳴人雖然對那種冷漠的態度感到憤怒，卻在也選擇回到村子裡的大和勸說下，決定以尋找螢的下落為當務之急…。

第367集【逃亡忍者的過去】，大和與祭，在明白對手是霧忍者村的暗部時猶豫了。但鳴人則是一股腦地向前衝。雖然霧忍們要求大和他們，拿泡沫來交換他們手中的螢，但大和心中盤算如果順從，螢還是會追著泡沫跑，結果還是無法順利完成任務，於是拒絕了這個要求。彼此都為了任務而互不相讓，就在情況陷入僵局時，霧忍的帶頭者－劍，即時現身。為了避免無謂的紛爭，與泡沫也是好朋友的劍，便與泡沫及大和進行協商…。

第368集【闇的後繼者】，木葉一行人帶著螢回到了葛城山的山寨。鳴人為了土蜘蛛的禁術就埋藏在螢的背上一事，感到憤怒，於是逼問遁兵衛。但事實上竟是螢主動要求役之行者，將禁術埋藏在自己身上。然而遁兵衛叛斷，沒落的土蜘蛛一族，已沒有力量再保護禁術，隨後便說出掛心孫女的役之行者，留下了可以從螢身上將禁術剝離的方法。雖然大家都贊成將禁術廢除，但螢卻斷然拒絕。螢告訴鳴人，重振土蜘蛛一族的最後希望，就在一個早就失蹤的名叫「白浪」的師兄身上，因為白浪很有可能擁有保護禁術的力量…。

第369集【別離】，白浪出現在螢的面前，以一番漂亮的言辭說服螢一起合作，為振興螢一族而努力，螢不疑有他，寫了一封告別信給泡沫後，便離開了葛城山。另一方面，鳴人原以為找到白浪，沒想到竟是中了圈套，落入盜賊集團手中。此時泡沫突然出現，總算是逃過了一劫。鳴人與泡沫也因此恍然大悟，原來一心想與螢再會的「白浪」，就是與襲擊葛城山的那幫盜賊是同一夥的人，於是一同追蹤螢的下落…然而他們所抵達的螢一族的山村，竟然因為白浪的術，而呈現出相當可怕的面貌。

第370集【禁術發動】，在小櫻、祭與大和的援助下，鳴人與泡沫終於潛入了土蜘蛛的村子裡。泡沫察覺到自然界的查克拉，出現的一穩定的跡象，於是與鳴人一起闖入位在中心地點的洞穴裡。他們在洞穴裡看到用字縛術控制住螢的白浪，而且正打算從外部發動禁術。白浪擺明了就是想利用螢當作容器，作為實踐自己野心的踏板，鳴人的情緒也因此激動了起來。鳴人與泡沫雖然想辦法阻止白浪的行為，卻因為遭到字縛術所控制而一籌莫展…。

第371集【師徒】，因為遭白浪的忍術所控制，螢面對鳴人與泡沫施展了禁術。相對於為了成功施展禁術而喜出望外的白浪，螢則是陷入了絕望的深淵之中。完全將心封閉的螢，脫離白浪的控制，刻意讓禁術失控。白浪判斷，情控若繼續失控，恐怕會將周圍一帶毀滅殆盡，於是當機立斷轉身逃走。此時，心繫著螢的泡沫當然無法坐視不管，決心採取行動…。

第372集【悲傷的消息】，完成任務後回到木葉的鳴人，回想起與鼬遭遇時所發生的，讓他百思不得其解的過程。已經身亡的鼬，到底想告訴鳴人什麼呢。正當鳴人陷入沈思，卡卡西突然出現在鳴人面前。也不說明原由，只表示第五代火影有事找他過去，原來是有一則衝擊性的消息正等著鳴人承受…。另一方面，那時候佐助，也剛好帶著他們合力制伏的八尾交給鳶。佐助表白等傷勢痊癒後，就會去找木葉算帳，面對著佐助的背影，鳶想起了前些日子與佐助交談的一段對話…。

第373集 【追隨恩師的身影】，鳴人沈浸在失去自來也的深切悲傷之中，漫無目的地在木葉的街道上行走。鳴人一直無法從深深的失落感中走出來，只是不斷地回想與自來也共有的回憶。直到他遇到一個人，那個人終於讓鳴人從失意中走了出來…。另一方面，綱手也一樣承受了好友死去的衝擊。但是，由於深作留下了自來也生前搜集到與培因相關的情報，綱手於是誓要掌握對付培因的線索。

第374集【暗號解讀】，鳴人們開始投入解譯自來也所留下的暗號工作。由於鳴人所擁有情報，終於讓自來也留下的訊息，顯露出端倪。雖然立刻將深作請了過來，但光憑那一點情報，根本無法解開培因之謎。至於雨忍的訊問與培因屍體的解剖，也一樣無法得到令人滿意的解答，只不過…。面對下定決心要替自來也報仇的鳴人，深作提出了一項頗令人意外的建議。

第375集【最重要的課題】，鳴人與深作前往妙木山，並隨即開始進行仙術修練。而第一項必學的課題就是『不動』。深作告訴鳴人，吸取自然能量必須花相當多的時間練習。由於有修練時間的限制，鳴人因而面露難色，深作則是提出縮短修練時間的秘計。然而，深作所提的修練法，竟隱藏著令人意想不到的危險。鳴人可以順利地持續進行修練嗎。此外，成為仙人的條件又是什麼呢…。

第376集【超越恩師之時】，鳴人繼續待在妙木山進行仙人修練。卻因為遲遲沒有進展，讓深作頗為不耐煩，於是向鳴人提議進行下一項修練。據說那是自來也年輕時也練成的相當嚴苛的修練。鳴人雖然突然變得很有幹勁，但他最後能成功練成仙人模式嗎…。另一方面，就在鳴人於妙木山修練的時候，已完成八尾獵捕任務的鷹的成員們，則是暫時進入休息的狀況。然而，他們的行動已遭到雷之國的忍者－傑所監視。雷影則是在得知弟弟八尾遭擄走一事而顯得相當憤怒，並誓言決不會放過曉…。

第377集【襲擊木葉忍者村】，鹿丸們持續進行丁次所留下的暗號解析工作。除了暗號之外，木葉也同時進行自來也託深作帶回的其他情報解析工作。然而，就在此時，村內各地同時發生異變。培因六道選擇在白天，破壞木葉的結界，開始展開攻擊。木葉的居民們面對這突如其來的攻擊，都因為措手不及而陷入一片慌亂。忍者們雖然也展開反擊，卻因為培因們的攻擊過於犀利而節節敗退。另一方面，在妙木山修練的鳴人，則是面對了一個殘酷的事實，原來看似無敵的仙人模式，其實還是有風險的…。

第378集【相信的力量】，木葉忍者村遭到培因與小南猛烈的攻擊。綱手得知村子遭到曉襲擊後，打算將此事通報給深作。但是，受到段藏煽動而前來找綱手的顧問焰與小春，則是堅決反對召回鳴人。焰與小春的態度只把鳴人視為壓抑戰爭的道具，沒想到此舉反而激怒了綱手，讓綱手決定不顧一切召回鳴人，因為在綱手心中，鳴人自始至終都是一名保護木葉忍者村的忍者。

第379集【培因對卡卡西】，卡卡西與培因天道在村子裡的一角展開對戰。但是，面對天道神秘的攻擊，卡卡西還是陷入的苦戰。沒想到再加上修羅道助陣後，幾乎將卡卡西逼入絕境，還好由秋道丁座率領的小隊及時趕到。卡卡西在戰鬥中看透天道能力為『引力』與『排斥力』，並決定與丁座父子的合作，進行針對兩個培因的攻略作戰。卡卡西所看穿的天道的忍術弱點究竟為何…。

第380集【培因之謎】，木葉忍者村遭到曉所發動的猛烈攻擊。段藏則是為了一己的野心，躲在地底下開始行動。另一方面，在情報部窺視雨忍腦袋的山中亥一，已掌握到重要線索。此時靜音帶著另一項情報現身，剛好與亥一的情報結合，就在快接近培因真面目之謎時，畜生道與人間道開始對情報部發動攻擊。為了揭發培因的真面目，亥一與靜音急著前往暗號部，為了讓他們順利脫身，由伊比喜所率領的暗部菁英，自告奮勇地擋在畜生道的面前…。

第381集【姓為猿飛．名為木葉丸】，木葉丸、小茉莉與烏頓看到故鄉的慘狀，心中不免受到衝擊。但是，為了確實做好身為下忍的職責－引導人們到安全的場所避難，他們分別往不同的角落奔走。木葉丸從瓦礫堆下救出了村子裡的人，卻也因此遭遇到培因的其中一人，地獄道。地獄道的可怕忍術，讓木葉丸心生害怕，沒想到木葉丸的老師惠比斯，就在這個節骨眼上現身，化解了木葉丸的危機。惠比斯為了讓木葉丸順利逃走，不惜賭上自己的性命。目睹這幕景象的木葉丸，想起了以前曾經答應過鳴人的約定…。

第382集【給世界痛楚】，綱手在火影大樓的匤頂與培因天道對峙。綱手雖然拒絕培因要她交出九尾的要求，但培因利用遠在他方的人間道的能力，看破鳴人目前人在妙木山的事實。眼看著犧牲不斷升高的綱手，不由得恨得咬牙切齒。但是，看不慣身為大國的木葉如此驕傲培因，為了讓木葉了解真正的痛楚，選擇給木葉毀滅性的創傷…。

第383集【爆發！仙人模式】，鳴人在察覺到情況有異後，便與深作一同從妙木山趕回木葉。但是，出現在他眼前的，竟是已看不出原貌，幾乎遭到破壞殆盡的木葉忍者村。綱手受不了眼前巨大破壞的刺激，情緒顯得有些激昂，但是她為了讓活蝓去保護村民的性命，已用盡所有的查克拉。鳴人因為仙術的力量，感測到卡卡西已死的事實，但他強忍住胸中的憤怒與悲痛…，奮不顧身地與培因展開一場激烈的對戰！

第384集【危機！消失的仙人模式】，鳴人投出了用仙術完成的風遁螺旋手?劍，也因此成功打倒培因人間道，但其他的好幾個培因們，陸陸續續的在鳴人面前站了起來。鹿丸等夥伴察覺到鳴人的戰鬥，就算想出手幫忙，也怕會給學會仙術的鳴人帶來麻煩，只能選擇在一旁靜觀其變。癩蛤蟆文太、蛤蟆廣、蛤蟆健，則是負責迎擊畜生道召喚來的巨大動物攻擊，深作跟志摩為了切斷輪迴眼的聯擊而展開行動…就在這時候，鳴人從仙人模式中解除的危機，正一分一秒地逼近…。

第385集【成功捕獲九尾】，癩蛤蟆文太被打倒後，鳴人終於遭到天道的壓制。雖然鳴人想用仙人模式對抗，但查克拉卻被餓鬼道吸收，使得仙術模式遭到強制解除。深作想跟自來也那時候一樣，切斷輪迴眼的連繫，於於開始與志摩一起準備進行幻術，沒想到…。另一方面，為了不讓靜音的死白白犧牲，鹿丸他們也誓言一定要找出培因的本體。就在他們為蒐集更多情報做準備時，山中亥一發現了一項重大的事實…。

第386集【告白】，在深作與志摩陸續倒下後，鳴人的行動終於被天道給控制住了。就在一籌莫展之際…出現在天道面前的是用白眼應戰，誓言要全力保護鳴人的雛田。雛田不顧鳴人要她快逃的呼喊聲，並擺出戰鬥的架勢。雛田說明今日的行動完全是自願，同時也道出了隱藏在心中多年的想法。另一方面，就在那時候阿凱小組感受到不好的預感，並決定快馬加鞭趕回木葉。而寧次也在那時候，感受到前方有某種不尋常的情況…。

第387集【地爆天星】，鳴人受到雛田在自己眼前倒下的衝擊，因而忘掉自我。這空前的憤怒成為導火線，使得九尾的查克拉開始大暴走。夥伴們因為活蝓的緣故，得知鳴人已九尾化的事實，而有能力阻止此失控狀態的大和，則是到了遠方去出任務。九尾鳴人將第一代火影的首飾所擁有的封印術徹底破壞，任由衝動暴衝，進而開始戰鬥。天道則是運用忍術對抗，開始捕捉九尾。在這場拋開一切，遠遠超越人們認知的戰鬥中，鳴人的尾巴數，終於來到了八根…。

第388集【第四代火影】，鳴人在精神世界裡與第四代火影－波風湊遭遇。波風湊表示他一開始就在封印術裡動了手腳，只要鳴人出現第八根尾巴，他就會出現在鳴人的意識之中。此外，湊還表明自己就是鳴人的父親，受到此一衝擊的鳴人，在悲喜交加的複雜情緒下，不由得揍了湊一下。受到父親的鼓舞之後，鳴人心中的迷惘也隨之煙消雲散，並下定決心要找到自來也所託付的答案，然後再回到培因正在等他現身的現實世界…！

第389集【兩個弟子】，為了切斷憎恨的連鎖，鳴人打算前往培因本體的藏身之處。沒想到卻在途中與四角和亥一所領軍的卡卡西探索隊相逢。面對鳴人提出要獨自前去找培因本體，並與他談一談的說法，讓亥一很驚愕，並持反對意見。但是，四角回想起兒子鹿丸昔日曾說過的話，勸亥一此時還是尊重鳴人的想法，讓他去做他自己想做的事。後來鳴人終於見到了師出同門，也曾經是自來也徒弟的師兄－長門…。

第390集【大冒險！尋找第四代火影的遺產 上集】，時間回到了中忍考試的正式比賽前夕。本來應該為了準備比賽而努力修練的鳴人，從自來也口中聽到有關「第四代火影的遺產」的神秘話題後，便認定那是第四代火影所遺留下來的極致的忍者奧義。鳴人和小櫻為了讓第七小組能在中忍考試中脫穎而出，便興致勃勃地打算找出第四代火影的遺產。丁次聽到這個消息後，當然也不落人後地立刻安排第十小組加入，一場為了尋找『極致奧義』的嚴酷冒險，就此揭開序幕…！

第391集【大冒險！尋找第四代火影的遺產 下集】，鳴人他們為了打破第四代火影留下的紀錄，拿到奧義，於是挺身挑戰層層的困難關卡。但是，急著求表現的鳴人，卻因為冒失的行動，履次害夥伴們身陷危機之中。除此之外，還遭到鎖定奧義的雨忍襲擊，也因此陷入一籌莫展的窘境，此時剛好有某個人出現了…。最後，鳴人他們到底能不能拿到第四代火影所留下的忍者奧義呢…？

第392集【相逢】，鳴人闖入結界後，站在鳴人面前的是長門與小南。鳴人決定先跟長門談談之後再找出答案，再決定要以何種態度來面對在世界蔓延的憎恨，長門面對這樣的鳴人，便開始娓娓道來過去所發生的事。年幼的長門所生活的雨忍者村，飽受被大國牽連的戰亂所苦，父母親就是在當時遭木葉的忍者所殺，也因此成了孤兒。長門後來差點因為沒東西吃而餓死，還好同時戰爭孤兒的彌彥與小南適時伸出援手。後來，他們三人便相依唯命，很賣力的在亂世中求生存…。

第393集【培因誕生】，為了實現彌彥的夢想，長門、彌彥、小南不惜深入戰地，就為了尋找到自來也的蹤跡。他們三人在自來也的照顧下成長茁莊，後來甚至還以彌彥的中心，成立了一個組織，開始了以不仰賴暴力與武力來追求和平的活動。但是，那時候的世界正在進行著岩、木葉與砂三大國之間的戰爭。雨忍者村的首領．半藏，主動提議要以長門們的組織為首，對三大國進行和平交涉…。

第394集【漩渦鳴人物語】，面對長門說道出的悲慘過去，鳴人也只能沈默以對。長門認定在這個被詛咒的世界裡，沒有真正的和平存在，而且連自來也所說的那些話，也全都是虛構的，隨後長門也催促鳴人說出答案。聽完了這一切，鳴人所得到的答案到底是…？雖然長門極力想否定鳴人所提出的答案…但是他早已遺忘的那段與自來也的對話，竟然在他的腦海中浮現…。

第395集【木葉的英雄】，由於對鳴人的選擇產生認同感，於是長門決定賭上一切，施展最後的大術「外道．輪迴轉生之術」。長門拿自己的性命，喚回了在這場戰鬥中隕落的忍者們的靈魂。小南則是打算帶著長門與彌彥的遺體離去。鳴人也因此繼承了彌彥與長門的夢想，胸懷著從師父與師兄所託付的重要理念，同時也答應小南自己會繼續為追求和平而努力…。

第396集【新手老師伊魯卡】，木葉的村子因為培因的關係而化成一堆瓦礫。為了重建，伊魯卡打算從忍者學校的遺址開始整理起，沒想到矗立在校門前的那棵樹，依然健在，那是在忍者學校時代裡總愛惡作劇的鳴人最常坐的鞦韆。伊魯卡於是回想起往日時光，當時還是新手老師的伊魯卡，在第三代火影的請託下，同意擔任有如燙手山芋的鳴人的班導師。伊魯卡雖然肩負著雙親遭到九尾妖狐殺害的過去，卻還是抑制住仇恨的心情，開始了將鳴人視為一段學生對待的師徒關係…。

第397集【伊魯卡的試煉】，一如往常，鳴人一心想趕上成績優異的佐助，卻反而幾乎天天成為班上的笑柄。但是，身為鳴人班導師的伊魯卡，卻遲遲無法從１６年前，父母親遭九尾妖狐奪走性命的創傷中走出來，也因此無法坦然地面對鳴人。伊魯卡面對鳴人愚蠢的惡作劇，卻也無法公平的處置，也因此讓鳴人下定決心，再也不要去學校上課。伊魯卡因而對自己喪失自信，想拜託第三代火影解除班導師職務。但是，此時的第三代火影卻堅決不肯接見伊魯卡…。

第398集【伊魯卡的決心】，昨晚，木葉後山發現有他國忍者入侵，雙方還因此發生衝突。鳴人還不知道後山目前的危險狀態，一口就答應同班同學前往尋找戰利品，為的就是能加入同學們的小集團。伊魯卡得知後，立刻前往後山，打算把鳴人帶回來，卻遭到鳴人強硬的拒絕。看到鳴人孤獨的模樣，也讓伊魯卡不由得回想起過去…。此時，敵忍們為了找回機密文件，便對鳴人與伊魯卡發動攻擊…！

第399集【負責上忍旗木卡卡西】，與培因交戰後，在火之國的諸侯殿中，除了諸侯與各大臣之外，段藏、四角等重要人物也在此聚集，一同為村子的重建工作，共商大計。段藏提議應該選出接替綱手火影一職的繼任人選…。另一方面，在木葉的村子裡，臣下與鳴人則是前往探視綱手的情況。綱手的意識尚未恢復，讓鳴人頗為擔心。看到鳴人今日的模樣，卡卡西不由得想起了第七小組剛成軍時的那段往事…。

第400集【伊那利，接受考驗的勇氣】，木葉的忍者們，都忙著分工合作為重建村子而努力。有了大和的木遁忍術支援，應該可以加速村子重建的腳步。此時，鳴人與小櫻遇到了昔日熟悉的人物。他們就是波之國的木工，達茲納與伊那利。原來他們祖孫倆與其他的木工夥伴一起過來，就為了協助木葉忍者村的重建工作。歡喜再相會的鳴人們，也因此回想起在波之國執行完任務後的某一起事件…。

第401集【鳴人，復仇指導教室】，鳴人與小櫻和伊那利、達茲納歡喜再相會。兩人也因此回想此在結束波之國任務後，受到波及的某件事情。大約三年前，第七小組結束了「將逃走的鴕鳥拘捕回來」Ｄ級任務後，經過驛站一處小鎮，剛好看到名叫津角的男子，正打算向殺了族人的男子（賀田豆）報仇的場面…。

第402集【我愛羅『羈絆』】，木葉遭毀滅一事也傳入砂忍者村裡。為了防範於未然，勘九郎獨自一人，默默的在調整新的傀儡，而我愛羅與手鞠卻在此時前來。勘九郎與手鞠很擔心木葉是否能迅速從慘狀中脫困，但我愛羅則是很樂觀的對他們說：「木葉忍者村裡有漩渦鳴人在」。此時在我愛羅的腦海裡，也浮現出昔日在毀滅木葉行後與木葉的第七小組，也就是鳴人們一起執行聯手任務時，所發生的往事…。

第403集【鳴人．突然發病】，鳴人前來探望負責照顧綱手的小櫻。看到鳴人即使歷經百戰，卻絲毫不顯疲累的模樣，讓小櫻回想起昔日村子裡的某一起騷動事件。三年前，小櫻因突發的高燒而倒下，其症狀與曾在某個村子發生過「會將忍者的查克拉轉變成高燒的神秘病毒」所引起的症狀極為酷似。根據記錄顯示，最後與小櫻有過接觸的鳴人，才剛從那個村子出任務回來…。

第404集【出擊！天天小組】，為了村子的重建工作，天天與寧次前往「木葉忍具研究所．分處」籌措必要的忍具。前往地處偏遠的研究所的兩人，不由得回想起第一次造訪研究所時發生的那起意外事件。當時，鳴人取代因住院中的小李，與天天和寧次組成三人小組，共赴研究所。然而，出現在他們面前的，卻是風格獨特的忍具研究家硫黃與他的助理硝石…。

第405集【動物樂園】，在某個森林裡，一隻很有個性的鴕鳥就站在一群吵鬧小鴕鳥面前，牠的名字就叫禿鷹。禿鷹以前曾被鳴人所屬的第七小組捕捉過。但是，歷經了反覆的逃亡，與不斷的修練後，禿鷹現在已蛻變成一隻會說人話的忍者鴕鳥。站在充滿好奇心的小鴕鳥面前，禿鷹開始娓娓道來牠與鳴人之間的一段糾葛不清的歷史…。

第406集【啊?青春的中藥丸】，小李在中忍考試中因為與我愛羅交手，而身受了難以治癒的重傷，就在小李住院治療的期間，鳴人竟然在探病時，把阿凱特地為小李調配的青春飲品喝光。雖然鳴人馬上拜託阿凱再製作飲品，但其中最重要的成分『徐福花』已沒有庫存。得知這次任務的目的地就是徐福花生長之地時，鳴人於是決定要為了小李把徐福花給摘回來…。

第407集【真毅力師徒修練編】，為了帶回離開村子的佐助，也為了學習保護自己不受曉干擾的忍術，鳴人與自來也一起踏上了修練之旅。自來也為了指導鳴人修練如何與幻術對抗的策略，於是決定帶著鳴人前往自己昔日曾受過恩惠的村子。圍繞著村子的樹海擁有特殊的磁場，那種磁場會影響腦內的查克拉，讓陷入與幻術雷同的狀況中。才剛抵達村子口，自來也就遇見以前就認識的少年田螺，但沒想到…。

第408集【真毅力師徒忍風錄】，韓蛇蜘為昔日雨忍者村半藏身旁的好幫手，他帶著部下挾持村裡的婦孺當人質，藉此徹底控制住整個村子。鳴人與自來也雖然挺身而出，想解救村子，但田螺因害怕韓蛇蜘的報復而選擇曝露鳴人們的真實身份，使鳴人與自來也的策略遭到破解。雨忍們在盛怒之下，決定將人質獻給貝螺王當供品。此舉讓田螺決定與鳴人和自來也合作，解救村民們，但鳴人和自來也也在此時，因韓蛇蜘召喚來的貝螺王的能力陷入了絕境之中…。

第409集【佐助的爪印大全】，為了完成蒐集貓科爪印的書『爪印大全』，由佐助們組成的第七小組，接受了武器商人貓婆婆的委託，去採集最後一枚爪印。第七小組在沒有卡卡西帶領的情況下赴任，要取的爪印則是傳聞中，在幕後掌控貓界的大人物．貓又。貓又住在難以攻堅的山寨裡，還有不計其數的忍貓負責保護，為了潛入貓又的身邊，鳴人們所採取的神秘對策是…。除此之外，那起任務還隱藏著一段頗具衝擊性的秘密…。

第410集【鳴人與老兵】，時空回到了發生木葉毀滅行動後不久的時候。為了牽制他國忍者虎視耽耽地想乘虛而入，鳴人參加由上忍葉山所率領的小隊，前往國境北邊從事巡邏的工作。但是，小隊裡有一位背著鐵鍋，怎麼看都不像忍者的名叫小助的老人。原來他有個別名就叫萬年下忍，已擔任下忍有五十年之久。鳴人們持續在夜外露營並維持警戒，終於遭遇到已展開行動的敵人，然而敵軍的規模實在是超乎大家的想像…。

第411集【卡卡西的戀愛故事】，完成任務返回村子的第七小組，親眼目睹暗部押解一位美麗的女性。她的名字叫阿離。據說是一名喬裝成女藝人混進村子打探木葉報情的女忍者。為了查明阿離的任務內容與受哪個村子所委託，立刻對阿離進行偵訊，但態度強硬的阿離怎麼也不肯洩漏任何口風。情報小組於是決定直接探索阿離的腦部，沒想到映入眼簾的竟是卡卡西年幼時的身影…。

第412集【寧次外傳】，在中忍考試本戰仍然如火如荼地進行，而敗給鳴人的寧次則是在醫務室內休息。天天因為不放心而前來探視，然而大蛇丸發起的木葉毀滅行動也在當時啟動。村子立刻陷入混亂的漩渦之中，火速趕往觀眾席的寧次與天天，發現了受傷倒地的日向長老。長老表示雛田遭到兩名前來觀戰的雲忍擄走，並命令寧次必須奪回白眼。寧次於是與天天、牙還有赤丸組成基本小隊，共同執行一起Ａ級的任務…。

第413集【死了兩次的男人】，鳴人在結束自主修練的回程途中，在一顆石頭上發現一張奇怪的符咒。鳴人未經思考便撕下符咒，並隨即返家，沒想到當晚竟然有個男性幽靈出現在枕邊。鳴人嚇了一大跳，但幽靈本身似乎也為自己成為幽靈感到吃驚。從符咒上的文字判斷，幽靈的名字應該叫做「奇介」，但是…。另一方面，也是在這時候，木葉忍者村正為了通過一項新的警備網議案，召開高層協商的會議…。

第414集【最差勁的兩人三腳】，第七小組在卡卡西的帶領下，執行從盜賊手中奪回諸侯妹妹所珍愛的黃金像的任務。由於必須兵分二路，所以卡卡西留下連絡方法後便離去，沒想到盜賊團卻在此時出現在鳴人他們的面前。小櫻打算按照卡卡西的指示進行連絡，但急於求表現的鳴人與佐助，卻立刻飛身過去。結果，黃金像是奪回來了，但連絡工具卻被搶走，小櫻也成了盜賊手中的人質。更糟糕的是，鳴人與佐助的手因為敵人的忍術，被橡膠球包起來，就算想分也沒辦法分開…。

第415集【合作、第十小組】，第七小組與第十小組，奉命前往長年受盜賊團洗劫所苦的某個村子。為了突破藏身在天然要塞中的盜賊跟據地，上忍卡卡西與阿斯瑪前往確認安全的潛入路徑。而待在天然要塞外側等候的下忍們，則是眼睜睜看著前盜賊團成員東風，遭到敵人擄走。在進退兩難的情況下，下忍們也因此緊張了起來。面對人稱足智多謀的大將巴吉與巴吉所率領的數十人盜賊團，還有人質與頑強的關卡，「策略家」鹿丸將會採取什麼樣的作戰策略因應呢…。

第416集【往黑暗狂奔】，鳴人驚人的成長，反而讓佐助感到心急。再加上自己因無法與鼬匹敵更加深心中的不安，也因此造成與鳴人更嚴重的對立。就在此時，綱手認為鳴人與佐助的緊張現況會造成執行任務的障礙，於是指派佐助與鳴人分別出任不同的任務，讓他們藉此機會自我沉澱。鳴人與小櫻負責護衛諸侯的親戚菜穗前往靜芽村，沒想到菜穗卻堅持要由佐助負責保護。另一方面，執行偵察入侵火之國境內忍者動向的佐助與卡卡西，竟發現了一個令人頗感意外的事實…。

第417集【第六代火影段藏】，由雲率領的雲忍者村小隊，面對幾乎被夷為平地的木葉忍者村，也不禁目瞪口呆。雖然如此，還是得交出雷影寫給火影的親筆信，段藏在此時出現，表明自己的身分已是火影，並收下了雷影的親筆信。另一方面，鳴人與小櫻從牙的口中得知，段藏已取代昏迷不醒的綱手，繼任火影，還同意追殺木葉的逃亡忍者佐助。鳴人與小櫻當然嚥不下這口氣，於是打算要求段藏撤回許可，剛好在他們身邊的卡卡西，當然立刻制止心急的兩人…。

第418集【五影會談前夜】，雲忍輕與重帶著鳴人到一處角落裡，打算從鳴人口中問出佐助的相關情報。鳴人受他們兩一心為師父奔走的心情所感動，本來答應他們會透露相關情資，但事到臨頭卻驚覺自己無法出賣夥伴。最後鳴人自願代替佐助挨打，好讓輕與重出一口怨氣，而輕果真毫不留情的開始痛毆鳴人。此時，躲在暗處觀察鳴人被打的祭，心中不由得…。另一方面，晉升為火影的段藏，為了出席五影會談，則是從根裡面挑選出幾位老手擔任護衛…。

第419集【五影登場】，五影們在各個村子的村民們的目送下，都踏上了前往參加五影會談的旅程。一樣前往會場的段藏，在途中遭遇神秘的忍者們偷襲。將偷襲的忍者們殲滅的段藏，心裡盤算著一定要讓這次的會談成功，以便鞏固自己身為火影的地位。另一方面，鳴人為了懇求雷影原諒佐助，也和鳴人與卡卡西一同踏上旅程。為了在五影會談開辦前夕與雷影碰面，於是開始跟蹤寒一行人…。

第420集【鳴人的懇求】，鳴人、卡卡西、大和終於和雷影碰面了。鳴人跪著懇求雷影原諒佐助，不要為了抹殺掉佐助而啟動復仇的連鎖行動，但雷影卻完全置之不理。鳴人的無力感突然湧上心頭，也因此流下了男兒淚。另一方面，五影則是陸續抵達主辦五影會議的鐵之國境內。五影各懷鬼胎，而五影會談就在他們互相提防的詭異氛圍中，揭開了序幕…。

第421集【痛苦的抉擇】，為了與曉對抗，三船於是呼籲五影組成忍者聯合軍隊，並提議由火影負責聯合軍隊的指揮工作，然而這一切都是段藏的策略。原來段藏利用右眼，施展了操控他人下意識的瞳術，因為他將宇智波止水的眼睛隱藏了起來。另一方面，在木葉忍者村裡的祭，主動造訪小櫻。從祭口中得知鳴人的行動持，小櫻驚訝不已，但是祭緊接著詢問小櫻，小櫻是不是就像佐助在折磨鳴人一樣，也讓鳴人感到痛苦…。

第422集【疾馳的雷電】，宇智波斑，突然出現在鳴人的面前。卡卡西與大和突然現身，並立刻進入戰鬥態式，自稱對鳴人有興趣的斑，開始對鳴人們述說發生的鼬身上的事實真相。另一方面，在鐵之國境內，察覺到佐助一行人侵入的武士們，隨即與鷹的成員交手戰鬥。佐助陸續將發動攻擊的武士們排除，同時也搜尋段藏的位置…然而，此時出現在佐助眼前的，竟是滿懷憤怒的雷影與雲忍者村的忍者們。

第423集【佐助的忍道】，鳴人們從斑口中得知關於鼬的真相後，不由得一臉茫然。而斑則是更進一步，從傳說中的六道仙人的擁有繼承權的兩個兒子開始說起，原來是所有爭端都是起因於這兩個兒子的繼承人之爭，發展到最後，宇智波一族就像是代表著有如萬劫不復的憎恨詛咒。另一方面，在鐵之國境內，則是由雷影卯上了想把段藏解決掉的佐助，一場互相傷害對方的激烈死鬥就此引爆。雖然雷影不把「天照」的黑色火焰當一回事，照樣展開攻擊，卻還是…。就在此時，風影．我愛羅突然擋在他們兩人之間…。

第424集【五影的實力】，佐助施展『須佐能乎』，防禦了由我愛羅、手鞠、勘九郎、懶聯手發動的總攻擊，現場也因此遭到破壞。佐助隨著帶著香燐，要香燐帶他去段藏的所在之處，然而段藏一行人則是趁亂離開了會場。雖然佐助想立刻展開追擊，但水影卻在此時擋住了去路。面對水影與土影，佐助再次陷入了新的戰局…。

第425集【宣戰佈告】，宇智波斑的突然出現，讓四位領導級人物頗感吃驚。斑施展時空間忍術，隔離了他救出的佐助，隨後便開始娓娓道來關於『月眼計劃』的詳情。斑打算先讓九隻尾獸的源頭『十尾』復活，讓自己成為十尾的祭品之力，然後再用幻術控制全世界。然而，四位領導級人物拒絕了斑所提出的「將剩下的兩隻尾獸交出來」的要求，此舉讓斑提出了第四次忍界大戰的宣戰佈告…。

第426集【小櫻的心意】，在聽到斑的宣戰佈告之後，五影們便推舉雷影為領導者，同時組成了忍者聯軍。並決定立刻向諸侯報告，以求認同。就在這時候，小櫻一行人來到了鳴人們在鐵之國投宿的旅館前面。小櫻表明有重要的事情要對鳴人說，但內容卻讓鳴人大吃一驚…。大概也在這時候，曉的成員之一鬼鮫來到了，前往遠方探望演歌忍者阿三師父的殺人蜂身邊…。

第427集【尾獸對沒有尾巴的尾獸】，殺人蜂與為了活捉八尾的鬼鮫陷入了一場攸關生死的決鬥。戰鬥中殺人蜂雖然借用尾獸的查克拉，但查克拉卻陸續遭到食量奇大無比的鮫肌吞噬，鮫肌的刀身也因此變得更加巨大。鮫肌除了能吸取對手的查克拉之外，還能將查克拉轉化成主人的體力。因為鮫肌而取得更加強大體力的鬼鮫，終於展現出『沒有尾巴的尾獸』的真正實力。另一方面，就在這時候，霧忍青一路追蹤乘隙逃走的段藏，卻因為一時不小心而身陷於段藏的部屬風所設下的可怕陷阱之中…。

第428集【身為摯友】，祭利用分身前來告訴鳴人一行人，小櫻無法啟齒的真相。就因為喜歡佐助，所以小櫻決定自己親手殺死佐助，面對祭的這一番話，著時讓鳴人啞口無言。此時，砂忍者村的三兄弟也前來告訴他們五影會談中所發生的事件經過。我愛羅傳達了自己的想法，就是要鳴人思考，身為佐助的朋友，能夠為佐助做些什麼。另一方面，宇智波斑則是突然出現在趁隙脫逃的段藏一行人面前…。

第429集【段藏的右手】，接收來自風影一行人的情報之後，卡卡西們也決定了接下來如何採取行動。卡卡西負責阻止小櫻做傻事，大和與鳴人則是先回村子裡回報現況，然而一連串的變故，讓鳴人因過度呼吸而倒下。就在那時候，佐助與命運中的敵人段藏對上了。段藏的右手呈現在大家眼前的是好幾個寫輪眼，因此被激怒的佐助，一心只想確認當年下令鼬殺光宇智波一族之事，到底是不是真的…。

第430集【禁忌的瞳術】，佐助的攻擊無法奏效，也因此遭到段藏所施展的神秘忍術，玩弄於股掌之間。即使途中遭到段藏的咒印封鎖住行動，但佐助還是完成須佐能乎，展開更進一步的攻擊。香燐從雙方的攻防中看出端倪，於是開始分析段藏的忍術。宇智波斑也從中得確認自己的判斷正確無誤。原來段藏所施展的忍術，是宇智波一族中被視為禁術的瞳術，伊邪那岐。那是一種能夠控制虛幻與現實之區隔的極致幻術。

第431集【志村段藏】，佐助與段藏從外觀看來是彼此互刺了一刀。勝負看起來是施展了伊一的段藏獲勝了，但其實佐助早一步掌握到段藏瞬間的破綻，施加了幻術。段藏不知伊邪那岐的有效時間已過，也因此身受重傷。緊接著，第一代火影的細胞也因無法控制而開始失控。段藏為了達到目的，想盡辦法維持自己的生命，於是挾持香燐當人質，沒想到…。

第432集【小櫻的決心】，小櫻與同行的夥伴一起搜尋佐助的下落，牙隨後便以敏銳的嗅覺確認出佐助的所在位置。就在此時，小櫻突然拿出催眠彈想讓大家睡著。幸好，祭及時出手阻止，得知小櫻打算單獨與佐助做了斷的牙與小李，不由得為此感到憤怒。但是，祭因為受命於卡卡西，打算阻小櫻、小李與牙前去找佐助，雙方也因此出現爭執。沒想到小櫻竟趁隙再次出手，進行催眠。得手後的小櫻立刻奔向佐助，而昔日的回憶也在此時一一浮現…。

第433集【失去的羈絆】，鳴人由於過度呼吸症發作，而被迫在旅館裡休息。雖然心繫著好友佐助的動靜，卻也莫可奈何。在鳴人陷入沈思的腦海裡，不斷浮現從少年時期開始的種種回憶。然而，現在已不同於昔日矇懂無知的少年時代。早已經歷過獲得的喜悅，與失去的痛苦的鳴人，終於找到自己要的答案…。鳴人於是從旅館脫困而出，追尋著小櫻與卡卡西的腳步，往佐助的身邊飛奔而去。

第434集【該背負的重擔】，小櫻來到佐助的身邊，並宣稱要與佐助同進退，一起脫離木葉忍者村。懷疑小櫻決心的佐助，於是對小櫻說「自己的期望，就是毀滅木葉忍者村」，並要小櫻結束香燐的性命，以證明自己追隨佐助的決心。小櫻為了取信於佐助，便手握著苦無往香燐的身邊走去，沒想到佐助竟帶著殺意，打算用千鳥殺了小櫻。然而，就在千均一髮之際，卡卡西即時趕到…。

第435集【兩人的宿命】，眼看著小櫻就要死在佐助手中，還好鳴人即時趕到，化解了危機。佐助的行動遭鳴人阻止後，便對鳴人說出段藏已死在自己手中的事實。除此之外，佐助甚至還宣稱要殺光所有木葉忍者村的所有人，這樣才能淨化遭到木葉污衊的宇智波族人。面對如此黑暗的話語，小櫻訝異得不知該如何是好。身為佐助昔日恩師的卡卡西，要鳴人與小櫻離開現場，打算與卡卡西單打獨鬥，卻遭到鳴人趁隙阻止。無視於卡卡西的制止，鳴人還是往佐助面前衝過去。佐助也毫不示弱地迎擊。此時，只看到全力盡出的螺旋丸與千鳥擦出激烈的火花…。

第436集【一流的忍者】，「如果是一流的忍者，只要交手一次，就能看透彼此心裡在想什麼」。鳴人憑藉著佐助曾在終末之谷說過的一句話，便已窺探出佐助的內心世界。而佐助也一樣看透了鳴人的心思。鳴人告訴佐助，兩人都已成為一流的忍者，若交手戰鬥，最後的結果都是兩個人都會死。已抱著赴死決心的鳴人，要佐助把所有的憎恨往自己的身上發洩。面對已顯出不耐煩的佐助所提出的問題，鳴人的答覆竟是…。

第437集【潛入者】，殺人蜂在雷影的帶領下，回到了雲忍者村。許久未見到殺人蜂的重與輕，不禁感動落淚。鮫肌雖然緊緊黏著殺人蜂不放…但它的行動背後，竟隱藏著曉的企圖。另一方面，就在那時候，鳴人一行人帶著香燐，叫醒了被迷昏的夥伴們，也正打算回村子。但是剛醒過來的祭發現舌頭上的咒印已消失。這是因為段藏已死，所以術也跟著解開。木葉的根的暗部們也因為同樣的道理，察覺到段藏已死的事實。木葉也因此出現了小小的騷動…。

第438集【大國開始行動】，五大國的諸侯們，透過視訊會議同意組成忍者聯軍。影們則是各自回到村子，並立刻為戰爭進行各種準備工作。我愛羅召集村內的高層，說明事情的來龍去脈。曉輕易潛入五影會談現場的舉動已令人震驚，但在得知段藏已死的報告後更令忍者們戰慄不已。我愛羅訴說斑所抱持的野心，並表示這場戰爭一定要嬴，否則世界將走向末日。就在這時候，鳴人一行人也抵達木葉忍者村。鳴人拜託特地過來迎接的鹿丸，集合夥伴前來，因為他有話想跟大家說…。

第439集【火影旗木卡卡西】，鳴人公開對集合過來的夥伴宣稱，要自己解決掉佐助。雖然夥伴們大都表達無法接受，但鳴人也不想再多說。另一方面，就在那時候，卡卡西為了解決村內無火影領軍的事態，接受了木葉高層們要他正式接任火影的詢問。號稱是卡卡西永遠對手的阿凱也在此時現身，並向卡卡西下挑戰書。但是，由於兩名上忍都已有深刻的覺悟，也因此擦出了激烈的火花。勝負最後結果到底是…

第440集【大蛤蟆仙人的預言】，蛤蟆寅、深作與大蛤蟆仙人正在妙木山討論，應該如何處置自來也所託付的四象封印的鑰匙。身為鑰匙的蛤蟆寅雖然明白自來也的遺言，就是要他進入鳴人的體內，但那也是有可能造成九尾失控的行動。為了得到答案，大蛤蟆仙人決定叫鳴人過來，並幫他預言，然而…。就在那時候，從昏睡中清醒過來的深作已著掌握事態，並開始為戰爭做準備。

第441集【進入體內】，鳴人被召喚至妙木山聽取預言，並進行讓蛤蟆寅進入自己的體內的入藏儀式。卻在入藏之前感到不覺，不由得出手制止。九尾的查克拉是從憎恨而來的力量，當然也包含了九尾的意志在裡面，讓自己的意志夠強，足以控制九尾的查克拉，並非容易的事。如果鳴人輸了，九尾就會徹底在這個世界裡復活。害怕、猶豫、後悔、下決心。最後，鳴人所選擇的是…？另一方面，就在那時候，在遙遠的另一個地方，斑與兜開始有了接觸。

第442集【五影的決斷】，小櫻從綱手的口中得知，第四次忍界大戰已接近開打的狀態。丁次似乎已察覺到戰爭逼近的跡象，鹿丸於是告訴丁次戰爭就快開打的事實。木葉的每個人，在面對即將到來的戰爭，都為自己應該守護的事物做好心理準備。就在那時候，五影在雲忍者村中集命，為今後的方針進行討論協商。全體決定不能讓祭品之力在戰爭中露面，由於勢單力孤綱手也只好接受，但私底下則是拜託雷影幫忙一件事…。

第443集【青年與海】，為了不讓鳴人發現「隱藏祭品之力」的作戰，綱手便捏造了一個機密任務給鳴人執行，讓鳴人踏上了旅程。為了尋找預言中的章魚，鳴人與大和、阿凱、青葉等人打算搭船出海，沒想到卻被突如其來的難題給困住了。因為出航的港口出口處有隻會攻擊船隻的怪物，使得船員們都不敢駕船出海。為了趕路，鳴人一行人答應會將怪物擊退，但是就在鳴人們勇敢面對怪物時，遇到了一位青年…。

第444集【紅州的商忍】，鳴人、大和、阿凱、青葉因為不習慣搭船，全都暈船了。尤其是阿凱暈船的情況最為嚴重，一行人於是決定先到附近的無人島上靠岸。鳴人們在那座島上遇到了小櫻、井野與丁次。因為這座島是藥用植物的寶庫，小櫻一行便在綱手的指示下前來採草樂。鳴人決定在阿凱休養的期間，幫忙小櫻他們採草樂，但是卻在到達指定地點後遲遲採不到藥草。因為藥草已經被一個名叫紅州的小國商忍們採走了。然而小櫻他們也不能因此空手而回，但擅長做生意的商忍們，似乎是用盡所有方法趕在小櫻他們前面，先將草樂採走…。

第445集【被詛咒的幽靈船】，因為久久不散的濃霧，使得鳴人他們所搭乘的船被困在海上動彈不得。為了打發時間，只好說鬼故事來娛樂一下，只是最討厭聽鬼故事的鳴人，實在難掩心中的害怕。就在那裡時候，有一艘船在濃霧中現身。鳴人一想到那會不會就是剛才聽的鬼故事中的幽靈船，就覺得害怕，結果搭乘那艘船的並不是鬼，而是一位名叫杓子的少年船夫。可是，船明明就那麼大一艘，居然就只有杓子一個人，大和覺得很可疑，便詢問杓子原因，沒想到…。

第446集【戰艦之島】，鳴人一行人的船在航行途中，突然遭到砲擊。原來砲擊是來自一座看似戰艦的島上，由於砲擊猛烈，使得鳴人們的船受損嚴重。這座島，就是在附近海域橫行的海賊們的巢穴。而這幫海賊是只要是能賣錢的，不管是破銅爛鐵，甚至是人都能拿去賣的差勁海賊。為了從攻擊中脫困，大和運用木遁製造速成的潛水艇潛入海裡，隨後找到一處海底洞穴，並暫時在洞穴裡棲身。沒想到鳴人他們竟然在洞穴裡看到令人驚愕不已的光景。海賊的惡行令鳴人極為憤怒，於是便和大和們一起運用驚奇的策略，向海賊們挑戰…。

第447集【忘却之島】，阿凱依然有很嚴重的暈船症狀。為了要救阿凱，鳴人一行人循著巨島飛去的方向前進，並登陸一座小島。他們打算馬上開始搜尋阿凱的下落，卻同時看到一位女性。青葉追過去想詢問一些事情。但是，女性卻不知何故地立刻離開現場。追著那位女性跑的青葉，從抵達的廢墟的資料中，得知隱藏在這座島上的可怕秘密。另一方面，與青葉錯開，往不同方向前進的鳴人和大和，則是陸續遭遇到巨大的生物或怪物們，也因此陷入苦戰…。

第448集【戰鬥吧李洛克】，那是以前，阿凱慶祝了愛徒．小李學會必殺技．裹蓮華後，隔天所發生的事。因為實在太高興而喝太多的阿凱，只記得前半段的記憶。沒想到昨晚跟他在一起的小李也一樣只記得一半，於是兩人非常的努力地為了回想起記憶而拼命。結果阿凱從突然冒出的記憶片段中，下了某一種結論。就是自己好像在舉辦慶祝餐會的店裡，因為喝醉酒在店裡大鬧的醜態。阿凱為了保住自己身為老師的面子，用盡各種方法干擾小李回想起昨晚的記憶，沒想到最後還是功敗垂成…。

第449集【是吃還是被吃掉的舞蘑菇地獄】，為了補給水與糧食，鳴人一行人的船隻便在某個港口靠岸。在大和的指示下，前往張羅糧食的鳴人，遇到一名賣菜的小販，在對方的推薦下買了一顆很珍貴的蘑菇。然而，在港口結束補給後，繼續未完行程的船隻出發後不久，竟開始了一場有如惡夢般的痛苦折磨。剛開始是大和因為身體突然出狀況而倒下，後來則是糧食倉庫大量繁殖了從未見迥的毒蘑菇，除了糧食全軍覆沒外，連飲用水也無法幸免。可是，卻因為當前海域的特殊海流影響，使得他們無法返航進行補給。鳴人一行人只好開始了一場求生的奮鬥記…！？

第450集【影子的反擊】，鳴人們一連好幾天在船上與暴風雨奮戰。鳴人於是動員影分身，幫忙處理大量的工作，在一直得不到休息的情況下，使得分身們對鳴人本尊不滿的態度一下子爆發了。分身們不惜綁架鳴人本尊，要求改善工作環境與待遇。鳴人雖然慌慌張張的想解除影分身，沒想到術竟然無法解除。在不得已的情況下，大和、青葉與阿凱這些上忍們，只好展開拯救作戰，但沒想到…。

第451集【被封閉的航道】，大戰在即，鹿丸也感受到自己肩負著夥伴性命的重責大任。四角似乎是看透了鹿丸的心思，便建議他到遠方去出任務。任務的內容就是前往航道途中的藻屑島，與鳴人一行人會合，進行物資的補給工作。平安抵達目的地後，一行人便準備離開小島，沒想到竟遭到突如奇來的濃霧包圍，連指南針也出狀況，發揮不了作用。除此之外，鳴人一行人還遭到了好幾次危機，雖然都一一努力克服了，但船卻一直在相同的地方繞圈子。然而，這種現象並不是幻術…。

第452集【木葉的女生會】，雛田被叫回去參加日向一族的聚會。負責當家的日足對參加集會的族人說明，一族在第四次忍界大戰中的立足點。由於日足負責留守，並以花火還太年輕的理由，下達在戰場上由寧次負責統領一族的指示。由於人選跳過宗家的嫡系，也使得日向家的族人們議論紛紛。拋下一切紛擾，前去探望恩師．夕日紅的雛田，目送著寧次的背影時，腦海裡浮現的是她這三年來勤於修練的過往…。

第453集【冒牌的鳴人登場?】，鳴人一行人離開大海，重回陸地的懷抱，沒想到出現在他們面前的，竟是自稱是「木葉忍者村的漩渦鳴人」的盜賊。但是，對方的長相一點都不像鳴人。在本尊面前暴露身份後，盜賊便自暴自棄地向鳴人挑戰。此時有一名自稱正在追捕盜賊的男子現身。其實這兩個人根本是同夥，為了完成自己也能出人頭地的夢想，便自導自演地四處招搖撞騙。不明究裡的鳴人一行人，為了趕路便將盜賊交給那名男子處置。可是，沒想到「盜賊．漩渦鳴人」的傳聞意外的傳開來，他們兩人也因此陷入了一籌莫展的絕境中…。

第454集【鳴人的得意門生】，大戰在即，木葉忍者村也加緊腳步進行準備的工作。把村子裡緊張感高漲的情況看在眼裡的木葉丸，情緒也相當激昂，因為他也打算跟前輩忍者們一起上戰場與敵人作戰，為村子立下汗馬功勞。可是，年紀尚輕，身分也還只是見習生的木葉丸，無法接受自己被剔除在戰場之外的事實。因此拉著夥伴烏頓與小茉莉一起，打算從小櫻和鹿丸等前輩忍者的口中問出，該怎麼做才能立下功勞的方法。可是，沒人把他當一回事，讓他覺得很不甘心。連烏頓和小茉莉都擔心起急著立下功勞的木葉丸，沒想到木葉丸後來竟然…。

第455集【撫子村的女忍者】，抵達某個港的鳴人，遇到了靜與常盤，她們來自全村都是女性的忍者村．撫子村，靜是下一任村長，常盤則是靜的隨從。撫子村裡有個規矩，就是當村長的女忍者必須找高手挑戰勝負，若對方打嬴自己，就要招贅對方為夫婿，幾十年前自來也也曾經是上一任村長的新郎候選人。可是，當時的戰鬥無法分出勝負，兩人便將勝負託付給自己的徒弟。因為師父們的擅自作主，使得靜強行要求鳴人決鬥。但是，鳴人實在無法接受這種無視雙方心意的擇偶方式…。

第456集【夥伴的背後】，在木葉忍者村的忍者學校裡指導學生們的志乃，因為回答學生的問題，便開始提起自己還是下忍時的一段過去。某一天志乃們的第八小組，讓好不容易追到盜賊忍者逃走了。原因之一，就是因為敵人掌握到志乃的弱點了。志乃為此消沈不已，牙與雛田也因此擔心志乃。夕日紅於是指示他們三人前往村子的溫泉區。一邊在溫泉區裡療傷，牙和雛田也同時鼓勵志乃訓練自己最不擅長的近身肉搏戰。就在那時候，志乃們得到了逃走的敵人就在附近的情報。可是，非常在意自己曾經在任務中失敗的志乃，還是不願意與牙和雛田合作一起併肩作戰…。

第457集【令人憧憬的綱手大人】，為了為即將到來的大戰做準備，天天陪著阿凱一起進行強化八門遁的修煉。背著天天準備的金屬人偶的小李，本應一舉衝出瀑布的，沒想到卻遲遲未見小李的蹤影。天天相信憑小李的實力一定能很快地浮出水面，並聲廝力竭地激勵小李。此時，呆望著瀑布的天天的腦海裡，所浮現的竟是少女時代所描述的夢想，與過去一路走來的努力與幹勁。

第458集【祭的休息】，祭決定利用難得的休假到村子的郊外散散心。雖然重建工程如火如荼地進行中，但實際狀況還是會覺得人手不足，祭還在損壞的建築廢墟裡遇到正在遊玩的小朋友。打打鬧鬧的小朋友們，讓祭在腦海裡浮現昔日與小櫻和鳴人相處時的情景。當小朋友們問起，「夥伴」與「朋友」有什麼不同時，此舉讓祭不由得露出一臉苦笑…。

第459集【傳說中的豬鹿蝶】，井野、丁次、鹿丸突然面對幾個正在吵架的小朋友們，隨即以巧妙的默契擺平他們之間的糾紛。沒想到在一旁看到一幕的老下忍小助，竟誇獎起他們三人的合作默契。以前，小助身陷危險時，曾因為由阿斯瑪率領的鹿丸們的團隊忍術而獲救。在鹿丸們回想起當年情景時，小助也娓娓道來在木葉毀滅行動中，因為另外一次豬鹿蝶陣型而獲救的往事…。

第460集【牙的決心】，在不知不覺中差了「村子的英雄」鳴人一大截，此舉讓牙覺得很不甘心。牙於是為了縮短差距，與赤丸一起賣力修練，但卻遲遲未有好成果出現。在懊悔之餘，剛好卡卡西從旁經過，便拜託卡卡西協助修練，卻因卡卡西有要務在身而無法如願。但是，卡卡西為了安撫牙，還是召喚了八忍犬出面協助牙修練。然而，卡卡西的作法讓牙覺得很掃興，於是誇下海口說馬上就能將八忍犬搞定，再去把卡卡西追回來指導自己修練，結果…。

第461集【卡卡西 我永遠的對手啊】，此行最後的補給地就在眼前，鳴人一行人也因此感受到旅程就快劃下句點。阿凱與大和雖然覺到走到這裡來就可以暫時放心，但大和還是慎重地提醒大家不可掉以輕心。因為據說最近有種連查克拉都能拷貝的變身之術。於是阿凱便繃緊了神經，值班衛哨的工作…沒想到當晚，在阿凱半睡半醒的狀態下現身的竟是…。

第462集【鳴人的誓言】，鳴人們在水之國境內的小島進行最後的補給。同一時間，岩忍的赤土與黑土則是帶著指名送到水影的書信，以土影使者的身份抵達同一座小島。但是，卻突然遭到霧忍者村的忍者攻擊。剛好路過的鳴人與前來迎接的長十郎雖然即時介入，但赤土卻已身受重傷。策動這次攻擊行動的是霧忍的上忍．巖流。原來巖流就是人稱與須賀嶺悲劇事件中的僥存者…。

第463集【登陸!樂園之島?】，鳴人們結束了漫長的航海之旅，終於抵達目的地。鳴人想到終於能見到大蛤蟆仙人預言中的章魚，而顯得雀躍不已，沒想到才剛抵達小島，就被突然現身的花枝怪物給抓走了。替鳴人解圍的並不是章魚，而是八尾的祭品之力．殺人蜂。聽說殺人蜂是能夠徹底控制尾獸的祭品之力後，立刻要求殺人蜂指導自己修練控制九尾的力量，然而卻遭到殺人蜂一口否決。鳴人在無計可施的情況下，只好拜託負責照顧他們的基，去說服殺人蜂，基於是帶著鳴人前往一處名叫「真實瀑布」的地方…。

第464集【殺人蜂和基】，鳴人從基口得知，若維持現狀就無法進行控制尾獸的修練後，便決定深入了解與殺人蜂相關的生平事蹟，或許可以從中得到一些啟示。基明白鳴人的心意後，便開始提起自己曾因無知而犯錯的住事。那就發生在殺人蜂與基還是小孩子的時候，八尾跟其他尾獸一樣，不肯屈服在人類的控制之下，因為掙扎而不斷地失控，也因此造成許多傷亡。而基的父親就在八尾不斷失空的過程中犧牲了性命…。

第465集【試練升級！鳴人對九尾】，殺人蜂順利成章地成了鳴人的師父，控制九尾的修練，也因此得以順利的進行。鳴人與殺人蜂、大和一起來到位於真實瀑布裡面的遺跡，並在據說整個空間都是可以與尾獸對話的系統的領域內，與封印在自己體內的九尾對峙。鳴人開啟了自來也所托付的封印之鑰。為了能夠控制九尾的力量，就必須全力奮戰，才能將九尾的查克拉據為己有。鳴人與被解放的九尾之戰，就此展開…。

第466集【橘色的光芒】，為了控制九尾的力量，鳴人在自己的精神世界裡展開了戰鬥。在現在世界裡保護鳴人的殺人蜂與大和，面對鳴人出現的異狀，焦慮的心情全寫在臉上。受到九尾內心憎恨的影響，原本已壓抑住的黑暗面，又再次於鳴人的心中甦醒了。那時候，在精神世界裡，就跟殺人蜂他們料想的一樣，鳴人開始受到黑暗力量的控制。鳴人雖然拼了命的抵抗，但憎恨與絕望的感情卻慢慢地把鳴人給吞噬掉…。但是，就在那時候，有個意想不到的人物出現在鳴人的面前。

第467集【被盯上的九尾】，時間回溯到木葉忍者村，是由第四代火影帶領的時候。第四代火影．湊與他的妻子．九品所懷的孩子就快要出生了。可是，這次生產除了喜悅之外，也伴隨著相當大的危險。就在即將生產的某一天，九品在第三代火影蒜山的妻子帶領下，前往位於村子郊外的一處秘密場所。然後，在警戒森嚴的態勢中，丈夫湊也陪伴在側，親身參與生產的過程，然而…。就在那個同時，有個不祥的黑影，正往木葉忍者村一步步地逼近中…。

第468集【第四代火影的死鬥】，戴面具的男子突然現身，挾持了剛出生的兒子當人質，湊被迫施展了「飛雷神之術」，並移動到別的地方去。湊將鳴人安置在安全的地方之後，即刻趕回愛妻九品身邊。面具男的目標就是九品。湊救出瀕臨死亡的九品後，便與面具男陷入纏鬥。然而，能夠穿超強的結界與戒備森嚴的警備，再再表明了該名男子的實力有多麼堅強，使得這場戰鬥更顯激烈。在此同時，木葉忍者村內，則是遭受封印被解放的九尾妖狐攻擊，為了保護村里的眾多忍者們只能拼了命的奮力抵抗…。

第469集【謝謝】，為了將村子的損害抑制到最小限度，湊施展了時空間忍術，將自己與九尾移動到其他地點，也因此造成查克拉所剩無幾的現況。即使如此，湊還是幫助同樣查克拉也所剩無幾的九品。九品打算跟九尾一起死，好拯救丈夫與兒子。但是，湊無法接受九品的決定。就在他們為了剛出生的兒子，你一言我一句地僵持不下中，兩人下定了一個決心…。

第470集【珍獸對怪人！樂園的戰鬥！】，當阿凱聽到鳴人正在挑戰控制九尾查克拉的修練時，便自告奮勇的想幫忙，於是來到了真實的瀑布。一個長像有如怪蟲的物體，突然出現在站在真實瀑布前方的阿凱面前。那是已經與大刀．鮫肌同化的「曉」的成員鬼鮫。鬼鮫藉由與鮫肌同化接近殺人蜂，好方便竊取最新情資。鬼鮫為了將蒐集到的情報送交給「曉」，於是展開大逃亡。然而阿凱卻緊追著鬼鮫不放。鬼鮫面對已有幾次交手經驗的阿凱，自認已摸清對手實力，並針對阿凱發動強勢的忍術，沒想到阿凱也身懷了鬼鮫所不知的大絕技…。

第471集【名為鬼鮫的男人】，鬼鮫與阿凱交纏激鬥之後，終於被逮。青葉想從鬼鮫身上截取「曉」的相關情報，便進入了鬼鮫的記憶之中。原來鬼鮫以前在霧忍者村當忍者時，曾執行過殺害夥伴之類的骯髒任務。對夥伴來說，自己到底是敵人還是夥伴，甚至連自己的目的地在哪都不知道的鬼鮫，認為自己不過是個「虛假的存在」，於是在秘密混進霧忍者村的斑的邀約下，變成了「曉」的成員。後來，鬼鮫與跟自己一樣曾動手殺死同胞的鼬組成兩人搭檔，然而鼬曾經說過的一句話，讓鬼鮫在心裡留下了很深刻的印象…。

第472集【引入死亡的天使】，將希望託付給塹木葉忍者村裡碰面的鳴人後，小南便帶著重要的夥伴，長門與彌彥的遺體回到了故鄉－雨忍者村，沒想到斑卻在此時，出現在小南的面前。斑，覬覦長門的輪迴眼，就為了得到更強大的力量。小南認定斑為了自己的野心，遲早都會過來找她，也因此為了這一刻，早已做好萬全的準備。為了保護夥伴的遺體與他們的信念，也為了阻止斑的野心，不讓世界陷入混亂之中，小南開了一場決死的戰鬥…。

第473集【邁向和平的橋樑】，小南本以為終於把斑逼入絕境，沒想到斑竟利用禁術避開致命傷，此舉讓小南倍受衝擊。那時候，如奇蹟般的光景在眼前展開。從來沒停過的雨忍者村的雨停了，美麗的彩虹隨之現身。目睹這一幕的小南心中，再次燃起了希望。小南認定能夠延續為實踐世界和平的目標而戰，因而死去的夥伴的想法的人，只有鳴人能夠辦到，為了除掉一心阻礙和平之路的斑，小南再度展開猛烈的攻擊…。

第474集【超Ｓ級極機秘任務】，因鬼鮫將情報外洩，使得大和一行人害怕自己的所在之地遭到敵人鎖定。雖然想安排鳴人與殺人蜂移動，卻又得隱瞞戰爭的事實，只好對鳴人宣稱綱手指派他執行機秘任務，也就是「動物們的生態調查」工作。為了配合基所說的「讓他們移動的同時，又得待在這座島上」的原則，青葉於是編了個超Ｓ級的極機秘任務來欺騙鳴人。另一方面，得知情報已外洩的聯軍總部，預測敵人將會過來奪取鳴人，於是決定派增援前往島上。沒想到自願執行增援任務的人竟是…。

第475集【藝術家再現】，大和他們的所在之處，是雲忍者村從以前就開始飼養的有如島嶼般巨大的大烏龜。鳴人就在烏龜殼裡面，繼續執行他深信不疑的Ｓ級任務，也就是生態調查。但是，想奪取鳴人的兜與地達羅就在烏龜殼外面，土影們為了阻止兜與地達羅的行動，與是便跟他們打了起來。然而，兜的猛烈攻擊已經讓大烏龜整個翻了過來，而土影他們則是因為地達羅的炸彈攻擊而陷入苦戰。在反覆的激烈攻防之中，兜終於因為黑土的主動出擊被困住了，但沒想到…？

第476集【集結！忍者聯軍！】，土影們盡全力保護了鳴人，但大和卻落入敵人的手中，被抓走了。雖然鳴人開始注意到外面的變化，卻因為殺人蜂的機智，讓鳴人開始專注在控尾獸查克拉的修練上面。另一方面，已掌握斑的藏身之處的忍者聯軍，打算先下手為強，開始召集各部隊，讓眾多的忍者們在同一個地方集合。而由斑所率領的「曉」，也準備了大量的白絕，並利用穢土轉生讓武藝高強的忍者們復活，準備迎戰即將開打的戰爭。於是忍者聯軍與曉都做好了準備。第四次忍界大戰的戰火，終於即將點燃…。

第477集【相遇】，事情就發生在鳴人與佐助兩個相遇的時候。沒有父母親在身邊的鳴人，因為九尾妖狐的緣故被村子裡的人嫌棄，只能一個人過著孤單的生活。另一方面，佐助也因為一心想向殺了雙親的兄長．宇智波鼬復仇，而過著孤獨的生活。兩人的心所懷抱的心情似乎不一樣，但是又有點似曾相似。雖然兩人關係交惡，但是與小櫻與卡卡西這些夥伴相遇後，彼此之間也開始萌生了羈絆。然而，佐助是繼承了「宇智波」血脈的天才忍者。加上自己的實力很明顯地與佐助有一段差距，這個現象讓鳴人開始焦慮了起來。

第478集【對手】，鳴人與佐助雖然常常一見面就吵架，但是在死亡森林裡進行的中忍考試中，還是以彼此合作通過考試為目標。然而，佐助在面對強敵大蛇丸時，卻顯得裹足不前，當他看到鳴人發揮了令人難以置信的力量在戰鬥時，也開始焦慮了起來。在與雨忍者村的忍者交手中，也是彼此互相合作，但鳴人以超乎想像的實力，突破危機。看到進步神速的鳴人，也深感自己再也不能無視於鳴人存在的佐助，伴隨著不想輸給鳴人的想法外，也再一次在心裡告訴自己，自己的身分是復仇者。

第479集【龜裂】，佐助雖然為了夥伴與已經尾獸化的我愛羅交手，但不管是力量或仇恨的強度都沒辦法和對手較量。再加上鼬的出現，讓佐助燃起了復仇的怒火，然而面對鼬時卻是毫無招架之力，此舉讓一心想殺死鼬報仇的佐助跌落絕望的谷底。看著鳴人在自己不知道的地方變強到近乎異常的地步，反而讓佐助顯現出自己軟弱的一面。佐助為了追求再強大的力量，內心開始沾染上復仇的黑暗面，就在此時，大蛇丸派來的使者，出現在他的面前。

第480集【離別】，佐助終於離開木葉，選擇前往大蛇丸的身邊。鳴人、鹿丸、丁次、牙、寧次們，則是深信佐助是夥伴，即使拼了命也想把佐助救回來，但是大蛇丸派來的音忍四人眾就擋在他們面前，阻止他們繼續前進。鳴人在夥伴們為了救回佐助而受傷，並一個一個倒下的協助下，終於追上了佐助。鳴人認定佐助是朋友，於是盡全力阻止他。但佐助則是為了得到更強大的力量，才能殺死鼬報仇雪恨。各自懷抱不同想法的兩人，在終末之谷發生了激烈衝突！

第481集【為了朋友】，戰鬥大聯隊的8萬名忍者們，心中懷抱著各自的想法，注視著站在屋頂的各部隊隊長。另一方面，潛入偵察小隊在監視斑的根據地期間，發現穢土轉生部隊與十萬名白絕的大軍已準備出擊。但是，就算戰鬥隨時都有可能一觸即發的當兒，集結而來的各村子忍者們開始出現了磨擦。因為這些忍者們，還沒辦法信任彼此。就在對立的影響擴大的時候，聯隊長兼第4部隊長的我愛羅開始對大家精神喊話…。

第482集【開戰】，由勘九郎擔任隊長率領祭與重等人的奇襲部隊，從上空侵入了敵軍的領地內，並在森林裡安排了一處根據地。另一方面，從領地內逃出的潛入偵察小隊，則是遭受了地達羅與蠍們的襲擊。冒著生命危險逃出來的偵察部隊的牟田，突然出現在勘九郎們的面前，但是地達羅一行人也隨後趕到。曉利用他們操控著聯軍的忍者，還利用穢土轉生並刻意安排起起回生的死人與生身有關的人交手。隨著雙方奇襲的部隊展開衝突，戰爭的導火線也隨之引爆…。

第483集【祭與信】，由勘九郎帶領的奇襲部，在與穢土轉生部隊交手後，祭已經復活的大哥新就站在他們的面前。勘九郎與傀儡師的蠍交手，祭看到地達羅利用死不了的信的身體展開炸彈攻擊後，怒不可遏。就在戰鬥的當兒，信看到了祭的圖畫，也因此回想起少年時期的那段時光。那是一段祭與信，從小在一起過著有如兄弟般的生活，但最後卻還是難逃「根」為了抹殺掉他們的感情，而安排他們自相殘殺的系統…。

第484集【穢土轉生的秘密】，鳴人已慢慢熟練如何控制九尾查克拉模式，接著則是要在殺人蜂的指導之下，學習祭品之力才能施展的最強忍術，尾獸的修練終於進入最後階段。另一方面，堅持要讓御手洗紅豆活著的藥師兜，一直無法得到斑的信任，斑除了要求兜必須證明穢土轉生之術會用到活人之外，還要兜解說跟那種術相關的一切。兜自認與擁有輪迴眼的斑起衝突會對自己不利，於是先壓抑住內心的不滿，開始說明穢土轉生之術…。

第485集【與宿敵重逢】，白針對從上空飛過的祭與重一行人展開攻擊，因為穢土轉生而復活的砂忍羽藏、岩忍狩，以及桃地再不斬等擁有血繼限界的忍者們也一起出面迎擊。祭一行人面對如此強敵而陷入窮途末路的境地，卡卡西小隊與小櫻們正好在此時趕到。受到兜所控制的白，拜託卡卡西再一次阻止他們，但兜因為大蛇丸的查克拉而得以強化的力量，使得再不斬與白的意識徹底遭到束縛，於是再不斬與白在意識模糊的情況，開始對卡卡西一行人展開攻擊…。

第486集【最初的對手與最後的對手】，卡卡西一行人看出對手的企圖於是打算展開反擊，沒想到實力堅強的霧忍者村的忍刀七人眾，因為兜的穢土轉生之術出現在他們面前！卡卡西小隊也因此出現了犧牲者，而且卡卡西、再不斬與白之間的恩怨早已在過去做出了結，為了盡早將這場無意義且悲傷的戰鬥劃下句點，也為了守護他們倆死亡的尊嚴，卡卡西擬定了拼死的作戰策略，向意識已被徹底束縛住的再不斬與白挑戰，昔日的戰鬥光景也因此再度重現…。

第487集【木葉的天才軍師】，我愛羅所率領的第四部隊在砂漠的某個角茖裡待命，然而第二代土影、第二代水影、第三代雷影、第四代風影的歷代眾影像也在時此因為兜的穢土轉生而現身。另外，正處於臨戰態勢的懶第一部隊，在海岸線上遭遇了大量的白絕，此外昔日的夥伴與強敵也都陸續現身。感應到這一切的忍著聯軍總部內，則是面對總司令官雷影想親自出擊的狀況。但是鹿丸的父親奈良四角，出面阻止雷影的決斷，除了冷靜的分析外，也因為聰明的智商，擬定了能看透戰況的精確作戰策略…。

第488集【各自的激戰】，在沿海地區的戰場上，懶第一部隊與數百名白絕們，在懶施展了嵐遁之術後，便正式掀起了戰鬥的序幕。在無數的苦無在空中交錯之中，已復活的木葉忍者斷、日向日差與阿斯瑪等人也混雜在大量白絕裡面，準備展開攻擊。昔日的朋友就像丁座面對了斷與阿斯瑪，日向日足則是面對日向日差的攻擊，戰場也因此陷入了一片混亂。就在此時，最強同時也是最惡劣的大罪人－金角銀角兄弟也一同現身了…！

第489集【不能說的話】，連雷影都驚訝不已的金角銀角兄弟加入戰局後，由雲忍者村的忍者，熱、寒與懶挺身應戰。但是金銀兄弟操控著被稱為六道仙人寶具的五種忍具，他們倆的實力強到曾經將第二代火影逼至瀕臨死亡的境地。熱與寒雖然很果敢地面對了金銀兄弟，但結果卻被他們的忍具所封印。瞬間變成勢單力孤的懶，也因此面對死敵並展開了一場死鬥，沒想到金銀兄弟竟然還有更令人害怕的秘密…。

第490集【金色的羈絆】，經過一翻纏鬥，懶終於成功地將銀角封印，沒想到因此被激怒的金角，竟變身成極為可怕的模樣。那簡直就是已九尾化的祭品之力！人在忍者聯軍總部的綱手除了驚訝之外，也為了該如何制伏金角而大傷腦筋，沒想到雷影已有胸有成竹的秘策。那就是反過來利用金銀兄弟的寶具，將金角封印的作戰策略。但是，四角也很清楚要封印金角並非容易之事，就算此時突然靈光乍現，想到了一個策略，並將指令傳送給相關的忍者們。接收該指令的木葉忍者，也就是能合作豬鹿蝶陣型的那三個人…。

第491集【ROAD TO SAKURA】，小櫻突然現身在空中，並且往下墜落，井野剛好路過，親眼目睹一切，同時也出手相救，然而小櫻卻因為墜落在森林裡的衝擊而喪失了記憶。雖然把村子與鳴人的事都忘得一乾二淨了，但朦朧之間似乎還是有一點模糊的印象。村子裡的夥伴們得知小櫻喪失記憶後，決定一起喚醒小櫻腦海中僅存的模糊印象，只不過沒想到…？

第492集【三船對半藏】，千代婆婆、君麻呂與半藏，一路追著穿越森林逃走的奇襲部隊成員們。為了一鼓作氣做了結，半藏選擇放毒將勘九郎逼入絕境，還好由三船所帶領的第五部隊即時出現，拔刀相助。曾經以懸殊的差距打敗三船的半藏，現在則是完全使不上力。三船認為那是因為半藏已扭曲了自己的信念，此話一出，倒讓半藏回想起了往昔的自己。於是武士與忍者，用彼此的信念當賭注，擦出了一場熱切的花火…。

第493集【真正的溫柔】，站在井野、鹿丸、丁次他們眼前的，就是正與忍者聯軍的忍者戰鬥的昔日恩師．阿斯瑪。四角認為曾是阿斯瑪的部下，比任何都了解阿斯瑪的豬鹿蝶擁有最大的勝算，於是下達殘酷的指令給他們三人執行。三人回想起阿斯瑪的臨終遺言，並且下定決心。然而，與阿斯瑪重逢後，連寒喧的機會都沒有便立刻進入對峙的戰鬥狀態，然而決心在出手時動搖的丁次，竟想起了昔日曾與阿斯瑪對打的往事…。

第494集【完美的豬鹿蝶】，丁次在阿斯瑪的刺激之下，本來以鼓起勇氣揮拳，但最後卻完全喪失鬥志，當然也無法反擊。井野、鹿丸、以及父親丁座，為了讓丁次振作，於是提醒丁次回想起耳飾所代表的含意。看到井野他們為了自己挺身戰鬥，丁次終於明白不敢打阿斯瑪並非真正的善良，於是丁次終於下定決心要改變自己…。

第495集【心中的信】，即使身在能阻擋查克拉的空間裡修練，鳴人還是藉由查克拉模式感受到了金角的九尾查克拉。開始在意外界的變化，也採取行動打算到外面的鳴人，竟遇到伊魯卡阻止。即便是曾經認同自己的人進行勸說，鳴人還是毅然決然地往外飛奔，就在那一刻，經由仙人模式的感應能力，接受到夥伴們在各地戰鬥的影像，鳴人也因此得知戰爭已爆發的事實…。

第496集【外道魔像來襲】，得知鳴人已到外面來的斑，終於展開行動…！在戰場上，成功地將斷困在結界裡，也打敗日差與角都，只差將他們封印。白絕也只剩下最後一個，這些戰報讓忍者們認定勝利在望。但是，悄然地在戰場上現身的斑，藉由通靈之術，召喚來了巨大無比的外道魔像…。

第497集【和解之印】，在月圓的夜裡，維持九尾查克拉模式的鳴人與殺人蜂，正往戰場上飛馳而去。突然，精神世界的九尾主動向鳴人喊話，並質問鳴人。讓鳴人回想起孩提時第一次與佐助碰面時的事情，也再次確認尚未將佐助從仇恨之中解放開來。即使如此，鳴人還是堅持繼續走自己的路…。

第498集【被盯上的醫療忍者】，在醫療部隊帳棚區裡的小櫻跟靜音，忙著治療在戰場受傷的眾多忍者們。因為使用白眼過度而體力透支的寧次，也前來醫療部隊求診。但是，即使用查克拉徹底確認過進入帳棚區的人員，還是有夥伴陸續遭到暗殺。大家開始懷疑可能有間諜混入夥伴之中…。

第499集【白絕的陷阱】，白絕也出現在牙、志乃、雛田所隸屬的部隊裡。部隊周圍的結界，似乎出現了漏洞，三人在搜索途中卻遭到襲擊，後來還在戰鬥中遭到爆炸波及。事後雖然平安再會，但志乃表示三人中有人遭到冒充的可能性相當高，彼此也因此出現不信任感…。

第500集【藝術家的美學】，黑土前來與成為俘虜的地達羅進行交涉，意外得知昔日交手過的佐助還活著的事實。受到打擊的地達羅，在假扮成武士的白絕的協助下，從傀儡中脫困而出。地達羅為了完成超極致的藝術只能全力脫逃，就在此時，有個意外的人物出現在地達羅的面前…。

第501集【媽媽聯軍】，因為第四次忍界大戰，所有忍者幾乎傾巢而出的木葉忍者村，加上陸續收到疑似有可怕忍者出沒的目擊情報，使得木葉丸為了保護村子與守護火的意志，決心挺身而出！但是，村子裡的母親們竟不把木葉丸說的話當一回事…。

第502集【最強搭檔的秘辛】，打算阻止鳴人與殺人蜂的雷影與綱手，出現在鳴人與殺人蜂面前。雷影堅持鳴人若想離開，將動手殺了他。就在動手之際，殺人蜂挺身抵擋。當兩人拳頭互擊後，殺人蜂質疑雷影為何還看不透自己的心思，這也讓雷影回想起兩人第一次碰面時的回憶…。

第503集【兩個太陽】，雷影堅持不讓鳴人離開，兩人的戰鬥也因此一觸即發。但是，綱手決定讓鳴人走，殺人蜂也表示只要有大哥那句無法捨棄的話，就不會是斑的手下敗將。同時，鳴人也強烈地表明自己肩負著父母當年所託付的未來。最後，鳴人能得到雷影認同，前往夥伴們的身邊嗎…？

第504集【兜割！通草野餌人】，夜幕低垂，忍刀七人眾也跟著消失了蹤影。為了取代疲憊不堪的封印小組，卡卡西請祭施展「根」的封印術。但是，封印術一旦失敗，自己也會被封印，這讓祭的內心相當掙扎。就在黎明來臨之際，通草野餌人再次現身，並用他的鈍刀「兜割」陸續將忍者擊潰…。

第505集【灼遁忍者！砂忍者村的羽藏】，為了擊破忍刀七人眾而分散的小隊之一，由重與封印小組的亞貴一行人所組成的部隊，對上了「鮫肌」所有者的西瓜山河豚鬼與爆遁忍者．狩。而出現在亞貴面前的灼遁忍者羽藏，對亞貴來說既是砂忍者村的英雄，更是昔日的恩師。一場師徒之戰就此引爆…。

第506集【無法挽回的事】，殺人蜂感受到鳴人與綱手間有相當深厚的信賴關係，也因此對他們的過往感到好奇。另一方面，趕回總部的雷影，也因為綱手說：「我把希望賭在鳴人身上！」而想起跟綱手初次碰面的往事。那是發生在綱手認識鳴人之前的事了…。

第507集【值得下賭注的人】，雷影的部下．辣，因為中了敵人的忍術而性命垂危，但光憑甜的醫療忍術實在束手無策。無法拋下部下不管的雷影，向剛好也在附近的綱手求助，雙方後以比腕力的方式來決定是否替辣治療，結果雷影打敗了綱手！患有血液恐懼症的綱手，最後能順利解救雷影的部下嗎…？

第508集【威脅,甚八,串丸組合】，收到忍刀七人眾已現身的情報，立刻趕到現場的卡卡西，見到的是操控長刀縫針的栗霰串丸，與揮舞爆刀飛沫的無梨甚八。對此兩人，卡卡西卻因為寡不敵眾而身陷危機之中。此時，木葉高傲的蒼藍猛獸．瘋狂阿凱瀟灑趕到，立刻引爆了一場友情組合對無情組合的激鬥！

第509集【雷刀,林檎雨由利】，忍刀七人眾，雷刀「牙」的使用者．林檎雨由利往重的部隊逼近！緩因為雨由利的攻擊而喪命，此舉讓重打算出手反擊，但負責指揮部隊的溫卻堅決反對，並下達撤退命令。無法忍受一味退縮的重，決定無視命令為緩報仇，與雨由利開始戰鬥…。

卡卡西小組接受指派執行某起任務。就是前往位於鄰近火之國邊境的神聖之地-托尼卡村，處理村子裡發生的滅村事件。目的就是找出真凶，給與應有的制裁。

兜出現在托尼卡村。鳴人為了抓住兜，不惜使出渾身解數，但最後還是讓他逃走了。德克帶著孩子們，逃到了鄰近的小村莊裡。幼小的米娜，不知何故常哼出一段神秘的旋律。

為了保護托尼卡村的倖存者德克與孩子們，鳴人與小櫻便暫住在希賽爾家裡。鳴人與孩子們相處十分融洽，但此時鳴人的身體出現了異狀…

從鳴人體內出現的是已經九尾化的鳴人複製體嗎？複製體為了尋求「力量」，激動地咆哮到連空氣都為之震動！鳴人因不敵這股壓倒性的力量而倒下。

鳴人被九尾複製體打敗後，便與德克被關在祭壇內。兜一行人的目的就是古代遺產「旋律」，與作為鑰匙之用的「音」。當所有的「音」都湊齊時，傳承自「霍爾」的強大「力量」就會出現。

「天之矛」出現後，隨即開始釋放毀滅世界的力量。因為那股「力量」，使九尾的樣貌變得更加凶惡，大地因強大的「力量」而崩裂，也因此危及霍爾的存在。