1924年11月，紫禁城某庫房，遜清小朝廷大太監汪公公盜取《東陵密疏》，被小太監小喜子看到，汪公公捅了小喜子一刀，匆匆逃走。遜帝溥儀百無聊賴，命人召哈嵐進宮打球。哈王府正在舉辦哈嵐哈貝勒與佟侯府格格佟麗華的訂婚宴，請來了婁家班唱堂會。婁家班的當家花旦婁曉月與哈嵐青梅竹馬私定終身，正在為哈嵐瞞著她訂親的事惱火，哈嵐拉著她闖到堂前，當眾宣佈他不娶佟麗華，而要娶婁曉月，佟侯爺氣得拂袖而去，哈王爺欲打哈嵐。正在亂著，宮中來人宣哈嵐進宮。哈嵐陪溥儀打網球，趁機提出請溥儀指婚他和婁曉月，溥儀卻在哈王爺與佟侯爺的干預下，認為貝勒娶戲子有違祖制，反而給哈嵐和佟麗華賜了婚。哈嵐撿球時發現了滿身是血的小喜子，嚇暈過去。

解神廚將食盒交給哈嵐，叮囑他吃完點心一定留好食盒。送走哈嵐與食盒，解神廚揭穿嵐汪公公欲盜皇陵的野心，汪公公惱羞成怒與解神廚扭打在一起。解神廚的兒子解一半回來，把汪公公趕出解家。解神廚憂心忡忡，告誡兒子，萬一出了事，一定要看好哈嵐。哈嵐回到家中，哈王爺為哈嵐抗婚一事大發雷霆，生氣打翻食盒，《滿漢全席》的書匣滾落出來。第二天哈王爺綁了哈嵐到佟府負荊請罪。佟麗華斥責哈嵐為了個戲子當眾拒婚，令佟府顏面盡失。佟麗華當著兩家人的面宣告她不去日本，哈嵐必須娶她。汪四海出宮後做了偵緝隊長，得意洋洋來到得月樓。汪四海告訴婁曉月溥儀已給哈嵐和佟麗華賜婚。婁曉月匆匆出門。

哈嵐趕到水窩子邊與婁曉月相會，二人約定三天後私奔。得月樓戲臺墊戲《時遷偷雞》，觀眾起哄。婁三喜正著急時，哈嵐和婁曉月回來了。哈嵐與婁曉月扮演的樊梨花和薛金蓮美豔登場，觀眾轟然叫好。當晚，汪四海來到解家問解神廚討要密疏，二人起了爭執，推搡間解神廚被菜刀劃到脖子，失血而死。汪四海慌張逃走。哈嵐要請解神廚回哈王府掌廚，散戲後婁曉月送哈嵐到解家胡同口，二人依依不捨地分手。哈嵐進解家後看到解神廚倒在血泊裡，嚇傻了，抱著老湯罎子夢遊一般往家走，路遇醉酒歸來的解一半也沒反應。酩酊大醉的解一半進門後摔倒，摟著解神廚的屍體呼呼大睡。哈嵐回家後昏迷不醒，嚇壞了哈王府上下。朦朧中，哈嵐說了一句解神廚。

翠兒拿著兩萬兩銀票來到得月樓，讓婁家班離開京城，婁三喜歡天喜地地答應了，指揮大夥兒收拾東西，婁曉月卻不肯走。在婁曉月的反對下，婁家班沒有如約離開得月樓。翠兒怒氣衝衝地帶著人上得月樓理論，與婁曉月打起來。佟麗華趕到勸阻。婁曉月撕了銀票，佟麗華表示就算婁曉月留下，哈嵐還是會和她在一起。汪四海以調查兇殺案之名到王府搜查，帶走了哈嵐，逼問寶貝下落，哈嵐一臉茫然。哈王爺帶著銀票去贖人，被汪四海拒絕。一頭霧水的哈王爺來到佟家商量，佟梓華認為汪四海是為爭婁曉月故意陷害哈嵐。哈王爺決定與佟侯爺聯名上書，求溥儀救人。

大婚當天，哈王府張燈結綵，喜氣洋洋，哈嵐卻仍沒放出來，哈王爺和哈福晉心急如焚。下人來報，佟府送親的人到了。新娘子佟麗華已到，哈嵐仍沒放出來，正在一籌莫展，溥儀的聖旨到了。哈王爺欣喜若狂地接旨，皇上的御批卻是兩個字：狗屁，哈王爺一下傻了眼。警察局裡，汪四海接到上頭放人的電話，哈嵐卻死活不肯出牢房，無奈之下幾個員警合力把哈嵐丟了出去。哈嵐卻仍賴在警局門口不走，高聲叫駡汪四海，引得一群人圍觀。僕人趕回王府報信，翠兒心生一計，當著哈嵐的面殺了一隻雞，把哈嵐嚇暈。眾人七手八腳把哈嵐抬回王府，換上新郎官的衣服，趁哈嵐還迷糊著，摁著他拜了堂。

哈嵐在家心神不寧，佟麗華看穿他的心事，主動提出他該去見見婁曉月，給人家個交待。水窩子邊，哈嵐對婁曉月說他與佟麗華沒同房，婁曉月逼他私奔。解一半在書房翻找汪四海說的帶畫的書，被翠兒發現，鬧到王爺眼前，無奈之下，解一半說出實情。哈嵐記起解神廚給他的食盒裡藏的那套《滿漢全席》，翻找出來，看到裡面竟是《東陵密疏》，眾人大驚。討論過後，大家一致認為汪四海沒安好心，到底誰害死瞭解神廚，找到汪公公就真相大白，但當務之急，是要把密疏還給皇上。汪四海來到解一半家，催解一半儘快查找寶貝。解一半謊稱沒有機會下手，趁機打探汪公公的消息，汪四海咬死了汪公公去了山東。得月樓門口，哈嵐與汪四海相遇。

無奈王爺主意已定，翠兒只得含淚答應嫁給解一半。哈嵐興奮不已，要給翠兒辦個風風光光的婚禮，來到得月樓，好言哄勸婁曉月跟他一起去給翠兒採辦嫁妝。哈嵐拉著婁曉月高高興興地逛街，為翠兒採辦嫁妝。一個男人突然攔住他們，說解一半找到了汪公公的下落，讓哈嵐趕緊過去。哈嵐與婁曉月匆匆跟男人上了馬車。哈嵐與婁曉月到了地方，沒有看到解一半和汪公公，卻見汪四海的手下劉金帶人出來，逼問寶貝的下落。哈嵐為救婁曉月被打傷。哈嵐謊稱寶貝藏在枯井裡，寫了紙條，讓劉金帶著去哈王府尋寶。採買嫁妝的車夫一覺醒來不見了哈嵐，慌裡慌張的跑回哈王府報信。翠兒懷疑哈嵐跟婁曉月私奔了，佟麗華卻擔心出事了。

當晚，翠兒與解一半洞房花燭，解一半睡到了地上。哈嵐坐在地鋪上吹著洞簫，簫聲透著思念。佟麗華坐在床邊，猶豫地問出疑慮：昨晚是否跟婁曉月住在一起？哈嵐的回答模棱兩可。佟麗華心事重重地落下床帷。佟麗華登門感謝草彌把汪四海撤職，草彌表示日本國很願意結交佟家這樣的貴族巨室，佟侯爺到了日本會受到天皇禮遇。哈嵐跟婁曉月道別，說去天津送寶，三五天就回，婁曉月卻預感這一去再難回來。草彌即將送佟侯爺和福晉去日本，送給佟麗華一張照片做為留念，哈嵐吃醋。汪四海到得月樓向婁三喜討要房契，反被婁三喜威脅將汪公公的死說出去。汪四海臨走放下狠話，總有一天要讓婁三喜跪著求他收下房契。

解一半和翠兒到廚房幫廚，做的飯菜讓佟梓華讚不絕口，當即決定從此讓解一半掌廚。佟麗華責備哈嵐不該把密疏沒燒的事告訴佟梓華，哈嵐卻對草彌送佟麗華照片一事耿耿於懷。佟梓華跟島田討論密疏到底燒沒燒，島田警告一定不能讓哈嵐見到溥儀。新來的鋼琴師馬俊傑引起島田注意。夜晚，佟麗華和哈嵐在街頭一邊吃嘎巴菜，一邊小酌，佟麗華對未來表示擔憂，哈嵐卻相當樂觀。一番談心，二人微醺，哈嵐第一次對佟麗華略表好感。佟麗華在英公使館找到工作，哈嵐去張園見皇上，因不懂得送禮，等了一天也沒有見到。佟梓華再次提出把密疏交給他，哈嵐怒斥佟梓華沒安好心。

婁家班眾師兄弟欲掩護婁曉月去天津，被婁三喜發現，全體師兄弟受到“打通堂”責罰。升任副局長的汪四海來到得月樓討要房契，婁三喜再次拒絕。嘎巴菜攤上，哈嵐驚魂未定地向佟麗華講述被兩個黑衣人跟蹤的事，二人分析一定是佟梓華派的人。哈嵐趁機提出想回北京，被佟麗華一針見血地指出回北京躲避風頭是假，想見婁曉月是真。連遭家庭變故、感情失意，佟麗華酒後傷感，失聲痛哭，令哈嵐感到內疚和心疼。婁三喜勸婁曉月放棄哈嵐，可婁曉月卻有苦難言。當晚正在唱《鳳還巢》，汪四海突然帶人闖了進來，硬說《鳳還巢》是禁戲，要查封得月樓。無奈之下，婁三喜跪著將得月樓房契交給汪四海。

哈嵐再次提到回北京的事，佟麗華感到不快。哈嵐要回北京，請佟梓華喝酒，求他在佟麗華面前打掩護。另一邊，婁曉月偷偷來了天津。婁曉月來佟家找哈嵐，孔雀不懷好意地把電話打給佟麗華，又暗指哈嵐在櫻花公館玩女人。婁曉月在櫻花公館遭到佟梓華的刁難，佟麗華隨即找來，得知哈嵐去了北京。哈嵐在得月樓撲了個空，婁三喜請求哈嵐跟曉月一刀兩斷。賈欽差傳旨讓佟麗華帶密疏去櫻花公館，佟麗華走到滙豐銀行門口覺得不對勁，又轉身回去。在櫻花公館密室，佟麗華實破假欽差的身份，佟梓華現身，押著佟麗華去滙豐銀行取密疏。佟麗華藉口要跟銀行預約，用英語打了求救電話。馬俊傑隨後也打了個電話。

深夜，哈嵐主僕四人坐在路邊無處可去，佟麗華責問哈嵐為什麼偷回北京。孔雀向佟梓華彙報在四人的行李中沒有翻到密疏，佟梓華頭疼東西又被藏到了哪裡？深夜的路邊，佟麗華、翠兒和解一半還在開哈嵐的批鬥會。翠兒指責哈嵐不該在這時候還想著婁曉月。馬俊傑路過，為他們提供了住處。汪四海帶胡廳長來看戲，婁曉月誤了場。多虧臺上扮演楊延輝的現編詞，給曉月爭取了扮妝時間。下臺後婁三喜勒令婁曉月不准出門，等著相親。哈嵐四人住進了大雜院，哈嵐放不下貝勒架子，不僅自己不幹活，還不讓佟麗華幹活。晚上，哈嵐和解一半分別被允許上炕睡。解一半跟翠兒商量賣醬牛肉掙錢。是夜，哈嵐被蒼蠅困擾，壓抑的痛苦終於爆發，哭喊出“我要回家”。

佟麗華離家出走，急壞了翠兒和解一半，哈嵐卻高呼自由了，認為佟麗華不過做做樣子。婁三喜連哄帶騙，逼婁曉月去相親。汪四海趕來攪局，婁曉月故意摟著相親男的脖子說姑奶奶我看上你了，氣得汪四海直翻白眼。佟麗華離家三天，哈嵐嘴上雖硬，內心倍感失落，像丟了魂兒一樣，一個人無心吃嘎巴菜，跟著翠兒和解一半出攤賣醬肉被嫌棄添亂。佟麗華在咖啡店內，隔著玻璃看著哈嵐他們三人吵吵鬧鬧，神情憂鬱。夜晚，哈嵐和佟麗華不約而同來到嘎巴菜攤。佟麗華終於明白，雖然她和哈嵐一個愛喝咖啡吃玉子燒，一個愛喝豆汁吃醬牛肉，是兩條道兒上的人，可跟哈嵐在一起她很快樂，哈嵐樂呵生活的精神深深吸引著她。

婁曉月告訴丁寶她懷孕了，要去天津找哈嵐。丁寶決定陪她一起去。馬俊傑向哈嵐他們坦白了自己忠勇鋤奸團成員的身份，也坦承自己接近哈嵐是為了保護密疏。佟麗華和哈嵐對馬俊傑的目的有所懷疑。佟梓華在書房翻找密疏無果，認定佟麗華騙他。婁曉月和丁寶再次來到佟家找哈嵐，孔雀告訴他們哈嵐今天會去蛋糕店見溥儀。哈嵐和佟麗華在蛋糕店等著見溥儀，卻被清場的侍衛趕了出來。溥儀的車剛走到街口，突然一聲槍響。街上一片混亂，溥儀的車趕緊調頭。兩個黑衣人趁亂把哈嵐劫到偏僻胡同搜身，卻什麼也沒搜到，佟麗華趕來救了哈嵐。丁寶和婁曉月趕到蛋糕店，眾人已散去。婁曉月來到下天仙，打算在余家班搭班唱戲，繼續尋找哈嵐。

佟麗華見哈嵐沒有回來，知道他跟婁曉月團圓了。河邊，月下，哈嵐與婁曉月相擁，婁曉月問哈嵐什麼時侯回北京？哈嵐沒有回答，卻說該回家了，婁曉月失落。佟麗華一夜未眠。天亮，哈嵐回來了，嚅嚅地沖著裝睡的佟麗華解釋。良久，佟麗華說要見婁曉月。當晚，三人又約在河邊。佟麗華和婁曉月針鋒相對，哈嵐尷尬無言。兩人逼哈嵐做個選擇，哈嵐噗通一下跳了河，河水卻僅到哈嵐的腰。佟麗華對哈嵐寧肯跳河也不選自己傷心不已，解一半在蛋糕店找到她，勸她回家。佟梓華來到大雜院，告知佟侯爺要回來了，要帶佟麗華去日本。哈嵐嘴硬說愛去不去，再次激怒佟麗華。解一半和翠兒勸哈嵐要多陪陪佟麗華，不能讓她去日本。

哈嵐以為佟麗華真不生氣了，沒成想剛送走佟侯爺，佟麗華轉身就變了臉，冷冷地說早晚他得選一個。哈嵐氣呼呼地去了下天仙，婁曉月也沒好臉，要他給句痛快話，哈嵐左右為難。婁曉月逼哈嵐做個決定，哈嵐為難地解釋他的難處，婁曉月把他趕了出去。孔雀向草彌彙報佟梓華的舉動，表示想要回到草彌身邊，草彌讓她繼續留在佟家協助佟梓華找密疏。草彌帶佟麗華參觀櫻花公館，向她展示整頓櫻花的決心。婁曉月到佟家找佟侯爺，追著佟侯爺的車來到理髮店。理髮店裡，佟侯爺向溥儀進言，日本天皇開出優渥想合作的事。溥儀勸佟侯爺先管好家裡的事。佟侯爺從理髮店出來，婁曉月沖上去攔住了侯爺的車。

佟麗華和哈嵐去下天仙看婁曉月唱戲。散場後三人又來到河邊，佟麗華表示他們三人的戲也該有個結局，她退出。哈嵐以密疏為藉口挽留佟麗華，招來佟麗華和婁曉月的不滿。到了佟麗華要出發的日子，翠兒和解一半隔著窗戶甩話兒給哈嵐聽，哈嵐躲在房裡生悶氣。這時傳來小太監傳旨的聲音，哈嵐如同抓到救命稻草，一躍而起。碼頭上，佟侯爺催佟麗華上船，佟麗華卻心神不寧，不停張望。哈嵐匆匆跑來，說皇上傳他和佟麗華。佟麗華如釋重負，不顧佟侯爺的反對，執意跟哈嵐回去。佟侯爺暗囑佟梓華除掉婁曉月。蛋糕店裡，溥儀聞聽佟麗華要去日本，大為驚訝。草彌闖進來，溥儀岔開密疏的話題。草彌提出櫻花公館重新開業，請溥儀參加典禮。

半夜，翠兒偷偷跑到佟家，告訴佟麗華哈嵐要娶婁曉月做小老婆的消息。佟梓華義憤填膺，拉著佟麗華到大雜院找哈嵐算帳。佟梓華帶著佟麗華找上門，婁曉月求佟麗華能容她，她甘願做小。佟麗華表示不能接受三個人過日子，堅決要離開，情急之下哈嵐脫口而出：“我沒你不成”，佟麗華愣住，婁曉月憤然離開。哈嵐猶豫一下，丟下佟麗華追出門去。哈嵐勸婁曉月先回北京，可婁曉月卻有說不出的苦衷。無奈之下哈嵐只能尋了一處小院子，讓婁曉月暫時安置下來。佟梓華執意要佟麗華登報離婚，佟麗華卻仍念哈嵐對她有情。佟麗華決定到櫻花公館工作。草彌當著佟麗華的面把島田降職為雜役，佟麗華卻發現島田在偷聽溥儀的起居八卦。

佟梓華在哈嵐那裡吃了閉門羹，跟蹤哈嵐來到婁曉月的小院。婁曉月本來一口回絕，轉念一想是為皇上唱戲，又改了主意，答應了佟梓華。櫻花公館開業當天，日本軍方司令和領事館的官員都來了。日軍司令對溥儀言語不敬，更用日語辱駡溥儀，佟麗華正色要求其向溥儀道歉。哈嵐給婁曉月說戲，佟麗華進來送茶，婁曉月說佟麗華已不是哈家的人了，佟麗華則暗諷婁曉月不過是在做夢。婁曉月唱《遊園驚夢》，哈嵐吹笛子，二人琴瑟和鳴，溥儀在台下聽的如癡如醉。唱罷，溥儀賞了婁曉月一對玉鐲，婁曉月趁機提出再請溥儀賜婚。溥儀聽聞佟梓華騷擾婁曉月，又代妹登報離婚，大怒，直言聲明作廢。

汪四海答應佟梓華儘快把婁曉月帶走，二人達成協議，決定聯手找密疏。汪四海找到大雜院，逼問密疏副本，警告哈嵐不要再纏著婁曉月。哈嵐嚇得尿了褲子。佟麗華在櫻花公館發現遺老抽大煙，島田向其打探溥儀的日常舉動，佟麗華出離憤怒，草彌趕來訓斥島田。草彌向佟麗華道歉並解釋是島田私設煙塌，他已經狠狠處置了島田。佟麗華卻感到他們這樣關注溥儀的一舉一動，一定有什麼陰謀，提出辭職。草彌極力挽留，並向佟麗華表白，想帶她去日本看櫻花。佟麗華毅然離開。草彌告訴佟梓華島田恢復原職，將配合佟梓華繼續尋找密疏，並許諾佟梓華將來北京大和商社中方社長的位置。

哈嵐與婁曉月依依不捨的告別，答應過幾天就來接她。佟梓華的人追來，婁曉月讓丁寶帶著哈嵐趕緊跑。黑衣人沖進婁曉月家裡搜查，要把曉月抓走。汪四海趕來救曉月，被打斷了腿暈了過去。婁曉月把汪四海送上了回北京的火車，余班主也帶著余家班去了上海，婁曉月一個人孤零零的留在了天津。佟麗華等人回到北京住進瞭解一半家，哈嵐卻遲遲不見回來。佟麗華懷疑哈嵐跟婁曉月雙宿雙飛了。哈嵐和丁寶跑了三天三夜，一路被黑衣人追殺，好不容易逃到回北京。哈嵐把密疏交給佟麗華藏好，氣兒還沒喘勻，就要回天津接婁曉月。佟麗華氣得連諷帶譏，翠兒不停地數落，哈嵐賭氣閉嘴。晚上，解一半幫哈嵐說了幾句好話，跟翠兒吵了起來，被翠兒從房裡攆了出來。

孫殿英終於同意交易，給汪四海授銜上校團長，並許諾打下江山他就是副總統。汪四海興奮至極。在把兩冊密疏交給孫殿英之前，汪四海帶著密疏去照相館拍照，相館老闆認出之前有人帶著類似內容的膠捲來沖洗過。汪四海確認哈嵐手裡有副本。汪四海興沖沖去赴宴，卻發現孫殿英已人去房空。上當受騙的汪四海氣急敗壞，拿學生撒氣，員警開槍滿街抓學生，哈嵐嚇得逃進路邊小飯館。汪四海抓住一個遊行學生往死裡打，佟麗華沖出來制止，反被汪四海打。哈嵐從門縫裡看到，情急之下抓起一罐胡椒麵兒沖了出去，劈頭蓋臉地撒向汪四海，汪四海捂著眼睛倒地，解一半和一群學生沖上來對著他拳打腳踢，直至汪四海奄奄一息。

哈嵐汪四海二人在雨中撕打起來。婁三喜在眾人勸說下把婁曉月母子接進得月樓。哈嵐悲痛地倒在雨中。佟麗華無法接受婁曉月為哈嵐生子的事實，哭著跑回娘家。翠兒和解一半七嘴八舌地出主意，翠兒提議把孩子接回來，婁曉月堅決不能進門。佟麗華在佟府意外見到佟梓華，得知婁曉月失蹤是佟侯爺授意佟梓華幹的。佟梓華勸佟麗華拿哈王府舊地入股，共建大和商社，佟麗華堅決拒絕。佟麗華從佟府出來，突然感到無處可去，內心無比淒涼。哈嵐找來，佟麗華默默地跟他回了家。哈嵐讓丁寶帶他去見婁曉月和孩子，丁寶卻說婁曉月不想見他，婁三喜見到要打死他。佟梓華遇到哈嵐，告訴他日本人想在哈王府廢墟建大和商社，哈嵐態度強硬，堅決不同意。

婁曉月在臺上唱戲，哈嵐在台下聽得肝腸寸斷。忽然看到丁寶抱著孩子一晃，又回去了。哈嵐想追過去，看了眼佟麗華又沒敢動。散場後，哈嵐垂頭喪氣，佟麗華說戲看完了，就把戲留在臺上，該回家過日子。自打看戲回來，佟麗華對哈嵐愛搭不理，每日打扮得花枝招展出門。翠兒解一半看出來佟麗華在跟哈嵐置氣。哈嵐起了疑心，跟著佟麗華出門。路遇佟麗華的洋人朋友，佟麗華上了洋人的車，還說哈嵐是她的跟班兒，把哈嵐氣得七竅生煙。回家後哈嵐沖佟麗華發火，被佟麗華一句“你是我爺們兒跑去跟別人生孩子”噎得說不出話來。佟麗華開口讓把孩子接回來，但覺得他們倆去婁曉月不一定給，於是決定讓翠兒去。

臺上婁曉月演的《秦香蓮》，台下報社眾人正在看戲，汪四海突然進來，把哈嵐拉上臺，說要鍘這個陳世美。汪四海藉口為婁曉月出氣，對哈嵐一番羞辱，要馬俊傑刊登“警廳花街破案更正聲明”和“當代陳世美拋妻棄子”二條新聞。在馬俊傑的勸說下，汪四海同意放棄第二條，但要報社開除哈嵐。哈嵐跟到後臺求見婁曉月，被丁寶和師兄弟一通胖揍，打了出去。婁曉月責備丁寶不該打他，丁寶不忿。佟麗華得知汪四海請報社看戲，察覺不對，差解一半來得月樓看看，解一半在得月樓門口找到了蜷縮著的哈嵐。哈嵐和解一半在路邊攤吃餛飩，哈嵐感慨沒人理解自己，現在是過街的老鼠人人喊打。但再怎麼著這日子還得過下去。佟麗華給哈嵐擦藥，感歎婁曉月下手太狠。

汪四海送來聘禮，要娶婁曉月。婁三喜勸婁曉月把孩子送走，嫁給汪四海，婁曉月堅決不同意哈嵐路過哈王府舊地，發現有人在施工建房。哈嵐氣得撕了圖紙。佟梓華拿著銀票找上門來，哈嵐不收，佟梓華拿出偽造的地契，嘲笑哈嵐人事不懂，有錢不要。哈嵐氣得拿瓦片自己開了瓢，暈了過去。婁三喜趁婁曉月上臺，把孩子偷偷抱了出來，送到哈家。佟麗華懷疑是瞞著婁曉月送來的，有些猶豫，翠兒卻歡喜地抱著孩子進了屋。哈嵐看到孩子病好了一半，抱著孩子不撒手。佟麗華卻勸哈嵐把孩子給婁曉月送回去。婁曉月下了戲找不到孩子，要拿刀劈了婁三喜。婁曉月帶著眾師兄弟沖出得月樓要去哈家要孩子，卻見佟麗華抱著孩子送了回來。

佟梓華來報社找哈嵐算帳，正趕上因刊登激進文章，軍警沖進來查封報社，把他和哈嵐、馬俊傑一起抓進了大牢。家裡人得到消息，解一半到警察局打探哈嵐被關押地點，反被員警勒索。由於抓的人太多，牢房不夠用，哈嵐等人被關進馬棚改的牢房。佟梓華不斷抱怨，最後用祖傳的藍寶石戒指賄賂看守，得以脫身，哈嵐和馬俊傑由於沒錢，被一直關押。佟麗華來找婁曉月，求她找汪四海幫忙救哈嵐，婁曉月不願意見汪四海，但表示一定會想辦法。晚上婁曉月請佟麗華看戲，意外見到出獄的佟梓華。佟梓華表示也不知道哈嵐關在哪裡，他這次來是找婁三喜訂三月初六包場給親王唱戲的事。婁曉月聽說要給日本人唱戲，堅決不同意。

婁曉月的戲還沒開鑼，佟梓華帶著一群日本人沖了進來，一言不合打起來，跟汪四海帶的員警混戰一團。婁三喜過來制止，表示就是不給日本人唱戲，被一個日本人一槍打死。汪四海震驚，把佟梓華和日本人統統抓了起來。汪四海被胡廳長罵了個狗血噴頭，勒令他馬上放人。汪四海不得已放了佟梓華等人，卻派人悄悄跟著打死婁三喜的兇手。佟麗華得知婁三喜因佟梓華而死，帶著解一半到婁三喜靈前磕頭，婁家班弟兄遷怒佟麗華。佟麗華氣憤難平，沖到佟府打了佟梓華一耳光，解一半狠狠教訓了佟梓華。汪四海抓了殺人兇手，帶到婁三喜的靈前，一槍打死。殺父之仇得報，婁曉月暈了過去。日本親王來華在即，卻鬧出了人命，草彌沖佟梓華大發其火，表示現在要和為貴。

解一半聽說要給日本人做飯，堅決不同意。佟麗華想利用這個機會搭救哈嵐。佟梓華在解家吃了閉門羹，找來了當年給解神廚打下手的小李子。小李子一番吹噓，佟梓華表示滿意。汪四海小心翼翼地討好婁曉月，為她做衣服、送來大師兄的信，婁曉月漸漸放下戒心，為汪四海熬了酸梅湯。孩子突發高燒，婁曉月著急要帶孩子去醫院，蓮嫂卻不讓她出門，婁曉月這才明白自己被軟禁了。解一半來得月樓找丁寶打探消息，得知開業在即，小李子搖身一變成了李神廚，進的菜都不新鮮。婁曉月請蓮嫂別再看著自己，蓮嫂表示汪四海對她有恩，反勸婁曉月嫁給汪四海。婁曉月質問汪四海憑什麼限制自己的自由，表示要搬出汪府。汪四海妥協，同意婁曉月出門。

哈嵐得知婁三喜死了，佟梓華霸佔了得月樓，婁曉月不知所蹤，氣得去找佟梓華算帳，要他歸還哈王府和得月樓，佟梓華反倒要求解一半參加廚藝大賽，並要哈嵐交出密疏，哈嵐被趕出佟府。佟梓華找解一半參加廚藝大藝，解一半不同意。哈嵐得知贏了比賽可以提條件，決定參加，贏回得月樓。婁曉月在房中不由自主地跟著唱片唱起了戲，汪四海知道她嘴上說不唱了，心裡還是放不下戲臺。哈嵐放出來了，汪四海要婁曉月踐行承諾嫁給她，婁曉月不答，提出要見丁寶。婁曉月來得月樓找丁寶，汪四海派劉金跟著。丁寶看出婁曉月的處境，建議一起去上海找大師兄。

哈嵐向日本親王提出要禦華樓，並狀告佟梓華偽造房契、攆走婁家班、強佔得月樓。親王信以為真，命佟梓華將禦華樓交給哈嵐。哈嵐和佟麗華如願以償，從佟梓華手中奪過得月樓的房契，要將得月樓還給婁曉月，卻不知婁曉月在哪兒，於是向丁寶追問婁曉月的下落。佟麗華來到汪府，請婁曉月回得月樓，婁曉月卻不願回去。哈嵐要自己去找婁曉月，佟麗華告訴哈嵐她懷孕了。得月樓的老匾重新掛上，新的得月樓大酒樓開張，當上掌櫃的哈嵐意氣風發，島田來詢問馬俊傑的事，讓哈嵐隱隱不安。哈嵐來到原報社地址，發現已經改成了飯館。佟麗華為得月樓用回老匾的事鬧彆扭，哈嵐頭疼，解一半勸他少惹佟麗華生氣。

回去的車上，汪四海醋意大發，後悔讓婁曉月跟哈嵐見面。婁曉月揭穿哈嵐並不是他救出來的，汪四海惱羞成怒，警告婁曉月不要再去見哈嵐。哈嵐心中不痛快，整日把自己喝的醉醺醺的，又不會經營，隨意賒帳免單，進的貨也不檢查，得月樓入不敷出，快要撐不下去了。佟麗華決定親自到櫃上看看。佟麗華到櫃上查帳，要回了賒欠的賬款，規整了進貨的管道，經過一番整治，得月樓很快有了盈利。哈嵐到汪府去見婁曉月，被門衛攔衛不讓進。哈嵐揀了幾樣菜讓丁寶給婁曉月送去，認為上次她說“插翅難飛”一定有深意，解一半認為他沒事找事。丁寶順利地見到婁曉月，卻因為蓮嫂在一旁，什麼話也沒能說。蓮嫂向汪四海彙報了得月樓來送菜的事。

丁寶再次到汪府去送菜，遇到汪四海。汪四海和言悅色地讓他勸勸婁曉月。丁寶偷偷告訴婁曉月出逃計畫，一切都已安排好。佟麗華識破丁寶又去了汪府，察覺要出事。晚上，汪四海給婁曉月帶來了那套點翠頭面，往事湧上心頭，婁曉月大為感動。汪四海懂得她想念舞臺的心思，這樣一個大壞人，偏偏對她有恩有情有義，她無以為報，不再拒絕。婁曉月帶著蓮嫂和小津平來到瑞雲祥布店，老闆悄悄把火車票給她。街上，扮成車夫的解一半假意與人爭吵，吸引跟隨婁曉月的員警的注意，丁寶從蓮嫂手中搶過孩子就跑。劉金帶著員警突然出現，抓住了丁寶和解一半，汪四海攔住了婁曉月。汪四海威脅要把孩子扔進井裡，向丁寶開槍，逼婁曉月嫁給他。

大和商社開業，日本親王前來剪綵，馬俊傑執行刺殺任務被發現，島田替親王擋了一槍。馬俊傑逃進得月樓後廚，解一半將其扮成夥計，逃過日本人的搜捕。在組織的安排下，馬俊傑離開了北平。半夜，汪四海和山本帶著員警和黑衣人砸開得月樓的門，審問丁寶和夥計六子。丁寶否認今天馬俊傑來過。在山本的嚴刑逼供下，六子供出今天後廚跑進來一個人。丁寶咬死了那是新開的夥計，已經被開了。汪四海護著丁寶，跟山本一起去瞭解家。佟麗華已近臨盆，汪四海和山本半夜闖進來，哈嵐小心翼翼地護著佟麗華。汪四海明顯在應付日本人，順著佟麗華的話，把山本支到大蔣家胡同，查到一位國會議員，驚動了國民政府和日本領事館，島田大為惱火。

津平偷騎哈嵐的自行車，被汽車撞到。哈嵐追問，才知道是一個姓彭的教津平騎車。哈嵐奇怪到底是誰教津平騎車，解一半到學校查問，才知道孩子們已知三天沒來上學了。在大人的嚴厲追問下，孩子說出這幾天是彭叔叔帶他們騎車玩，還把哈一南扔進了河裡。哈嵐等人嚇得臉變了色，佟麗華懷疑這事兒跟日本人有關，眾人商議先把姓彭的找出來再說。第二天，佟麗華和解一半躲在學校門口，看到彭叔叔又騎車帶走了孩子們，悄悄跟了上去。山本帶著一群日本人衝進得月樓，趕走了其他客人，一人占一桌，每桌每樣菜點了一份，吃白食不給錢，走了一波又來一波，哈嵐窮於應付。

馬俊傑要執行刺殺島田的任務，想請哈嵐幫忙把島田約到得月樓。哈嵐認為島田已經把大家逼上絕路，倒不如和馬俊傑一起把他除掉。大家商量後，決定把島田騙到得月樓，由丁寶從梁上下毒。佟麗華找到佟梓華，說同意兩萬塊洋賣掉密疏，約島田在得月樓交易。佟梓華喜不自勝，草彌卻擔心有詐，讓佟梓華把交易地點改在佟府，並嚴密佈署。交易地點改在了佟府，馬俊傑就進不去了，增加了哈嵐等人的風險。眾人商議後，決定繼續執行計畫。當天，解一半來到佟府廚房準備飯菜，哈嵐和佟麗華帶著密疏來到客廳。晚宴氣氛略緊張，島田格外謹慎，哈嵐嘗過的飯菜他才肯吃。

佟梓華在桌上也發現了一封信，內容與汪四海收到的那封雷同。二人商量必須聯手，先把女人和孩子救出來，也算有個交待。二人一起找到草彌，一唱一和，終於說動草彌，放出女人和孩子做誘餌，釣出幕後真凶。獄警把哈津平和哈一南帶走，哈嵐和解一半誤以為要對孩子下手，解一半勸哈嵐交出密疏，哈嵐痛苦不已。汪四海到牢房最後追問密疏下落，哈嵐承認是人自己殺的。汪四海告訴解一半解神廚的死因，解一半崩潰，哈嵐知道他們活不成了。審訊室裡，草彌和哈嵐並排而坐。草彌告知哈嵐佟麗華及孩子們已平安回家，以朋友聊天的方式，追問哈嵐究竟是怎麼下的毒？哈嵐從容灑脫，不屑於跟他做朋友，答應幫他想想。

二人來到微山湖師姑鎮，解一半要買大餅卷蔥，哈嵐非要吃烤肉，二人各吃各的，解一半不肯給哈嵐付錢，烤肉攤老闆抓住哈嵐不放，一位姑娘行俠仗義，出手相助。姑娘告訴哈嵐，到了微山湖要到水香亭吃天下第一魚。哈嵐和解一半按照姑娘的指引，坐船到一個湖心島，在一個彪形大漢的帶領下，來到水香寨水香亭，點了紅燒魚。萬沒想到魚又腥又苦，難以下嚥，更沒想到一條魚要二十塊大洋，打碎一個碗要二千大洋。二人知是遇到了水匪，鎮上遇到的姑娘竟是女匪頭水尚香。水尚香送二人出島，行至湖中央，一槁杆把二人打下水，搶了二人的包袱。水尚香在包袱中發現了寫給陸世傑的信，她本是陸世傑的門生，知道劫錯了人，急忙派人把二人尋了回來。

玉兒家裡只有一個繼母珍姐，整日打麻將不管她。解一半把玉兒送上樓，看到淩亂逼仄的房間，對這個小姑娘充滿了憐惜，又是熬粥又是收拾屋子，照顧了她一整夜。哈嵐在樓下陪珍姐打牌，贏得盆滿缽滿。天亮解一半要走，哈嵐卻決定留下來靠打牌發家致富。解一半向珍姐打聽，得知玉兒是為父親看病，將自己賣到陸老大的舞廳，換了五十塊大洋。解一半拿著哈嵐贏來的五十塊大洋丟給舞廳經理陸起，為玉兒贖身。晚上，解一半攔住玉兒，說已經為她贖身了，再不用去那種地方上班了。玉兒告訴解一半他闖了禍了。陸起押著玉兒來抓解一半，哈嵐問明原委，毫不猶豫地跟著解一半一起去陸府見陸老大。

婁曉月跟佳佳一起鬧起了絕食。佟麗華和翠兒湊錢要去上海給哈嵐和解一半報信兒。津平來到火車站想去上海，因沒錢買票被轟了出來。佟麗華和翠兒發現津平不見了，急得四處尋找。津平偷偷翻進醬肉鋪，拿了些零錢，再次來到火車站，拿著一毛錢買票，又被轟了出來。佟麗華來汪府找津平，婁曉月聽聞津平挨打，責駡佟麗華虐待她兒子。婁曉月包了車滿街找了三天，最後在火車站廣場找到津平。婁曉月許諾帶他去上海找爸爸。汪四海派劉金陪婁曉月去上海，要他暗中幹掉哈嵐和解一半。佟梓華來找汪四海，拿私放哈嵐和解一半的事威脅他，追問佟麗華是不是把密疏給了他，汪四海賭咒發誓沒有，並嚇唬佟梓華，放人這事兒要讓日本人知道了，佟梓華也脫不了關係。

汪四海把津平關在汪府後院。佟麗華來找汪四海報案，以佟梓華威脅他，汪四海提議賣得月樓交贖金。佟麗華決定一樓許兩家，讓佟梓華跟汪四海對掐。哈嵐在大通賓館遇到來給陸老大拜夀的水尚香，水尚香把房間讓給婁曉月，與哈嵐和解一半一起喝咖啡，相談甚歡。汪四海告知佟麗華綁匪已找到，約在後天晚上八點黃村關帝廟一手交房契，一手放人。佟侯爺來信拜託草彌照顧佟麗華，草彌催促佟梓華抓緊接手得月樓，希望由佟麗華任總經理。佟麗華準備去關帝廟赴約，翠兒也要去，擔心汪四海搗鬼，佟麗華說她自有辦法。佟麗華約了佟梓華，佟梓華給她看佟侯爺寫給草彌的信，趁機勸她跟草彌在一起。佟麗華告訴佟梓華汪四海綁了哈津平，目的是得月樓。

哈嵐向解一半訴苦，因為劉金無時不在，無法跟婁曉月說貼心話。解一半覺得汪四海派劉金來一定是出什麼事兒了，要小心提防，勸哈嵐不要有非份之想。哈嵐在賓館大堂給婁曉月打電話約她出來，婁曉月一出門，發現劉金就堵在門口，婁曉月去哪他要跟到哪兒。婁曉月譏諷劉金是包打聽下三濫，劉金一副死豬不怕開水燙的表情，一口咬死是汪局長的命令。哈嵐找到水尚香，一把鼻涕一把淚，請她幫忙支開劉金。劉金死纏爛打，任憑婁曉月怎麼說，就是不肯離開半步。水尚香來找婁曉月，說陸老大有請，劉金也要跟著去。水尚香讓婁曉月的黃包車先行，自己的車來了個急刹，讓後面緊跟著的劉金摔了個大馬哈。

陸世傑的暖壽宴上，馬俊傑見到了哈嵐等人。日本人上野提到，滿洲正在籌建全國總商會，希望陸世傑能在上海帶個頭。暖壽宴上，上野提到由佟侯爺牽頭，要成立全國總商會，馬俊傑格外關心。上野曾隨島田參加過中日廚藝大賽，認出瞭解一半和哈嵐。哈嵐得知被上野認出，上海呆不成了。馬俊傑提議他們可以去廣州。解一半對哈嵐執意要和婁曉月一起去香港大為不滿，給他念佟麗華和哈津平的信，罵他良心被狗吃了，表示他哪兒也不去，就想回家。得月樓開業，大人孩子齊坐一堂。佟梓華懷念解一半的菜，被翠兒沒好氣地懟回來。津平和佳佳拌嘴，佳佳被津平打哭。劉金和塗八串通當地員警，以婁曉月被警局扣住為名，把哈嵐和解一半騙到河邊，逼他們下河。

婁曉月進門給了汪四海一巴掌，汪四海不怒反笑，跟塗八確認哈嵐死了。佟侯爺與佟麗華久別重逢，帶來了佟福晉親手做的和服，佟侯爺心疼佟麗華一個人拉扯兩個孩子，希望她往前再走一步。佟麗華勸佟侯爺不要插手日本人和商會的事，佟侯爺讓她不要摻和政事。佟麗華問馬俊傑怎樣才能放過佟侯爺，馬俊傑說除非他馬上回日本，永不回來。佟麗華懇請馬俊傑給她點時間。佟侯爺為佟麗華慶祝生日，希望佟麗華能接受草彌。佟麗華不願意，佟侯爺表示這輩子最後悔的就是讓佟麗華嫁給了哈嵐，這次要佟麗華自己作主，並宣佈佟家所有財產都留給佟麗華。哈嵐回到了上海，給婁曉月打電話，卻是汪四海接的，嚇得趕緊掛斷電話。

汪四海和婁曉月正在吃飯，塗八突然闖了進來，汪四海被抓。胡廳長和草彌審訊汪四海是怎麼把哈嵐和解一半放走的。汪四海供出收了忠勇鋤奸團的威脅信。草彌下令全城搜捕馬俊傑。汪四海被關進大牢，塗八當了局長，前來探監，告訴他多行不義必自斃。哈嵐終於打通了婁曉月的電話，婁曉月告訴他汪四海被抓了，讓他趕緊離開上海。婁曉月來探監，汪四海抱怨她不把佳佳帶來，惦念著還欠閨女一頓紅燒肉，說如果他真出不去了，讓婁曉月帶著佳佳去找哈嵐。婁曉月表示就算傾家蕩產，也要把他撈出來。婁曉月來得月樓找佟麗華，發現得月樓擠滿了來看漢奸佟麗華的人。丁寶告訴她佟麗華已經很多天沒來了。婁曉月請翠兒放學去接津平。

汪四海讓佟麗華找日本人救他們出去。佟麗華表示出去想辦法。翠兒找婁曉月打聽解一半的下落，埋怨婁曉月不該替汪四海隱瞞。婁曉月表示她兩頭為難，她也不知道解一半的下落，但他千萬不能現在回來。佟麗華求侯爺找溥儀救哈嵐，佟候爺不肯，佟麗華表示自己去。婁曉月來探監，給哈嵐和汪四海帶了親手做的炸醬麵。哈嵐心疼婁曉月做這種粗活，婁曉月埋怨哈嵐傻，哈嵐抱歉沒能幫上忙。汪四海見二人說話，醋意大發。婁曉月說要去新京找溥儀。婁曉月要出發去新京，把生病的佳佳託付給蓮嫂，答應給佳佳帶來洋娃娃。佟侯爺的車在街上爆炸，佟侯爺被炸死。佟麗華抱著佟侯爺的屍體喊了聲馬俊傑，哭暈過去。

婁曉月來到新京見到了溥儀，溥儀表示自身難保。汪佳佳死在了汪四海的懷裡。汪四海一動不動地抱了一天一夜，最後獄警強行抱走了佳佳的屍體，汪四海瘋了。哈嵐和汪四海即將被行刑，婁曉月及時趕回，帶來釋放令，汪四海卻瘋了。哈嵐回家後與佟麗華對座，訕訕無言，沒話找話，氣氛略尷尬又平和。解一半突然回來了，翠兒喜出望外。二人到學校接孩子，得知津平和一南因打架被學校開除了。解一半和翠兒回家，看到哈嵐正蹲在地上鏟門上的傳單。兄弟相見，相互當胸一錘。津平和一南沒有回家，哈嵐和佟麗華急得滿街找孩子。一南找回來了，津平去了婁曉月家裡。馬俊傑要去刺殺草彌，臨行前叮囑解一半去廣州找共產黨地下党曹陽。

草彌告訴佟麗華，密疏已經交給了溥儀，他也處決了水野大佐，為一南報了仇。佟麗華感謝草彌為一南報了仇，說不想再待在中國。草彌為佟麗華終於決定去日本而感到高興，許諾一定會給她幸福。草彌一杯接一杯，很快爛醉如泥。佟麗華立即收起笑容，翻找到密疏，點著了房間，草彌倒在大火裡。哈嵐和解一半、翠兒在家看到遠處濃煙滾滾。佟麗華走進院子，把身上的和服一件件脫掉，目無表情地進屋。當晚，佟麗華告訴哈嵐，她燒了大和商社，為一南報了仇，奪回了密疏。佟梓華從報紙得知草彌竟然是個將軍，知道佟麗華惹了大禍，要帶她去美國躲躲。佟麗華表示她不會連累任何人，要佟梓華把和服帶給額娘，告訴她穿過了。