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上古傳說，神族蠻族大戰，戰敗的蠻族首領及其八十一兄弟的元神化為赤魂石。赤魂石蘊藏巨大力量，乃是練武之人的至寶，但若得到之人心性不夠堅定，便會被魔氣所染，惡念叢生嗜殺成性，導致天下生靈塗炭。太清真人得到赤魂石後心性堅韌破魔得道，修得絕世武功，創立蜀山劍派。太清真人痛心赤魂石危害人間，凝聚蜀山靈力將其封存，世代守護。蜀山劍派雖因此歸隱山林，但恩澤天下，得萬人景仰，一呼百應。但每隔二十四年，赤魂石便會魔性爆發，這時蜀山的力量大減。明末亂世，蜀山時任掌門白眉真人的三個入室弟子諸葛馭我、公孫無我和上官警我均天資過人，江湖人稱蜀山三傑。大師兄諸葛馭我功力深厚，為人忠厚，英明神武，是接替掌門的不二人選。

第二天，丁大力送張餡餅離開村子，發現張餡餅偷了自家的錢袋，卻只一笑說那就送給他，令張餡餅十分感動。這時，他倆遠遠看到臥雲村濃煙滾滾，匆忙返回村莊。丁大力情急之下，慌忙跑回村子，眼前的一切卻讓他驚呆了。九毒神君帶領魔宗攻進了自己村子，村民在魔宗的肆意殺戮中，已死傷無數。丁大力發瘋似地趕回家裡，卻看到自家房屋被燒跨，尚未來得及逃出的小玉被壓在其中再無聲息。丁大力痛苦異常。而此刻，九毒神君已經盯上了他，正步步逼近。眼看丁大力也將命喪刀下，突然小張出現，救下了丁大力。但魔宗卻窮追不捨，眼看要殺死兩人，幸虧丹辰子帶著紫英青雲張琪出現，將兩人救回了蜀山。

蜀山三傑一戰成名，上官警我回到蜀山之後更受到眾弟子追捧，但他卻惟獨在乎素因。上官警我因為屠媚一事對素因感到內疚，素因卻溫柔大度，告訴上官警我以蜀山大局為重，上官警我表示自己已經安排好一切，一定會娶素因為妻，兩人情到濃處，以身相許。但是武當派卻發現了掌門被上官警我所殺的真相，率眾上蜀山求白眉真人嚴懲兇手。白眉真人發現上官警我為求殺敵不惜修煉魔功任意妄為，不得已之下廢去上官警我的武功，並斷其右臂，打入牢中。白眉真人此戰之後也元氣大傷，任命諸葛馭我為蜀山新任掌門之後仙逝，死前卻將素因許配給了諸葛馭我。上官警我接連收到重創，恨極諸葛馭我。

二人回到臥雲村，丁大力見到小玉的玉簪，終於相信小玉已死，屍骨無存。他為小玉埋下衣冠塚，同時下定決心一定要為小玉報仇。另一邊，恰逢素因忌日，諸葛馭我不顧眾人反對，獨自來到太元湖素因的衣冠塚祭拜。而綠袍尊者也趕到湖邊，對諸葛馭我露出自己的真面目。諸葛馭我發現綠袍尊者竟然正是上官警我，十分驚訝。諸葛馭我這才得知，當年上官警我重傷之下前去西域，投靠了屠霸，才變成了如今的綠袍尊者。上官警我想要搶走赤魂石，為自己和素因復仇。諸葛馭我雖然心懷愧疚，卻不願就此認輸，兩人大打出手。但是上官警我之前故意將丁大力送上蜀山，導致諸葛馭我體內氣血激蕩，眼看就要無法再壓制住赤魂石。

小張自從當日被紫英搭救之後，便對她一見鍾情。紫英卻始終嫌棄他，派靈獸小寶驅趕小張，卻意外導致小張和丁隱重逢。小張告訴了丁隱他是丁大力的身份，丁隱這才得知蜀山所有人都在騙自己，也知道自己身負妻子的血仇。為了復仇，丁隱私下找到青雲，求青雲教他武功。但是蜀山劍法不傳外人，青雲為難之下，想出一個對策，將自己繈褓中遺留的傲雪雙劍劍法傳授于丁大力。二人練得起興，卻被曉如真人逮個正著。曉如大怒，令丁大力在後崖罰跪。丁隱覺得自己被所有人隱瞞過去，十分痛苦，在曉如真人開導下決心重新開始，卻再度見到了放上蜀山的天燈。

諸葛馭我決定兵行險招，派遣丹辰子、紫英和青雲三人從後側突入陰風穀，救出丁隱，並委託三人帶給丁隱一個錦囊。丹辰子和紫英本是蜀山的一對眷侶。為了讓丹辰子獲得更高的地位，紫英攛掇丹辰子不僅要救丁隱，更應該想辦法摧毀陰風谷獲得大功，這樣才能夠成為蜀山下一任掌門，才配得上迎娶自己。丹辰子對紫英一往情深，毫不猶豫地答應。而與此同時丁隱在地牢中醒來，發現玉無心也滿身狼狽，和自己被關在一起。玉無心接著偽裝是丁隱的妻子，哄騙丁隱破牆逃獄，帶領自己離開。由於諸葛馭我和公孫無我吸引了陰風穀大部分兵力，丹辰子、紫英、青雲三人在靈獸小寶的幫助下從後方潛入陰風穀，偶遇九毒神君。

屠霸傳令屠媚，讓她監督上官警我的行蹤。原來上官警我當年重傷流亡西域，受到蟄伏西域的屠霸兄妹救助。屠霸本對上官警我恨之入骨，無奈屠媚對上官警我情根深種，方才保住上官警我性命。自此之後上官警我化名綠袍，假手屠霸兄妹在西域的人脈勢力，慢慢成為一代魔王。而在此二十四年赤魂石活躍之際，西域封印靈力減弱，屠霸趁機派綠袍重返中原，奪回封印之眼中的南明離火劍，以劈開封印結界。綠袍心中卻另有目的，他根本不想拔出南明離火，而是一心只想奪取赤魂石。然而屠霸卻以血奴威脅綠袍，若不加緊進度，就讓他生不如死，原來當年屠霸是以噬血蟲打入綠袍體內，才讓他將死之軀重煥生機，以至於綠袍自此之後都必須以吸食人血為生。

丁隱勤奮地練習武功，青雲和小張都盡力幫助，但是蜀山各峰弟子都擁有自己的武器，丁隱卻只有用木劍，受到了何清蘇陽等弟子的嘲笑。小張懇求青雲為丁隱找一把稱心的武器，青雲卻擔心丁隱暫時還無法馴服劍靈。小張偷偷帶著丁隱潛入劍塚，想讓丁隱自己挑選武器，丁隱卻始終挑不到稱手的劍。小張大意之下誤碰劍靈，結果被劍靈丟下了蜀山的禁地伏魔穀。青雲發現兩人行蹤詭秘，匆匆追到，卻已經救援不及。丁隱只能懇求她陪伴自己進伏魔穀救人。三人在伏魔穀中為了躲避瘴氣，闖入了一處古老溶洞，卻發現溶洞石壁上刻著血影神功的心法。

丁隱體內赤魂石始終和血影神功有感應，導致丁隱深夜入魔，竟然私下再度來到溶洞，偷練血影神功，導致走火入魔魔性大發。小張因為擔心丁隱追趕而至，卻被丁隱打傷，全身筋脈盡斷，幾成廢人。聞聲趕來的丹辰子也被丁隱打傷，最後諸葛馭我和公孫無我聯手之下才將丁隱制服。公孫無我懷疑丁隱會受到赤魂石影響，魔性愈強，諸葛馭我卻力排眾議 ，讓大家相信丁隱的潛能，他一定可以煉化赤魂石。但是以防萬一，諸葛馭我還是選擇將溶洞內的血影神功全數摧毀。丁隱魔性大發的事情傳了出去，導致蜀山弟子全都對他敬而遠之議論紛紛，尤其是紫英因為丹辰子受傷，更是非常敵視丁隱，她暗自決定一定要想辦法將丁隱趕出蜀山。

青雲和張琪一起下山查訪，卻無意中發現了魔宗用金蠶術吸血的秘密。青雲抓捕到一隻金蠶，打算儘快將其送回蜀山研究解藥，卻被五鬼在半路攔截。青雲和張琪幾次企圖突圍，卻都被武功高強的五鬼重傷。而丁隱由於被紫英騙下山，卻陰差陽錯救下了青雲。可惜他與青雲聯手都不敵五鬼，青雲更是被五鬼劫為人質，關鍵時刻玉無心卻忽然出手，打傷五鬼，救走丁隱青雲兩人。丁隱懷疑玉無心的用意，可惜青雲傷勢太重，他只能接受玉無心的幫助。玉無心為青雲療傷，為丁隱做飯，她的善舉讓丁隱逐漸放下了戒心。玉無心謊稱自己是被迫加入魔宗，其身上的孤獨氣質讓丁隱覺得十分默契，兩人竟然度過了一段溫馨的時光。

兩人回到蜀山，卻被丹辰子帶著一眾弟子包圍。原來紫英卻惡人先告狀，誣陷丁隱偷取自己的佩劍私自下山，要求諸葛馭我懲罰丁隱。諸葛馭我見到赤魂石無恙，更是得知青雲帶回了金蠶術的化解方法，於是對丁隱從輕發落，罰他抄劍譜，導致紫英十分不甘。而丁隱從劍譜悟出了蜀山劍法的精妙之處，和青雲以毛筆練劍，武功愈發進步。丁隱將信鴿送來的金鈴還給青雲，青雲卻說自己的金鈴未丟，並說出紫英也有一個一模一樣的金鈴。丁隱猜到當初必定是紫英用陰謀騙自己下山的，卻不願在青雲面前揭穿紫英的真面目，於是不動聲色，自己去找紫英。紫英正在為諸葛馭我輕罰丁隱一事不開心，向著丹辰子撒氣。

丁隱一行人在路上遇到了屠媚的埋伏，關鍵時刻玉無心再次現身相救。但是因為她曾經暗算過丁隱多次，青雲懷疑其別有用心，趕玉無心離開。誰知玉無心走了幾步之後昏倒，丁隱發現其身受重傷，不忍放手不管，於是找了附近一間客棧，求吳夏草為玉無心療傷。青雲見到丁隱如此關心玉無心，內心隱約有醋意。但是她心地善良，見到玉無心的確受了重傷，還是幫她擦藥療傷。丁隱見昏迷中的玉無心實在痛苦，讓她咬住自己雙手，被咬出鮮血都不吭一聲。玉無心醒來之後，謊稱自己是因為之前由於對丁隱心軟放他逃脫，才被魔宗責罰受傷的，她現在孑然一身，獨自逃離了魔宗。

素因卻對玉無心疼愛照顧，不顧自己的傷勢，親自為她煎藥喂藥，終於讓玉無心緩緩撤下心防。玉無心談起了自己去世的母親，講出自己因為害死母親，因此成為父親復仇的工具。素因幾次想向玉無心坦白自己就是她母親的身份，卻最終還是無法開口。她治療好了玉無心的傷勢之後再次悄然離去，臨行前默默祈禱，希望自己能夠為綠袍這些年犯下的錯贖罪，只希望綠袍能夠讓玉無心自由。屠媚以為玉無心已死，回去陰風谷向綠袍彙報。得知玉無心死訊的五鬼情緒激動，當場向屠媚發難。屠媚害怕綠袍怪罪，將一切責任推到了素因身上，謊稱是素因殺了玉無心，卻被綠袍當場戳穿，狠狠給了屠媚一巴掌。

玉無心接到了丁隱寫給自己的信，知道他竟然一直在擔心自己。而五鬼利用惡鬼陣試探玉無心心意，讓她見到了丁隱為自己而死的幻象。玉無心被幻象激發真情，終於承認自己喜歡上了丁隱，五鬼失望不已。玉無心哀求五鬼為自己保密，絕不能讓綠袍知道自己喜歡丁隱。五鬼雖然無奈，卻只能勉強答應，卻仍舊沒有放棄追求玉無心的念頭。小張想要拜師百草仙人，但是百草仙人脾氣古怪，不肯收徒。小張只能迷暈了百草的徒弟吳冬蟲，冒名頂替他進了煉藥房，配合百草煉出了可以治療金蠶術的丹藥。百草仙人見到小張頗有天賦，一番捉弄之後決定收他為徒。百草仙人煉藥成功，諸葛馭我擔心綠袍再有陰謀，決定親自帶著曉如真人和百草仙人和一眾蜀山弟子下山散藥。

丁隱救下玉無心，並求妙一不要告發玉無心，說她是曾經救過自己性命的好人。妙一看到玉無心的長相時，已經猜到了她是綠袍和素因的女兒。但他看到丁隱對玉無心緊張萬分的樣子，似乎並不知道玉無心的身份。妙一不便拆穿，盡力運功救治玉無心，並且幫助丁隱將玉無心安置在伏魔穀內一處小木屋中。妙一感歎世事輪回，冥冥中天意弄人，再次讓後輩重複這種孽緣。玉無心答應妙一隻與丁隱相處，不會在蜀山鬧事，妙一因為不忍拆散兩人，便答應留下她，但為了安全還是封住了她的一處主要穴道，令玉無心不能盡數施展功力。此後數日，丁隱每日到小木屋照顧玉無心，玉無心逐漸傷癒，玉無心感于丁隱對自己百般照顧，兩人感情越來越濃。

綠袍從山中人處再次得到消息，知道玉無心已經上蜀山和丁隱一起生活。屠媚擔憂玉無心萬一真的愛上丁隱，會完不成任務，綠袍卻冷冷說出，他早已知道玉無心的斷情丸已解，萬一愛上丁隱也只會對自己的計畫有利。屠媚沒想到綠袍連自己的女兒都能利用。綠袍讓屠媚儘量拖延諸葛馭我一行人，給予玉無心充分的時間，屠媚好奇山中人的身份，卻被綠袍斥責，讓她不要知道太多。屠媚下山之後盯上了在村中發放草藥的紫英和丹辰子，化妝成為村民引誘兩人。丹辰子和紫英不慎上當，被屠媚所擒，屠媚花言巧語利誘丹辰子，丹辰子突然暴露了自己的身份，原來他就是一直隱藏蜀山已久的“山中人”。

丁隱見到玉無心殺死自己的同門，徹底心寒，而丹辰子更是講出了玉無心就是綠袍女兒的身份，讓丁隱更加震驚。玉無心苦苦解釋，自己對丁隱是真心實意，但是丁隱卻覺得兩人始終正邪殊途，無法有結局。丹辰子趁著玉無心的注意力都在丁隱身上，趁機一劍刺入玉無心胸口。玉無心對丁隱徹底絕望，使用南明離火劍砍向丁隱。張琪為了救丁隱，被玉無心刺瞎了右眼。丁隱刺激之下赤魂石發作，和玉無心陷入纏鬥，親手刺了玉無心一劍。玉無心本是做好了死亡的準備。但是五鬼和九毒在此刻趕到，毒傷了妙一和尚闖入蜀山，將瀕死的玉無心救走。而諸葛馭我一行人也終於趕回蜀山。

此刻在陰風穀中，玉無心雖然被救回性命，卻陷入頹唐。五鬼對她悉心照顧，卻也無法打動她。綠袍得知玉無心傷癒，不但不關心女兒的身體，還狠狠打了她一巴掌，罵她竟然為了一個男人而忘記了母親的大仇。綠袍棄用玉無心，將她幽禁在陰風穀中。南明離火劍被盜，封印之眼愈發脆弱。諸葛馭我決定讓丹辰子、紫英、青雲和小張四人下山，尋找傳說中的三把神劍，就是紫青雙劍以及神木劍，來加固封印。青雲即將離開，趁夜去牢房再次探望丁隱，終於深情告白講出自己對丁隱的感情，可惜丁隱始終沒有回頭。青雲得不到丁隱的回應，只有失望離去。幾人即日啟程離開蜀山，卻在山下碰到諸葛馭我，身旁還跟著丁隱。

屠媚被抓回蜀山，在淩雲峰大殿當場指著蘇陽大罵，說蘇陽是小人，竟然給神宗放假消息。眾人大驚，沒想到蘇陽就是山上的叛徒，公孫無我悲憤至極，但當眾人想探出更多虛實之時，屠媚出手殺了蘇陽。公孫無我向諸葛馭我跪請責罰，並請求帶蘇陽骨灰下山。諸葛馭我感懷公孫無我仁慈，同意了這個要求。諸葛馭我和曉如真人談論蜀山線人之事，曉如真人總覺得一切都太順利了，心中反倒覺得有些不安。諸葛馭我說事到如今只有見步行步，一切小心謹慎為要，惟願丁隱等人一路平安。綠袍得知屠媚被抓的消息，並不感覺意外。

丹辰子聽後，讓丁隱和小張先進入後院，找到紫英和青雲。到時候，他從前門攻進去，吸引馬賊的注意力，給他們製造時機逃走。眾人約定好，便分頭行動。整個山寨十分熱鬧，張燈結綵，馬賊們準備了酒菜，等著大當家回來享用美酒和美女。丁隱和小張混入廚房，在馬賊的酒裡下了瀉藥，成功的引起一片混亂。他們兩人也趁亂找到紫英和青雲，並將其救走。幾人與丹辰子回合，但憤怒的馬賊窮追不捨。小張觀察了一下風向，隨後放出迷煙，阻擋了馬賊們的路。林天逸見紫英和青雲逃走，很是氣惱，他反應機警，當即用頭巾包裹住口鼻，沖過迷霧，窮追眾人。山路錯綜複雜，林天逸步履敏捷，對山間地形也更加熟悉，因此抄近道追上眾人。

但當馬雲龍開始做法之時，小張本來的計畫完全無法實施，這時眾人才知道，馬元龍早就識破計謀。林天逸看情況不妙，當即放出信號，丁隱、丹辰子和紫英沖過來，但是馬賊眾人在萬馬的帶領下也早有防備，兩方當即大打起來。誰知道馬元龍拿出赤星百煉珠，可以操縱金石草木，眾人的劍術雖然厲害，但也只和他打了個平手。馬元龍帶著赤星百煉珠逃往後山，眾人追上去，可是後山地勢複雜，山路縱橫，如同迷宮一般，眾人很快丟了大當家的蹤跡。馬元龍逃走，剩下的馬賊很快被制服，眾人帶著被解救的婦女回到馬賊山寨，少女們和家人團聚，場面甚是感人。林天逸和卉兒重聚，兩人相擁而泣，眾人都為他們感到開心。

玉無心情緒激動。她一方面越來越無法接受父親殘酷的報復行為，一方面又非常擔心丁隱，決定為愛出走。玉無心偷入雪池，帶上南明離火劍，逃出了陰風穀。卻沒想到自己身上早被綠袍下了追蹤之術，綠袍要利用她，找到丁隱。五鬼天王知道綠袍用心險惡，自己請命去追蹤玉無心。另一邊，丁隱一行五人來到了太湖邊的陶然居，卻得知想進陶然居，可不是那麼容易的事。陶然居內有著天下所有的武林秘笈，想要進去，必須得經過看門人的同意才行，而看門人正是陶然居主人范夫人的兩個弟弟。這兩兄弟有怪癖，他們在陶然居門口設下陣法，允許來賓兩兩入內，只有能成功破陣的人才能夠進入陶然居。那兩兄弟彼此能心有靈犀,舞起劍來合作無間，其劍陣很難打破。

范夫人走出客房，卻忽然踉蹌，被范仲范伯扶住。兩人發現范夫人身上帶傷驚恐問發生何事。范夫人解釋說是遭到了舊敵大荒八魔的攻擊。范兄弟兩人驚訝說，魔地的人不是都被結界封鎖在西域，設法再來中原了嗎？范夫人說自從赤血神宗衝破結界沖回中原，大荒八魔也借此機會也跟來了，範家又要面臨危機了，還好終於找到了青雲。范仲范伯說一切都是天意，到時候範家可以一起面對。范夫人得知青雲的同伴被關押，忙叫范仲范伯放人。小張潛入牢房，營救丁隱等人，卻中途被發現，和範府家丁打成了一團，好在被沖入的范仲范伯阻止。眾人得知范夫人和青雲的關係，都非常驚訝。

雲中雷隱藏在範府內，趁著範府大亂偷偷潛入藏經閣，發現五行九天丹就放在正中。眼看雲中雷就要拿到丹丸時，整個藏經閣瞬間化為煙雲。范夫人隨即趕來，跟雲中雷大打出手。在眾人的幫助下，雲中雷被制服，范夫人驚訝得知，大荒八魔的威脅已經近在咫尺。一波未平，一波又起，本來待在陶然居的眾貴公子被抓。大荒八魔要脅范夫人立刻帶著五行九天丹和雲中雷來，否則范夫人身上就要背上許多條人命！范夫人為救人，在蜀山眾人的陪同下，前去與大荒八魔見面，一場惡鬥後，大荒八魔拿走了五行九天丹，帶著雲中雷離去。范夫人安置貴公子們回房間休息，丹辰子始終擔心大荒八魔會拿到五行九天丹做壞事。

青雲心中依戀著丁隱，決定再次鼓起勇氣表白。另一邊小張力勸丁隱接受青雲的心意，丁隱在一番糾結之後，決定努力放下與玉無心的痛苦回憶，做出改變，接受青雲的心意。青雲被突然而來的巨大驚喜包圍，又幸福又感動。眾人得知青雲和丁隱能在一起，都很高興，尤其是范夫人。眾人想要即刻出發前往武當，范夫人送了大量的金銀做盤纏，並向武當掌門修書一封，以助眾人一臂之力。眾人拜別范夫人，便向陶然居前去。在送別的人群中，突然閃出一個身影，原來是玉無心。陰風谷內，屠媚自行請命去幫助綠袍抓回丁隱。臨別時，屠媚要綠袍應承她，如果這次事成，就娶她做夫人。綠袍依舊猶豫不定。綠袍獨自一人走回陰風穀，卻驚訝的發現，屠霸不請自來。

玉無心和五鬼天王一直暗中監視丁隱，發現入夜後一個黑影潛入窗前，準備向丁隱的房間吹迷煙。這時候玉無心和五鬼天王突然殺出，與黑影對打起來，黑衣人望風而逃，玉無心窮追不捨。此時丁隱也被驚動，破窗而出追了上去。玉無心和五鬼天王追趕黑衣人到了樹林裡，三人大戰一番，黑衣人不敵兩人被制服，玉無心想問清楚情況時黑衣人卻突然吞毒自盡。玉無心和五鬼天王只好檢查了一番那人的屍體，五鬼天王說他們用的迷煙是西域常用的毒藥，這些人應當也是西域人。玉無心疑慮這些人是屠媚的手下，還是別的覬覦赤魂石的勢力。總之，武當山上肯定也不太平了。

玉無心氣從中來，忙引來丹辰子，才化解了紫英對丁隱的糾纏。丹辰子質問紫英為什麼要這麼做，紫英卻又對丹辰子投懷送抱，勸說他去偷青索劍。丹辰子無法抗拒紫英，決定盡力而為。丁隱回到自己的房間，發現本來放在桌上的玉哨都不見了。玉哨為玉無心拿走，她不知自己該如何面對丁隱。玉無心和五鬼天王查到西域番僧的線索，兩人悄悄跟至掌門房間外，卻偷看到佟元齊和一名西域番僧正在做法，幾位蒙面弟子在旁輔佐，只見那妖僧搖頭晃腦，口中默念咒語，其陣勢相當詭異。佟元齊一直在旁看著，他們言談中說控制了紫英，到時候引丁隱上山盜劍，就可以一網打盡。就算丁隱不去，引來丹辰子，也可以將丹辰子作為人質，然後再慢慢制服丁隱。

佟元齊重獲自由，很快帶眾人逃離山洞。誰知眾人趕回武當大殿，卻發現武當已經一片狼藉。青雲以為玉無心是屠媚的幫手，便在黑暗中與玉無心交手，幸被佟元齊阻止。　　青雲告訴佟元齊丁隱被俘，並關押在後山八卦陣。佟元齊決定明日一早，帶眾人一同前去破陣。眾人趕到八卦陣，發現屠媚和妖僧正在陣中的高亭上觀望，丹辰子和眾蒙面人在他身後。丁隱則被綁在高亭腳下。要想破陣，必須分別從八門一同進入八卦陣。八卦陣中變化百出，眾人利用內功，層層突破，卻打著打著發現並非相克而在相生。原來妖僧在八卦陣上做了手腳，眾人的內裡反而和卦陣融合，被突然吸入中心。丁隱被西域妖僧關在八卦陣的中央，完全不能動彈。

玉無心和五鬼天王下山後，五鬼天王覺得玉無心招到丁隱羞辱，為她打抱不平。玉無心很傷心也不願意和五鬼天王多爭論，五鬼天王負氣想要強吻玉無心，卻被玉無心一巴掌打開。五鬼天王很是氣憤，覺得自己留在玉無心身邊也是多事，他勸玉無心切勿情根深種，好自為之。隨後自己落寞地離去。玉無心雖然有些歉疚，但也並沒有阻止。玉無心獨自一人，孤苦伶仃，心中想著丁隱說的那些絕情話，一時間覺得自己走投無路。她覺得身心俱疲，暈倒丁隱似乎感覺到玉無心的呼喚，內心一緊，沖出院中，卻見來找自己的青雲。青雲告知丁隱，丹辰子已經求得佟元齊同意，即刻出發去翠屏峰尋找青劍。眾人齊聚在翠屏峰山腳，在佟元齊的帶領下準備尋找青索劍。

誰知素因卻在路上被屠霸所擒，她巧施妙計，好無容易擺脫了屠霸的追捕。卻在樹林中意外的碰見諸葛馭我。諸葛馭我看到素因，感慨萬千，見到她手持南明離火劍，更是驚詫不已。諸葛馭我想讓素因勸說上官警我，不要再為禍蒼生。但素因早對蜀山失望，斷然拒絕。諸葛馭我攔住素因的去路，抓著素因的手不肯放下。正在這個時候素因的面容卻開始急速變化，變成了綠袍的模樣，原來他們兩人根本就是存活在同一軀體之中。正在諸葛馭我震驚之際，屠霸突然從林中殺出，向綠袍後心一掌，綠袍本來就受了傷，此時再被屠霸重擊，素因竟然從綠袍體內脫體而出。諸葛馭我見情況萬分危急，忙擊開屠霸，帶著素因和上官警我兩人狼狽逃離。

原來素因當年被打下山崖之後，綠袍也隨之跳下山崖，他將一息尚存的素因救出，本來準備捨棄孩子，但素因卻拼命堅持。但當素因終於生下孩子，卻力竭而亡。上官警我情急之下強行施展出血影神功想救素因，卻沒想到兩人竟然變成了雌雄同體。自此以後，綠袍帶著玉無心出走西域，投入屠霸麾下，才成了今日赤血神宗宗主。諸葛馭我聽完，感慨萬千，同時又奇怪綠袍是怎麼會受了重傷又跟屠霸反目的。綠袍十分神傷，道出原委。師兄弟兩人在多年之後，終於解開心結，決定共進退。但噬血蟲王依舊在綠袍體內，情況依舊危急。第二天清晨，小蝶在打水時和丁隱有短暫的交談，丁隱的風度令小蝶讚歎，便漸漸對這群人心生惻隱。

看到這一幕的小蝶大為感動，忙上前救下眾人，並說出一個淒美的故事。曾經余明娘和武器將許鉞本來是天造地設的一對戀人，兩人生活在青崇山上，過著幸福平淡的日子。但是余明娘誤食毒草，懷有身孕的她一病不起，許鉞四處求醫，都沒有辦法。後來余明娘病的昏昏沉沉，不知日月。最後是許鉞的故交烏鷺居士帶來了救命丹藥，才活了下來。余明娘醒來之後，發現許鉞不見了，四處尋找。烏鷺告訴余明娘，說許鉞走了，余明娘很受打擊，不肯相信事實，從此變得瘋瘋癲癲，不但毀了神木劍，還發誓要破壞世間一切有情男女。眾人聽完這個故事，都很是感觸。丁隱決定修復神木劍，或許也能修復余明娘破碎的心。但無論丁隱怎麼嘗試，斷劍依舊無法復原。

小張懷著狂喜之心，與紫英共度良宵。紫英溫柔嫺靜，二人柔情蜜意，小張欣喜不已仿若置身夢境一般。小張動情之下，拿出當時百草仙人給自己的保命靈符，掛在紫英身上，願她一世平安。這個靈符是當時離開蜀山時，百草仙人送給小張的，說遭難之時，此靈符必有妙用。入夜之後，小張看著美人如玉，情難自禁，與紫英在山洞中纏綿一夜。丁隱等人在小蝶的引導下，上山找烏鷺居士。路上，青雲走到玉無心化解了彼此的芥蒂，兩女都是大度之人，互相理解和支持。眾人來到竹林深處的一座草廬面前，一個白須老人獨自坐在棋盤前下棋。他面前的圍棋很特別，沒有黑白之分，清一色全是鐵打的棋子。此人便是烏鷺居士。

諸葛馭我關鍵時刻祭出兄弟二人曾經一起合練的兩儀微塵陣法，將屠霸打傷，屠霸負傷，綠袍的傷勢也加重許多，加上噬血術的侵蝕，令他痛苦不堪。諸葛馭我要上官警我發下重誓，永不再做傷天害理之事，然後答應帶上官警我和素因一起，去找丁隱，利用赤魂石之力救治兩人。屠媚用傳靈之術找到哥哥，勸說哥哥放棄追殺綠袍，赤魂石現在丁隱手中，只有趁機先拿回赤魂石，才有機會打敗綠袍進攻中原。屠霸想要跟屠媚說綠袍身邊還有一個女人，屠媚卻因為先前受傷法力不足而中斷了和哥哥的談話，並沒有聽到屠霸的警告。九毒擔心屠媚傷勢，屠媚卻仍介懷九毒對綠袍的背叛，兩人商議之後，決定去青崇山找哥哥。

屠媚離去後，綠袍傷勢終於發作，馭我強行搶救，卻回天乏術，就在綠袍意識漸漸模糊之際，他看到一個熟悉的身影向洞口奔過來…諸葛馭我見素因醒來，大喜過望，兩人相對無言，感慨萬千。素因見綠袍傷重不治，思索良久，懇求諸葛馭我再次動用丁隱體內赤魂石之力，配合血影神功，將他們二人合體，以她自己的元氣助綠袍恢復。諸葛馭我含淚答應了素因的請求，而素因為保護丁隱和玉無心安全，在丁隱身上設下與綠袍血脈相連的溶血之陣，以此來制約綠袍。綠袍醒來得知原委之後，卻再次發狂，將所有罪責怪在馭我身上，本來緩和的兄弟關係卻再生間隙。

玉無心帶著丁隱在小鎮養傷，在她精心照顧之下，丁隱逐漸康復，兩人難得獨處，紅燭之下，互許終生。五鬼一路追隨玉無心，此時已經發現了兩人蹤跡，而綠袍下令，務必將丁隱和玉無心帶回。屠媚狠心想將方圓十裡村莊城鎮全部屠滅，借此找不出玉無心。五鬼擔心無心身陷危難，奮力阻攔，決定自行步下幻陣，引無心出現。半夜，玉無心做了一個夢，她夢見五鬼在夢中被丹辰子和紫英圍攻，身受重傷，呼喚著她的名字求救。玉無心驚醒後，猶豫了許久，離開了熟睡中的丁隱，趕去查探。玉無心來到樹林中，卻發現上了五鬼的當，此時綠袍親自駕臨，強行將無心打倒跪地。不顧無心苦求，狠心地命令五鬼將她押送回陰風穀。

入夜後，紫英一改先前的冰冷態度，主動向丹辰子獻媚，情動之處還欲與丹辰子行男女之事。怎知丹辰子心中早已有了心結，隨即找藉口避出房間。紫英被丹辰子拒絕，心中充滿委屈。丹辰子心煩意亂，卻發現此時丁隱也在屋外思念無心。兩個男人此時都各懷心事，一番月下交談，彼此的關係竟也緩和了不少。莽蒼山一邊，眾人各懷心事，在素因的帶領下，向莽蒼山進發。途中卻突然遇到一半人半獸的野人襲擊素因，眾人合力擋下其攻擊，野人卻將紫英身上的護身符和小寶一併奪走，逃竄進了樹林。素因揣測此野人很可能就是幽暝劍的劍靈。小寶被抓，紫英很是傷心。青雲安慰紫英，等取到紫劍，再行解救小寶。

下屬來向五鬼回報血飲刀的狀況，玉無心方才知道，原來血飲刀並沒有失傳，而是被父親一早找到，藏在血池之中，留待取赤魂石之用。無心見五鬼專心護刀，並無防備，趁機逃脫。五鬼窮追不捨，兩人打鬥糾纏之際，不小心闖入斷崖密室內，玉無心觸動晶石，竟然喚出幻影，24年前往事映入眼簾，玉無心呆坐其中，她意識到，自己的娘親仍然活在這世上.入夜後，紫英一改先前的冰冷態度，主動向丹辰子獻媚，情動之處還欲與丹辰子行男女之事。怎知丹辰子心中早已有了心結，隨即找藉口避出房間。紫英被丹辰子拒絕，心中充滿委屈。丹辰子心煩意亂，卻發現此時丁隱也在屋外思念無心。兩個男人此時都各懷心事，一番月下交談，彼此的關係竟也緩和了不少。

丁隱見無心失落的神情，一問其中緣由，玉無心才緩緩道來。原來無心獨自前來莽蒼山，中途遇見素因，母女二人終於相認。丁隱聽完玉無心講述，唏噓不已，無心表示綠袍很快就會追來，讓眾人先行下山，自己去阻攔。丁隱竭力反對，玉無心擁抱丁隱，告訴丁隱事情終須解決，況且自己也有話想跟父親說清楚，兩人約定事情解決之後再會。另一邊，青雲正感歎劫後餘生，丹辰子用內力將幽暝劍封印，想將他帶回蜀山永遠壓制。此時紫郢劍劍靈歸順紫英，原是因為小張先前贈予紫英的靈藥，將劍靈身上重傷治癒，劍靈方才認紫英為主。丹辰子見狀，心中難免介懷，當下冷臉令眾人速回蜀山。

提及未死的素因，屠媚狂性大發，與綠袍大打出手，二人打得天昏地暗，打鬥間細數盡二十多年來的恩怨情仇。綠袍急怒攻心之下使出殺招，屠媚見綠袍絕無與自己相好的可能，心灰意冷，在胸口讓出一寸空當，令綠袍之劍當胸刺過，終含淚死在綠袍懷中。面對屠媚的深情，上官警我不想欺騙她，只是道出她來晚了一步，屠媚說出自己和上官警我之間曾經也有一個孩子，這讓上官警我意外之下，淚如泉湧。無心帶丁隱回到雪池，不想卻遇上五鬼天王。無心以死相護，求五鬼搭救丁隱一命。五鬼一氣之下，逼迫無心下嫁，方才肯交出血飲刀搭救丁隱。無心痛苦萬般，可是看著危在旦夕的丁隱，只得咬牙同意。

丹辰子欲向馭我彙報，卻被無我攔下，只說馭我正閉關加固西域封印，正在緊要關頭，不可打擾。丹辰子心生疑惑，公孫無我卻一邊悉心替他療傷，一邊好心派出弟子尋找丁隱，令丹辰子感激不已。公孫無我安撫過丹辰子後，獨自來到凝碧崖，吩咐守衛將丹辰子回山以及丁隱失蹤的消息全面封鎖，更要好好看守諸葛馭我，不能讓外部的消息傳進來絲毫。曉如真人聽聞青雲找到生母，又一路連挫勁敵的事蹟，很為青雲感到驕傲。但青雲提及丁隱，不免傷心。曉如安慰青雲，丁隱面相多福，自會逢凶化吉。如今紫青雙劍已尋回，應儘快修煉紫青劍法，以防魔宗進犯。丹辰子傷癒後，卻遲遲不見掌門出關，心中早有存疑。

綠袍告訴無心，他即將向蜀山宣戰，玉無心勸說無效，被綠袍關入牢中。綠袍跟著前去探望已經被折磨得不成人形的五鬼，他告訴五鬼，陰風穀馬上就會迎來和蜀山的最後決戰，若五鬼肯配合，事成之後，就認可玉無心和五鬼在一起。五鬼考慮再三，答應了綠袍的條件。丁隱與青雲一起去伏魔穀探望妙一，丁隱終於對青雲說出一聲對不起，青雲似乎早已預料到此番結局，雖微笑面對，心中卻十分傷感。妙一見丁隱身上魔性氣息日益旺盛，感到隱隱擔憂，教導丁隱無論如何要堅守正道。但丁隱卻將隱退之意告知妙一，妙一感懷丁隱身世，答應幫助丁隱求情。丁隱回到先前與無心一起生活過的伏魔穀小屋，感慨時過境遷，心中暗下決定，很快便會回去帶無心離開。

丹辰子向丁隱訴說自己的擔憂，覺得如今形勢不同尋常，無論如何應當面見掌門，丁隱點頭表示同意，二人打暈了守衛的弟子，潛入了凝碧崖。諸葛馭我此時已經加固完了封印之眼，頓悟之下內力也得到極大提升，練就了乾坤萬劍。但他看到丁隱和丹辰子突然來到亦十分驚訝，原來他根本不知道丁隱已經歸來。丹辰子說出對公孫無我的懷疑，諸葛馭我也覺得蹊蹺，他當即決定帶同兩個徒弟去淩雲峰大殿查探。五鬼趁天門峰劍陣開啟片刻，已經隻身潛入伏魔穀禁地，他利用惡鬼陣迷惑守衛弟子，看守降魔塔的妙一和尚不慎中計，被五鬼搶佔先機，打開了降魔塔咒印。鎮壓在蜀山數年的妖魔元神蜂擁而出。

五鬼見她真心歡喜，終於不忍再欺騙，告訴無心真相，玉無心聽後十分震驚大發雷霆，掌摑了五鬼，沒想到五鬼癡心一片，非但沒有生氣，反而給玉無心提示去救丁隱，無心立即決定趕回陰風穀。綠袍在陰風穀內對著晶石中的素因，講出心裡一直壓抑的話，這些年他做了很多惡事，雙手沾滿鮮血逆天而行，毀了玉兒的幸福不配為人父，欺師滅祖註定不得好死，但事已至此早就不能回頭了。打定主意即使自己和丁隱同歸於盡，也要用赤魂石換素因和女兒團聚。丁隱被綠袍綁在雪池中央，以血飲刀做引，喚醒了丁隱全部的記憶。丁隱震驚的發現，原來所謂的陽城臥雲村血案，根本就是他一人所做，而他的整個人生，也是綠袍設計的騙局。

看到父母死在面前，玉無心萬念俱灰，一口鮮血吐出，，正好被趕來的五鬼看到，五鬼連忙跑上前抱住玉無心。溶血之術此時也開始生效，丁隱突然感到身體劇痛，全身血脈崩裂，倒地而亡。丹辰子奮力將丁隱帶走。丹辰子帶著丁隱的屍體一路疾行，卻突然發現丁隱雖然沒有了呼吸心跳，但軀體仍然溫熱，丹辰子亦感到赤魂石的力量仍然在丁隱周身環繞。丹辰子連忙替丁隱輸送真氣，果然見丁隱回過一口生氣，昏迷之中呢喃著要回去臥雲村，丹辰子大喜，當下放出信鴿向師父報信。又背起丁隱，向臥雲村而去。

馭我說完已是老淚縱橫，說這是他一生中最後悔的一個錯誤。青雲聽後感慨世間情愛無常，而丁隱卻冷冷歎道，原來自己悲慘一生，居然因為長輩的三角糾葛而起，言辭冷漠，充滿怨懟之情，青雲從沒見過丁隱這樣，更加覺得奇怪。青雲問起玉無心，結果丁隱反應劇烈，怒斥她的事與我無關，著實嚇了青雲一跳。丁隱夜歸別院，發現丹辰子已在此喝的酩酊大醉，把心中的苦悶說給丁隱。丁隱越發覺得蜀山之人表面大仁大義，其實內心都是懦弱小人。丁隱假意安慰，卻趁丹辰子喝醉，將他腰間紫英所贈的香囊摘下。陰風谷內白幡飄飄，無心一身縞素，親手將雙親遺體封入冰棺之中，送入雪池封存。

丁隱看到眾人的樣子，露出妖邪的笑容。此時來探望丁隱的青雲目睹這一切。丹辰子得悉此事，大為震怒，當眾斥責丁隱違反門規，丁隱毫不在乎，而眾點蒼峰弟子也力挺丁隱，丹辰子面對眾弟子請命，只得暫時作罷，心中卻很是不安。丁隱的一番話讓丹辰子大駭，他驚異丁隱性情的變化。青雲和丹辰子談起丁隱的變化，丹辰子與青雲猜測，丁隱的反常舉動可能是被赤魂石的魔性影響。青雲擔憂之下找到百草仙人求助，百草配製了一味丹藥，讓青雲想辦法叫丁隱服下。青雲把藥做成桂花餅拿給丁隱，打著自己能夠理解丁隱一心為蜀山著想的幌子，想要騙丁隱將藥吃下去，結果被丁隱識破，卻被丁隱發現裡面夾藏藥丸，丁隱大怒之後卻又對青雲好言相向，令青雲更加疑惑。

丁隱提出長老有權彈劾掌門。百草考慮到蜀山正值多事之秋，基業未穩，不同意丁隱的意思，這時候，公孫無我走了進來。眾弟子不明真相，令丹辰子百口莫辯，青雲孤立無援只得眼睜睜的看著丹辰子被押走。丁隱親自押送丹辰子去凝碧崖受罰，丹辰子這才意識到從雪藏公孫無我時起，丁隱已經在謀劃一個顛覆蜀山的陰謀，但此時無論他如何反抗，卻為時已晚。青雲苦苦求情，丁隱卻置之不理，青雲很失望，覺得自己越來越不認識眼前的這個丁大哥了。此時青雲收到母親傳回的書信，信中告訴青雲上古有記載，赤魂石配合血影神功，有再造軀體起死回生之能，，當初綠袍斷手重生也是因為血煉，丁隱死而復生，想必也是因為他修習功法有關。

張琪趕來告知青雲，丁隱已經開始教習點蒼峰弟子血煉術，蜀山危在旦夕，青雲看著眾弟子被魔性控制自相殘殺，哭著求丁隱，卻遭拒絕。她失落的回房後看到玉哨，突然想起之前母親信中的話，她決定找到玉無心，向玉無心求助。陰風穀中，五鬼已經收到了蜀山戰書，但他深知無心不希望再起殺戮，決定出谷與無心匯合，試圖勸服丁隱。玉無心在臥雲村看到被丁隱內力折斷的小玉的墓牌淚如雨下，她能感受到丁隱對自己的恨意，這時候，五鬼趕來，將戰書拿給玉無心，恰巧青雲的書信也被信鴿帶來，她當即下決定上蜀山找丁隱。無心悄悄潛入蜀山，與青雲和張琪碰面。無心向青雲講述了丁隱之前在陰風穀所遭遇的事情，青雲方才知道丁隱為何會變得如此暴戾不堪。

雖然從青雲口中得知丁隱已被魔性控制，但面前的丁隱還是讓玉無心難以接受，她走上前試圖喚醒丁隱身上的一絲善念，事與願違，丁隱抱著死前一刻的執念，復仇充溢著丁隱的內心，現在赤魂石控制著他，玉無心已經從丁隱身上再也感受不到任何的愛意和溫存。玉無心失落的回到穀中，在五鬼的安排下，意外看到還有八個魔宗教徒沒走，看到他們誓與陰風穀共存亡的決心，玉無心很是感激。青雲早已與無心商議好，她假意向丁隱獻計，帶領眾弟子一路打入陰風穀內，與五鬼裡應外合，將眾弟子困于烈炎陣中。二女勸說丁隱就此罷手，不要做出無謂的傷亡。丁隱卻狂笑著開啟血煉之術，蜀山弟子竟然不顧身上的傷痛，強行闖出結界，整個陰風穀都變為一片修羅場。

原來當日在青崇山小張被刺之後，被馬賊所救，傷癒之後亦無顏再回蜀山，便帶著馬賊來到塞外安營紮寨。小張安慰玉無心，說丁隱現在身體內只有一半元神，等於丟了半條命，要想醫治還需假以時日。他會派出馬賊四處尋找藥材，自己也會使用當日范夫人贈與他神農百草經中所記載的藥陣，替丁隱打通血脈。藥陣需要持續七日七夜，請玉無心耐心等待。青雲和張琪帶著攻打陰風谷的弟子重返蜀山，弟子們雖然解除了身上的血咒，但傷亡慘重，人心惶惶。青雲擔心公孫無我發難，便帶著眾弟子先行來到棲霞峰安頓。但眾多弟子回到山中之後，傷情並未減輕，反而更加嚴重。青雲奔走於傷者之間，她心知是公孫無我搞鬼，衝動地想要去找公孫無我理論，被張琪攔住。

玉無心和小張合力試圖取出無神，可羅九突然爆發，變得力大無窮，反撲眾人。小張躲避不及，眼看就要被擊中，在一旁的丁隱突然回復意識，奮不顧身的救下小張，並收回了羅九的元神。兩兄弟終於重逢，丁隱如同大夢初醒一般，和小張緊緊擁抱在一起。無心看到丁隱醒來也欣喜不已，但丁隱一見玉無心，痛苦不堪的往事浮上心頭，他大聲趕無心離開，無心見狀，傷心不已，小張苦苦挽留，無心亦無意再勉強丁隱，為了避免丁隱再次入魔，無心決定自己離開。小張沖回山寨，對著丁隱拳打腳踢，怒罵丁隱不懂得珍惜。丁隱終於被小張勸服，決定勇敢面對，追回無心，小張眼珠一轉，說此事包在我身上。小張帶人圍了玉無心的客棧，設計將無心迷暈帶走。

青雲建議丁隱將流民也殺死的時候，卻反而遭受屠夢阻止，原來這群西域流民都是西域居民，是想脫離屠霸的高壓統治才逃跑的，甚至被屠霸親兵追殺，恰逢來采藥的屠夢，就將她抓為人質，抵擋追兵。屠夢生性善良，不忍心責怪眾人，讓他們趕緊各自逃命。等到流民逃離之後，屠夢才忽然昏倒，小張趕緊令眾人把屠夢挪動到綠洲水邊救治。屠夢體質羸弱，令小張一時間也無法，無心想起素因醫書中所記載的病症與之相似，便大膽治療，果然令屠夢蘇醒。屠夢感激不已，對無心尤為傾心，她詢問眾人身份，丁隱猶疑之下，只說大家是中原人士，為了躲避仇家而躲來西域的。屠夢見此，卻邀眾人去自己的醫館暫住，丁隱與無心交換眼神，決定利用屠夢掩護混入天城。

丁隱等人上前搶奪，卻突然被封印之網禁錮住，動彈不得。此時屠霸方才說出真相原來屠霸自屠媚死後，早已無心爭奪天下，此番引丁隱前來，只是想要用他的赤魂石元神復活屠媚。屠霸還說出屠夢的身世真相，原來屠夢就是屠媚的親生女兒，而眾人一直找尋的赤魂石元神，皆封存在屠夢體內。眾人震驚不已，公孫無我得知屠霸背叛，亦十分惱火，招出血偶圍攻。丁隱和小張拼死掩護青雲和屠夢撤離，兩人卻逃脫不及，被公孫無我生擒。青雲帶著屠夢從祭壇逃回，無心得知丁隱被擒，十分擔心，此時五鬼提議，要對抗屠霸和公孫，只有復活綠袍一個選擇了。無心安慰了剛剛得知自己身世的屠夢，姐妹連心，屠夢含淚決定跟隨無心回陰風穀，去救自己的生父。

丁隱帶著紫英和青雲趕回蜀山，玉無心和綠袍、五鬼同行而至。丁隱和綠袍相處仍然尷尬，不願意面對。玉無心夾在其中，也無可奈何。且丁隱已經和青雲成婚，青雲對玉無心滿心愧疚，三人之間也相處尷尬。眾人在山下看到武林人士聚集，詢問之下方才得知公孫無我要召開武林大會。丁隱決定帶同紫英青雲上山，先行救出曉如等人再行部署。無心想要幫忙，丁隱卻拒絕了，她只得默默看丁隱離去。公孫無我此時已經血煉入魔，蜀山此時早已沒了曾經那種人傑地靈的仙氣，變得烏煙瘴氣，整個彌漫在一層妖霧中，四處破敗，成為一座人間煉獄。公孫無我從西域帶回來的血偶軍團把守蜀山門，眾多蜀山弟子已經血煉血影神功，都失了神智。

無心告訴丁隱，不管和丁隱的感情何去何從，她都會一直與他並肩作戰的。這時候綠袍找來，表示想和丁隱談談。綠袍告訴丁隱，現在天下命運都系在他們兩個人身上。兩人身體裡都有赤魂石元神，註定要聯手抗敵。丁隱點了點頭，此時他對綠袍的敵意，慢慢的減少了。兩代蜀山傑出弟子把酒言歡，談笑間早已將生死置之度外，一時間豪氣沖天。次日，眾人按照早已擬定的計畫各自進攻，丁隱和綠袍聯手一路殺上了淩雲峰，只見淩雲峰一道紅光泛出，公孫無我哈哈大笑的站在大殿上。丁隱指著公孫無我怒罵，他將天下武林攪得一團渾水，現在就是清理門戶的時刻。丁隱與綠袍眼神一對，當即沖上前，三人在空中對戰。一場血戰，天地震動。