身手不凡的鄉下青年邱子洪來到上海灘，途中結識少女姚小君，更找到在武館一起長大的何勇何瑤兄妹。邱在歌廳遇到上海三大幫派的頭子，幫助杜老五打敗金九華，因此與斧頭幫結怨。康正宗警長為剷除三大幫派而當上局長，蓄意挑起幫派爭鬥，卻也將邱等人捲入血腥之中……
身手不凡的鄉下青年邱子洪來到上海灘，途中結識少女姚小君，更找到在武館一起長大的何勇何瑤兄妹。邱在歌廳遇到上海三大幫派的頭子，幫助杜老五打敗金九華，因此與斧頭幫結怨。康正宗警長為剷除三大幫派而當上局長，蓄意挑起幫派爭鬥，卻也將邱等人捲入血腥之中……
