畫面轉進1945年。浙江。街道上滿是慶祝抗日勝利的百姓、學生。單薄的朱青趁亂從便衣警察車上跑開，她逃至廢棄聯合女中校舍，看了手中字條『因緣負傷共床枕 願求佳人渡此生 513』，呵惜壓枕下，伴著孤單棲息的自己，她決定往南京，去看飛行員一眼。

村裡太太聚在小周宅裡求情。原來，放假日子，飛行員全讓代理副隊長小邵罰禁足。小周說還跟小劭不熟，不想理會，師娘勸小周為墨婷著想，答應交接。小邵接到公文，由代理扶正，成了正牌副隊長。師娘問了不日就要舉行與小周的婚禮，小邵可否為難？小邵回，照顧學長遺理所當然，便離去。因作戰失蹤、下落不明的郭軫終於回到隊上，另一隊員張之初卻再也不會回來，偉成不想影響小邵小周交接，交待郭軫先躲起來不要歸隊…新生社進行著尷尬的婚禮，小周只顧拼酒，沒理小邵，小邵也只是陪笑坐在那。忽然張之初妻子小白進來，揚了手裡銅牌…『我丈夫找到了。埋在江西…』。現場氣氛凝結，小周婚禮在尷尷悲傷中，草草結束…

師娘辭退朱青家教。沒了朋友、猫咪的墨婷絕食抗議。師娘至校尋朱青買猫咪，遭正賭氣的朱青趕出。臨了，師娘悠悠說了『對不起…』。朱青聽得意味深長，想道歉，師娘遠去了…小邵為替墨婷領回新制小學准考證，小周特地為其下廚，但墨婷仍絕食，不生不熟一家人，尷尬得很。小周只得出馬請回朱青繼續家教。墨婷領朱青至新生社，朱青見513飛行員照片，心起漣漪，閉眼為他禱告。汪影與一分隊小飛官男友王剛進來，譏朱青是保姆兼家教，舊時代家奴。郭軫見汪影吱喳討厭，連小飛官王剛一併修理。墨婷一見郭軫，球枱上球一丟，半醉郭軫挨了墨婷炮火，吐了朱青一身，昏了…

女學生們興奮尖叫，郭軫把飛機開到金陵女大找操場上朱青…「我就說我找得到你…」。郭軫說憶起操場上有著朱青的黃昏好風景，想把朱青姓名寫進飛航日誌。朱青不悅『別亂寫我名字在上面！』。郭軫用糖果買通墨婷，誘朱青到機場戶外教學。郭軫說朱青看來雖單薄平板，但好認，跟導航塔一樣，朱青覺其玩世不恭，生氣走了。回到閣樓，朱青比對字跡，確定郭軫就是字條主人，把字條往書本後面放 『過去式了…』。朱青陪師娘出門，師娘朝天揮揮手，飛機竟搖了機翼後飛走。朱青驚訝，『大隊長看得見師娘？』。『看得見，我們是塔台。只要我們在村子裡，不管多遠，他們都會飛回來…』。飛行員像野鴿子，隨興來去，但塔台，走不掉…

與九大隊的高空競技，因郭軫無法擺脫過往夢靨，十一大隊慘敗收場。偉成要郭軫不要再躲、不要再逃…。王剛看完郭軫的歸隊報告，對郭軫失去了尊敬，汪影亦對郭軫多所嘲諷，說不過是踩著隊友屍體升官的傢伙。郭軫對朱青說起，那天意氣風發追擊，卻誤入圈套，分隊全滅。與郭軫同期的九大隊分隊長，拿起桌上的歸隊報告唸著，『飛行員受困座艙，遭火焚，慘叫於無線電，職飛回，對三號機抛燃燒彈，解飛行員痛苦…』，對郭軫有不屑，有尊敬。郭軫到空軍陵祭沒有回來的隊員，後悔自己害了弟兄，朱青安慰郭軫，『換了別人，沒有勇氣飛回去…』。郭軫第一次聽見這樣的說法，心裡暖暖的…。

郭軫因擾亂上課，被罰拖飛機，朱青不捨，問，軍隊都要練拖飛機啊？老鞏答，以前大隊長因把師娘藏在教官宿舍裡，也被罰過拖飛機，師娘後來被家人帶回去關了起來，朱青不捨：「師娘現在也被關著，只是關在空軍村裡」。小邵告知偉成，國慶閱兵取消，軍隊小道消息，政府忙著與『八路』談判。偉成問郭軫，要真再打，跟以前一樣飛自己僚機？郭軫說不跟，『教官要升上校坐辦公桌去了，要什麼僚機？』。三個男人，談起家、與難以左右的未來。偉成說起打仗時，一次失事，曾在空軍墜機前最後『那一秒』裡，見到師娘身影，「對著那個看著你的女人，只有愧疚」…

半夜，郭軫翻進金陵女大閣樓找朱青，說學期末初雪時節，修理好513後，會飛來最後一次，也算有始有終。師娘叔叔來到南京，告知其父已世，撒手前，特別交待不准被掃地出門的師娘回家奔喪。師娘傷心，小周驅了偉成回基地讓師娘靜一靜，朱青伴著淚睡去的師娘一夜。『師娘，你也是一個人了…』。偉成向司令部告假，陪師娘回老家，代理隊長小邵卻經常不見人影，回來混身酒味。小周奇怪，去機場探看，未見小邵，見著一封女子字跡來信，然並未拆封。小周想拆，忽得心裡掙扎，停了手…。

小邵提起與女友相識過程，然生死懸命，大江南北見了面，逼不得已，又是大江南北，再也見不到面了…要郭軫能走趕快走，別替他頂罪。為不影響偉成受訓，小邵自行把報告上交，願意接受處分，偉成、師娘開口追問，小邵爆發，當面拆信…原來，女友來信告知就要結婚，最後一刻，來信問小邵意思… 小周得知此事，反應沉靜，只要師娘陪著找處長夫人求情。處長夫人盡折小周威風，甚至看上小周手上老靳送的玉鐲，小周心一橫，拆了下來…。處長夫人得了手鐲，授了機宜。『有人要退伍不是？這人，活棋一顆…』。

這天，師娘想看偉成辦公室，卻見著偉成挨副參謀長罵。原來，偉成不懂規矩，沒向小兵拜碼頭…，處長指點，說百戰沙場，不如個拎包的，但一個拎包的，還搞不過一個開車的，偉成先得要挨磨，才能把自己給磨圓…。師娘不捨，要偉成留任十一大隊，美國別去了，免受人糟蹋，但偉成想陪師娘過平凡日子…村子上空忽然成群戰機飛臨，美國記者跟著司令部高官來到機場，感謝救命之恩，郭軫摔壞新飛機，成了捨身英勇。美國記者查過郭軫檔案，說要把他抗戰時的故事，作成紀實報導，現場的高官們改了態度，說郭軫會續留空軍，接受照顧。郭軫，走不掉了。美國記者拉郭軫照了相，臨了，郭軫拉著朱青，兩人在新戰機前也照了一張…

師娘告訴朱青，『跟飛行員在一起，妳不適合…』，要朱青跟她一起到洛陽。朱青決定一個人走，師娘要她如決定要走，趕快走，越遠越好…。航醫為偉成做體格檢查，查核記憶力，偉成憶及抗戰時炸沉日本船艦，是役，記了大功，升中校當大隊長。一旁家教的朱青，聽著，臉色變了變…朱青忽來基地問老鞏，如有誤炸，空軍如何處份。老鞏莫名其妙，說之前有一個飛行員誤炸上海戲院，傷了百姓，坐了三年牢，如炸了銀行貨輪，國家財產，肯定坐牢，怕是三十年都出不來…

機場，被下令不准任何人進出。飛行員全聚在任務室。忽然來到機場的特務要飛行員把胸前銅牌拆下來抽任務。而一旁王剛正告訴郭軫，朱青被緝拿的消息，郭軫腦袋空白，拒絕眼前被抽中的萬鈞演習任務，郭軫被押走，此時小周趕來機場告訴郭軫字條真相，要他趕緊到火車站追回朱青，郭軫不顧危險衝上老513飛去找朱青郭軫成功找回朱青，郭軫憂慮兩人未來，朱青眼神堅定要郭軫不要怕，『不會沒路走，我們結婚』…

師娘、偉成到了火車站，兩人對朱青愧疚，師娘覺得一切似乎不真實，恍惚著，她和偉成看見一位貌似朱青的女孩，他們決定要還朱青清白，偉成坐牢回來，他們可以什麼都有了，家裡也不會再有機油味，小太太們也不會來家裡砸東西。偉成進了軍牢和郭軫關在一起，師娘終於又帶回了朱青，朱青不願留在村子，指責師娘帶偉成投案也是自私，師娘滿心愧疚告訴朱青，『以為用我丈夫坐牢，就可以換回那個小女孩的原諒，而且我還欠那個女孩一張親手剪的喜字，我也想很自私的一起都還了』，眾人無言…

演習敗陣，小邵拿作戰計劃去找獄裡偉成，偉成告之：『天上瞬息萬變，全大隊跟著你，你得隨機應變…』。小邵自嘲應該來坐牢，認清自己。小飛行員們懷疑小邵能力，想要調隊，小周聽見…『你們大隊長是我丈夫…你們這是叛變！跟我去見處長…』，幾個分隊長，嚇得頭發麻…。小周找分隊長聯署簽名，請求十一大隊換新隊長，小邵怒吼，『我當不當大隊長，由不到你來決定…你們憑什麼瞧不起我！』牢裡，偉成、郭軫莫名其妙寫自白書，交待身家。處長突來領兩人出去。偉成、郭軫兩人楞了，不想出牢。處長告知戰事又起，軍人全恢復原職補充兵員，如抗命，就地格殺…。

村裡，朱青打扮妥當。等不到姨丈，師娘與小周，領朱青出了村。婚禮開始，示威人群也湧上了街，在樓外，與軍警對峙著。飛行員與新人，急抓住當下，像有今天沒明天…婚禮未完成，忽得槍聲大作，往裡掃射。郭軫護著朱青離去…金陵教堂，朱青說就是在這兒，曾為郭軫祈禱過。郭軫請求葛牧師證婚，牧師為兩人祈福，簡單聖禮，儀式完成了。『不論在哪裡，我一定會找到回來的方向，你是我的導航塔，我一定會朝著你，飛回來…』郭軫告訴朱青。師娘依著經驗，要太太們寫好給老家的信，以安長輩心，並備好金錢物什，並要老鞏每日探詢火車車班動態、檢查電話線。老日子，大概又要回來了…

小周往司令部交小太太自傳，卻見小邵與舊情人碰面。小周警告小護士十年內不准再出現後，向處長檢舉小護士為地下黨，要求處長追查身家…南京抽調一個大隊要往東北──九大隊中籤。偉成寛心，可此時師娘叔姨已來南京要帶師娘出村…郭軫開車等在村口，要載師娘眾人往車站。偉成怒火中燒，痛揍郭軫，抜槍對著要出村的師娘…

師娘覺著十一大隊留守菜鳥的小顧，沒飛行員英氣，像沒人要的小孩，要他日後如遇學長為難，往老鞏那去找照應。但小顧卻在老鞏處知朱青、郭軫竟因一張字條結婚，他驚訝在那，覺著字條乃是自己所寫，可此時朱青、汪影已有孕在身了。小顧堅持字條為自己所留，被師娘請出村，並要小顧別再入村糾纏舊事…

學長妻不可戲。小顧被九大隊資深飛行員狠狠教訓了。一臉傷的小顧哭得小孩似，開吉普衝出基地大門…師娘得知大驚…『我沒這個意思！怎把人打傷了…』，三個女人急要去尋小顧。發瘋小顧卻駕吉普往村裡馳來，朱青被撞昏在地…醫生說朱青失血過多，要師娘把朱青帶回等死…『村子裡，沒有死小太太的！』。師娘棉被一捲，昏迷朱青讓小周扛回村，用東北土方，青蔥一潵，三女人躺一起，過生氣…

閻羅王開始一床床點名了。郭軫棄床睡地上，他憶起往昔軍牢裡的冰冷地板，平靜，踏實。昔日軍牢夥伴偉成，也睡地上。他踡縮著，像小孩似…『芊儀，我退伍了…』，怕報應的偉成安慰著自己…這頭南京，處長黑頭車像鈎魂使似，幽然停在朱青宅前。小太太們群聚，師娘進來，坐朱青旁，心疼的…晨裡，村巷貼滿傳單…『國民黨多行不義 分隊長自斃自家人』…一名小太太恨看傳單…『跟大隊長去東北的下場是這樣？』這日，鬼祟男子又進村貼傳單，朱青搶過，自己貼了起來，『反正撕光了還會再來，貼滿了，就沒位置貼了…』，小太太們楞看，師娘安靜拾起傳單，也往牆上貼著…

東北醫院，偉成、小邵伴著郭軫。郭軫掉淚看著朱青照片…『看見朱青的樣子了，好清楚…』 三個男人看著窗子射進暖光，仰頭閉眼，與死亡、平靜共在當下…。南京仁愛東村，擔心丈夫的新來小太太小鄧，接到大學同學告知，可助其往東北見丈夫一面。軍方抓住機會，要清理空軍及眷屬內部可疑人員。朱青，也成了棋子。最後，小太太小鄧在朱青及小周協助下脫離詭譎南京，放聲大哭在城門口檢查哨…

南京機場，九大隊回來了，準備轉場撤退。同往東北的十一大隊，一架都沒見著。小周、朱青被擋大門外，『你們不用進來了…機場是我們的了…』，九大隊長這麼說著…不久，悲痛女人們發現被師娘藏在宅裡，獨自苟活的偉成。師娘滿手血，橫在門口，手握花瓶碎片與悲急質問的小周對峙。師娘不讓憤怒太太們靠近偉成半步。小周痛哭失聲，求師娘帶著墨婷逃難。師娘抱住小周，也哭…『偉成現在怕孩子…』小邵逃回南京，見到已不正常的偉成…『也好，不想記得的，全都留給我…』。小邵急往處長處索得船票，給了朱青，並告知郭軫不會回來了。朱青痛淡的問郭軫最後有無交待…三個女人都哭了。

1954年，市二女教室，地理課，男老師在黑板畫著漂亮的秋海棠地圖，說到東北，突然彈琴唱起『我的家在東北松花江上』，最後泣不成聲，被教官帶走…下課，女學生們相約去看電影，墨婷才剛興奮答應，門口來了個甫搬進村的空軍幼校男學生焦飛，說衛兵不讓進村要墨婷帶才能回村，可此時三個陸軍幼校學生凶狠走來，『空軍很屌啊？』…

小周強逼汪影小顧趕在禁婚令前結婚，汪影不想害小顧，執意出村。可此時墨婷不敢，也不捨汪影出村… 棲隱陸軍的偉成，為多點薪餉還債，自願調往金門蓋機場。此時小邵尋來，久違重逢，兩人激動…小周急疼打聽到師娘住所，可師娘並沒回村意思，與小周聯絡，是想借錢。小周才知師娘偉成生活窘境。小周好說歹說，偉成、師娘才同意回空軍村。小周帶師娘、偉成回到台灣的仁愛東村，才知汪影跑了，氣急敗壞大罵小顧，小顧爆發，『我也想交接啊！每次交接都太晚！沒人要我啊！…』

處長見到報廢零件似的偉成，震驚失望。機密任務，只得另作打算。小邵為了偉成，也為了十一大隊尊嚴，堅持接下任務，並求處長幫偉成安排工作。處長有情有義，讓偉成以虛假背景身份，回到十一大隊… 夜裡，偉成落寞回到仁愛東村。師娘替他脫下飛行夾克，收進箱裡…『以後，用不到了…』。偉成這麼說著…

夜裡，處長座車在村裡繞著，村子像被死神凌遲…不久，傳來小周怒吼，『狗肉進不了大上海！你派他們去上海！你滾出去！…』，黑頭車逃了，小周哭罵追出後，轉往第二分隊長家。二分隊長未婚妻楞了，嚎著…『為什麼不是大隊長！！！』 數日後，小周趕往空軍醫院，小邵激動抱著小周說自己沒事，但得回隊裡善後…『村裡要辦婚事，你要幫我…』。小周楞了…

老鞏忙得分不開身往紅十字會領救濟品。沒工作的偉成向村長小周爭取，拿點微薄薪資。墨婷不捨看著…『沒有了天空的飛行員，地上的日子，對他們來說是一種折磨…』。 本大張旗鼓要轉省女的墨婷，遭同學白眼，孤立。偉成拿著拾荒而得的考古題來校門，教官趕著流浪漢似的偉成。墨婷趕緊上前…『妳一定讀到大學，別跟我、秦阿姨一樣，大學沒畢業，寄人籬下…』。

小顧交代完郭軫所託之事，告知朱青要調回偵察隊，放假再來看她…『我會一直跟著妳，不管妳到哪裡，跟誰在一起，一直到看到妳，笑得比客廳那張照片還開心為止…』。『然後呢？』，朱青問著。『然後我就可以走了…』，小顧這麼說著…墨婷回家，師娘與小周對坐無語。桌上──小邵女友香港轉來的信。小周氣，又不知該如何處理…

朱青被迫到機場探聽消息，小顧察覺有異，質問朱青是否要出賣自己人。朱青左受老美威脅，右受小顧恐嚇，憤怒離去。其實小顧心裡只想跟朱青一輩子…朱青到酒吧向約翰回報消息。約翰要朱青再加把勁。離去前，約翰賞了鈔票給位酒吧女，說她英文很好。朱青一看，是汪影。兩人滄桑笑笑，知道了相互空白的過往。

仁愛東村發生匪諜案。小周按處長建議，要找替死鬼，但不知要找誰。小周與芊儀商量，推給已去美國的朱青。這樣上面查不到，也沒害到誰…村裡，與香港通信的飛行員全被停飛轉地勤，斷送了飛行生涯。小周被太太、飛行員們圍住，質問是誰告密。小周、芊儀有苦說不出。小顧趕來，見大家沒了軍中、村中倫理，一腳往飛行員們身上踹去…

為解墨婷心結，小邵到學校，在防空洞裡找到墨婷，她一人孤單吃午餐。墨婷氣小邵為出賣江叔，苟且偷生。小邵說為保護小周和墨婷，苟且偷生是他的責任…偉成找老隊友一同晚餐，『你們說的，是事實…沒有害我…沒有對不起我…』，並把十一大隊陣亡字條交給小邵保管。小邵忽擔心好意牽線的朱青，座上祇有師娘、小周知道朱青坐牢，聽得字字刺良心…

師娘送便當到學校給墨婷。對墨婷說，『妳小朱青阿姨沒去美國，在坐牢。秦阿姨出賣的。』墨婷愣了…。『秦阿姨要離開村子了，想把日子看到頭，如果我看不到，妳要幫我看，看到底最後怎樣了。』師娘聯絡保防官自首，換朱青出獄。小周躲窗後，望著師娘被憲兵帶走，墨婷想出去，小邵、小周拉住了…

小周宅，小顧剛從美國受訓回來，眾人開心吃飯。小邵問小顧單位，小顧淡說是航測的。小邵心知是奇怪單位，便不多問。小顧探監師娘，師娘提醒幫大隊長燒紙錢，並一定要找到朱青，也叫小顧以後別來，免得影響升遷。因她的判決書下來了，十年…老機場，小顧墨婷躺在卡車上，『你去美國受訓是為了找小朱青阿姨？…』，小顧笑回，『妳不是講，她說如果我到美國可以去找她？』。墨婷忽得傷心，師娘坐牢，小朱青阿姨又不見了，只剩小顧一個朋友，要小顧別亂飛。