紅旗匪首領朱三春帶兵殺進大霞佃，幸得清水祖師以紙人化為天兵天將相助，才使大霞佃居民逃過一劫，朱三春看到紅旗匪全軍覆沒，特意在死前立下血咒，發誓定要血洗大霞佃，為弟兄討回公道。若干年後，大霞佃的居民安居樂業，早已忘記當年紅旗匪的事情，德安宮的清水祖師也成了居民的信仰中心，人人都對清水祖師敬畏有加。志龍、明月、周元三個師兄妹從小就是孤兒，被阿義師扶養長大，三人在師父去世後，合力守著正義堂國術館，平日除了幫人推拿治療外，三人也會修練師父阿義師留下的法術和功夫，三人感情融洽，和村民關係也不錯。某天，河邊發現一名年輕女子的屍體，血都被吸乾了，志龍三人覺得事有蹊蹺，前往附近村莊調查，遇到兩名掠奪年輕女子的蒙面人，以及和當年朱三春長得一模一樣的神秘人…

神秘人叫做諸羅師，表示要替天行道，隨即出手將兩名蒙面人打落山崖，讓志龍三人無法從蒙面人口中套出真相，只能將任務暫告一段落，回去稟報烏面叔。烏面叔得到清水祖師指示，知道大霞佃即將有大難發生，因此憂心忡忡。富家子坤旺詐病想誘騙表妹素貞到他家，結果奸計被志龍識破，氣憤不已，大霞佃的居民突然得到吐血的怪病，忠義堂擠滿了求診的病人，讓志龍三人忙得焦頭爛額，儘管志龍醫術高明，但面對怪病卻束手無策。正當眾人絕望到極點時，生病的坤旺卻精神奕奕的來到，表示自己遇到了活神仙。村民忙去向活神仙求診，烏面叔聞訊趕去，發現活神仙就是之前和志龍三人有打過兩次照面的諸羅師，而且這個諸羅師還和當年的朱三春長得一模一樣…

諸羅師的仙丹妙藥救了大霞佃所有病人，因此被村民奉為活神仙，坤旺更是巴結諸羅師，讓諸羅師師徒三人暫時住在他的一處宅子。諸羅師師徒三人準備繼續進行蒐集處女血的計劃。因為諸羅師的出現讓忠義堂生意一落千丈，志龍大受打擊，明月和周元覺得諸羅師很可能就是下毒的人，才能那麼快就拿出解藥，周元決定夜探諸羅師住處查看，結果卻被人從背後打昏。周元醒來，全身是血，一旁還有秋蘭的屍體，因此被認為是殺害秋蘭的兇手。坤旺和村民都主張要處決周元，幸得清水祖師發爐指示，認為周元有冤在身，才逃過一死。但周元仍難洗脫嫌疑，因之被關入大牢…

志龍、明月、烏面叔認為諸羅師很可能就是陷害周元的兇手，為了替周元洗清冤屈，三人決定要查出真相。諸羅師蒐集處女血的目的就是為了讓朱三春復活，完成血洗大霞佃的心願。為了查出朱三春屍體所在，諸羅師冒充清水祖師，從烏面叔口中騙出藏屍地點。素真為了替好友秋蘭報仇，不惜以自身為餌去引誘諸羅師對自己動手，果不其然遭到山豬和黑貓的劫持，志龍和明月前去相救，結果志龍為救明月，被雷火彈打中，命在旦夕。為了救志龍，烏面叔決定使出七星續命法…

諸羅師為了破壞七星續命法，故意唆使坤旺去搗亂，因而七星燈滅了，志龍當場吐血身亡，明月和素貞痛哭不已。志龍來到陰間，清水祖師現身，要志龍答應他不能談戀愛，隨即給了志龍一次復活的機會。諸羅師眼見計劃失敗，又用符咒操弄周元，讓周元暗殺大病未癒的志龍，幸好烏面叔和明月阻止，才讓諸羅師的陰謀告吹。烏面叔知道背後藏鏡人必是諸羅師，於是隔空下戰帖，準備和諸羅師一決生死…

一場正邪大戰，諸羅師不敵烏面叔，只得趕緊帶著山貓二人逃走，準備等傷癒之後，再來報仇。坤旺以過生日之名，要錢嫂將素貞帶到他家，素貞拒絕坤旺求婚，坤旺惱羞成怒，欲對素貞用強，緊急時刻，志龍趕到，救走素貞。素貞要志龍向母親提親，志龍想到清水祖師交待他的話，因而婉拒素貞，素貞傷心離去，志龍痛苦不已。諸羅師傷癒後，找到朱三春屍體。清水祖師將這事告訴烏面叔，烏面叔才知自己的一時不查，即將釀成大禍…

志龍和素貞分手後，心情低落，不斷飲酒澆愁，此時，烏面叔著急來到，要三人在月圓前陪他上山阻止朱三春復活。坤旺知道素貞心裏只有志龍，嫉妒不已，此時，諸羅師出現，要坤旺和他聯手除掉志龍…坤旺誘騙烏面叔中了諸羅師的陷阱，幸得清水祖師相助，但上山的志龍三人則誤入諸羅師的烈火陣，由於三人怕火，只能坐困愁城。明月忍不住指責周元大意，害了她和志龍。周元受不了譴責，決心犧牲自己滅火，結果卻被烈火焚燒，一隻左手化為灰燼，讓志龍和明月震驚不已…

志龍想到清水祖師給他的錦囊，因而化解烈火陣的危機。志龍和明月帶重傷的周元去給烏面叔治療，整隻手奇蹟似的復原了，讓志龍更是心生疑惑，在不斷追問下，清水祖師和烏面叔說出真相，原來志龍三人都是紙人所變，志龍大受打擊，知道自己和素貞無望，因而開始自暴自棄。月圓之夜，諸羅師利用處女血將朱三春復活，於是大霞佃開始出現僵屍吃人的恐怖事件。為了讓志龍重新振作，對抗僵屍。素貞特來安慰志龍，並表示不管志龍是什麼身份，她的心永遠都屬於志龍…

志龍恢復正常，和烏面叔及村民們準備展開逮捕僵屍大作戰。坤旺因為害怕僵屍，又為了除去志龍，只得被迫繼續和諸羅師合作，引誘志龍和烏面叔進入諸羅師的陷阱…周元和明月在坤旺家保護素貞母女，結果僵屍闖入，造成一片混亂，幸好坤旺想起停止呼吸，眾人才逃過一劫。此時，誤中陷阱的志龍和烏面叔趕回，打跑僵屍，準備一舉消滅諸羅師和僵屍，不料，諸羅師和僵屍卻合為一體，成為刀槍不入的怪物…

諸羅師和僵屍合體後，力大無窮，志龍和烏面叔聯手也不是對手，為了讓志龍逃走，烏面叔壯烈犧牲。坤旺和諸羅師狼狽為奸之事被明月和周元揭穿，差點要被村民處死。志龍回來阻止，說出烏面叔去世之事，要眾人合作，一起保衛大霞佃。坤旺決定洗心革面。清水祖師傳授志龍三人一套三才陣，明月和周元才知自己是紙人，三人知道事成後就會灰飛煙滅，但仍決心完成最後的任務。諸羅師帶領僵屍大軍攻進大霞佃，遭到志龍的三才陣阻止，全軍覆沒。志龍三人完成任務後，只能靜待命運的審判…