第1話【穿越，未知的精靈世界】，九年前，三歲的祁小智親眼看見媽媽顏夕坐上0號地鐵離開。九年後，祁小智準備搭地鐵去看望生病的小風哥哥時竟然再次遇見了0號地鐵！而且這地鐵的出現似乎和媽媽留給自己的項鍊存在某種聯繫！面對空無一人的詭異地鐵，祁小智還是鼓起勇氣走了進去，因為媽媽或許就在地鐵的終點站等著他！祁小智乘著0號地鐵消失後，他的機器人小鐵也被某種力量吸入了法陣之中……

第2話【火暴戰神登場】，祁小智召喚出了火暴戰神卻完全不會操作，火暴戰神笨拙的動作引來城門內居民的張望。火暴暴帶著祁小智在地底城中穿梭，各種魔法道具和精靈讓祁小智驚嘆不已。只是兩人沒走幾步卻被壞人抓住，火暴暴使詐才得以脫身。兩方之間的你追我趕惹來一個紅發少女蘇瑾的注意...祁小智以為遇到了好人，卻沒想這個蘇瑾救他只想換取獎金！

第3話【夥伴的默契】，祁小智跟吳克決戰後，就昏倒了，等他醒來時，火暴暴連忙找到他解約，但不知道什麼原因，兩人卻解約不了。這時，蘇瑾發現了祁小智的寶貝項鍊竟然有神秘的翼國的標記。祁小智懷疑失踪的媽媽顏夕就在這個世界...

第4話【力量爆發】，祁小智約定跟老巫決鬥的日子終於到了。在所有人期待的目光下，祁小智和老巫先後來到競技場，決鬥正式開始。一開始，祁小智試圖用速度和力量戰勝老巫，但都被老巫一一化解，接著又在火暴暴的引導下，兩人採用聲東擊西的戰術，從天空對老巫發起突然襲擊。面對實力比自己強得多的老巫，祁小智內心充滿了不甘，為了離開地底城，祁小智開始盲目地對老巫發起一連串攻擊。

第5話【趕往獸林】，半面獵人的突然出现让所有人震驚，但只有老巫好似早已篤定他會出現一样。就在两方僵持之際，數以萬计的靈魔突然从四面八方涌入競技场，靈魔會吸食精靈戰神的能力，地底城陷入一片混亂。幸好老巫及时出手，張開防護盾，而半面獵人趁亂带着祁小智和火暴暴带離地底城，蘇瑾和金剛虎看到果断跟了上去。眾人平安進入獸林，可是等待他們的是……

第6話【守護精靈蛋】，獸林正在進行精靈獵人考核，不參與的人、失敗的人都會被彈出獸林結界。獸林外面，靈魔虎視眈眈，且也只有成為精靈獵人才能找到失踪的翼國，祁小智立刻決定加入精靈獵人考核。被祁小智感染的蘇瑾金剛虎也決定進行精靈獵人考核。他們的任務是？

第7話【不能容忍，蘇瑾的爆發】，獸林深處，祁小智等人正安心地享受著水玄武做的美味食物，突然幾名精靈獵人駕駛著機甲出現在祁小智等人面前，揚言要挑戰祁小智，然而還沒等祁小智迎戰，幾名精靈獵人卻因為挑戰次序而打了起來，祁小智等人也在混亂中分散。在尋找其他人的途中，蘇瑾偶遇了虐待精靈的飛格斯。

第8話【與玄風鳥的約定】，小玄風鳥發現了飛格斯等人的陰謀，立刻飛回獸林告訴族中長老。另一邊，祁小智還要考試，只能告別冰辰和陸大班急匆匆離開。另一邊為了阻止冰川國的陰謀回到獸林的半面獵人跟著夕顏的指示找到了旋風洞，小玄風鳥回到旋風洞立刻向長老禀報冰川國的事情，長老下令加強防禦阻擋任何獵人進入旋風洞領地，卻並沒有說要去阻止冰川國的事情。

第9話【可怕的魔彈】，眼看第一關考核時間就要結束，祁小智還沒得到通關的綠珠。幾人匆忙尋找還有珠子的考核之人，竟然回到了祁小智跟冰辰相識的地方。而另一邊，冰辰三人匯合，飛格斯利用魔彈攻擊精靈激怒生命樹暴露位置，但並不順利，這時，疤力為了獲得通關的珠子，對飛格斯三人展開了攻擊。飛格斯剛好想試驗一下魔彈的力量，便將魔彈的力量給了疤力。

第10話【阻止冰辰】，第一關結束，幸好祁小智在最後的關頭得到了疤力再次搶奪到的珠子，成功通關第一關。精靈們吞下綠珠變成的種子，得到前往第二關的地圖。地圖顯示每個人的關口在不同位置，幾人分開行動。但在趕往第二關前，他們將冰辰的相關事情報告了審判者。另一邊，半面獵人擔心飛格斯等人進入第二關就不好找人，讓玄風鳥加快了速度，恰巧在冰辰、飛格斯幾人要進入第二關時，攔住了他們。冰辰跟半面獵人展開激鬥。

第11話【火暴暴的傲慢】，迷霧森林裡，祁小智、小鐵、火暴暴走散。小智焦急尋找，火暴暴在濃霧瀰漫的樹叢間追趕著一個似乎是同類的身影，卻發現那竟是過去的自己，看著曾被精靈獵人欺負的痛苦回憶，火暴暴爆發出強大的憤怒。與此同時，金剛虎和蘇瑾在五彩沼澤欲取寶盒，卻遭遇陷阱，考官獨眼精靈出現，稱唯有打敗自己，才能得到離開這個關卡的鑰匙，金剛虎為了保護蘇瑾，獨自面對獨眼精靈的攻擊。

第12話【信任的考驗】，迷霧森林裡，小智成功解救被困於幻境的火暴暴，通過了考驗。而此時獨眼正朝金剛虎發動猛烈的攻擊，蘇瑾焦急，衝進沼澤，被燙傷。金剛虎亮出鋼爪反擊獨眼，卻被凍結了全身，獨眼欲發起致命一擊。與此同時，火洞內，整個火洞劇烈震動，熔漿從火洞深處噴湧而出，陸大班和水玄武拼命往出口逃去，當大班發現水玄武沒有跟上，立即折返，然而，地面傳來劇烈的搖晃。兩人掉進火洞深處。兩邊皆陷入危機。

第13話【獸林的危機】，冰辰和飛格斯帶著各自的精靈很快來到了石門外，意圖在審判者趕到之前進入生命樹區域，結果卻遭到岩古古的阻礙，雙方因此爆發了激烈的戰鬥。與此同時，祁小智等人剛通過第二關的考驗，就听到了傳聲青鳥要求所有考試的獵人離開獸林的消息，隨後路維也出現，將冰川國的陰謀告訴了大家，並勸大家離開獸林，不要插手這件事。然而，祁小智等人並不願意，最後反而勸服了路維，一起前往生命樹區域。

第14話【拯救生命樹】，魔彈導致生命樹衰弱，整個獸林地形變動，精靈們紛紛逃竄。另外三個審判者察覺到不對勁，連忙趕往生命樹。這邊，岩古古拼命想要打開石門，卻怎麼也開不了，半面獵人提議岩古古跟人類締結契約，合體成為岩古戰神，增加力量。但是岩古古一族從古至今的使命就是保護生命樹，他拒絕締結契約。而石門內，冰辰看著生命樹的樣子，懷疑自己所作所為是否正確。而在他不知道的冰川島，冰川島國主冰彥和神秘人感受到了生命樹的衰弱，知道計劃成功，得意洋洋。

第15話【最後的力量】，魔晶還在侵蝕著生命之樹，獸林大亂，靈魔暴動，眼看獸林與精靈們都將毀於一旦。雷影戰神被黑鋼戰神打得毫無還手之力，即使有祁小智的加入依然處於劣勢，幸好這時精靈考官們出现，他們不願放棄，帶領精靈們去救生命樹，獸林外老巫一行人也在奮勇抵抗。

第16話【科技王國冰川國】，祁小智一行人前往冰川國，一到冰川國眾人就被這與地底城和獸林全然不同的風景吸引，大家在冰川國四處亂逛，還品嚐了很多冰川國的特色食物，在一家老闆的熱情介紹下，前往專門免費接待獸林來的獵人與精靈的旅店投宿。前往綠地的林子裡，眾人無意中喚醒了封在冰繭裡的靈魔，一番戰鬥終於脫困。眾人來到旅店住下，夜晚，蘇瑾和金剛虎不告而別。而另一邊，小智等人因為白天吃多了冰川國的食物鬧肚子搶廁所。

第17話【冰川島迷雲】，回到冰川國的冰辰，直衝進王宮，與父親冰彥對峙。在得知父親的計劃後，冰辰暗下決定，要徹底調查清楚父親的計劃，不能再讓錯誤繼續發生。另一邊，祁小智和陸大班不敵敦克，於是祁小智改變戰術，利用岩古古成功挫敗了敦克的戰術。敦克眼見自己戰術失效，不得不押送精靈離開。祁小智等人正準備追上去的時候，卻遭到了附近冰川國守衛的阻攔和逮捕。眼看眾人就要被守衛帶走，這時，冰辰卻意外出現在祁小智等人面前。

第18話【冰層下的世界】，陸大班、冰辰展開激戰，陸大班怒斥冰辰是害死飛格斯的兇手，冰辰放棄抵抗，關鍵時刻，祁小智阻止了兩人。冰辰為之前所做而後悔，並說出自己的目的，調查清楚父親到底想要幹什麼。祁小智願意幫助冰辰調查，但是必須先找到蘇瑾，而冰辰知道蘇瑾在哪裡。另一邊，半面獵人跟隨靈魔，來到了冰川島宮殿，途中，他意識到靈魔是被人控制的，而這個人就在冰川島宮殿。半面獵人潛入冰川島宮殿，但是他的所作所為早就被冰彥和月獨發現。

第19話【冰洋的秘密】，為了擺脫衛兵的追踪，冰辰帶著祁小智一行人往某處跑去。另一邊，半面獵人結束調查要走，被木森擋住去路，兩人召喚出精靈戰甲打了起來。冰辰等人來到冰辰祖父，也就是精靈戰軀的發明者冰洋的研究室，這裡是冰殿的禁地，衛兵是不會追到這裡。暫時逃脫危機，但陸大班等人問冰辰，蘇瑾的師傅和金剛虎到底被關在哪，在責問的時候，他們不小心觸碰了冰洋留下的一副奇怪的精靈戰軀，精靈戰軀抖落了一副地圖。原來冰殿的地下還藏著一間實驗室，眾人推斷精靈們應該被藏在這座地下實驗室裡。

第20話【傀儡軍隊的秘密】，為了逃脫月獨的追捕，路維與月獨展開了戰鬥，然而月獨實力強大，路維根本不是對手。眼看路維就要被月獨抓住，危急關頭，在雷影和項鏈的幫助下，路維成功逃脫，而雷影卻被月獨抓走。另一邊，祁小智等人在前往指揮中心的路上遇到了木奇奇，在木奇奇的帶領下，祁小智不僅救下了被抓住的精靈——冰凍怪，並且順利潛入指揮中心，而蘇瑾和陸大班也成功了找到了實驗室，救出了金剛虎。正當眾人準備離開的時候，金剛虎告訴蘇瑾，他已經找到了綿綿師傅的位置了。

第21話【新搭檔登場】，身受重傷的半面獵人將情報通過玄風鳥放出，自己則返回要救出雷影。面對拔刀相向的冰辰，祁小智只好迎擊。因為地下實驗室是冰冷的金屬地面，火暴暴，岩古古的能力無法全力發揮，祁小智節節敗退。就在這種情況下，祁小智仍舊全力保護冰凍怪，看到這一幕的冰凍怪，想起之前這個阿智不顧自己的安危在大街上就想要救出被抓的精靈們，冰凍怪握緊拳頭，有了要成為小智拍檔的願望。

第22話【相信自己】，陸大班強忍著疼痛爆發出全部的力量，和X騙子打平，X騙子怎麼也想不到這個來自陸國的小子竟然有這麼頑強的意志力！半面獵人從冰殿外的慌忙士兵處了解到祁小智等人也潛入了冰殿，目前情況危險。半面獵人抓住了一個冰川島人讓他帶路，結果是貝卡，貝卡猜測冰辰可能會遭遇危險，主動帶他前往。

第23話【冰川國最後的秘密】，冰辰懇求冰彥停手，但是冰彥堅信自己的一切都是對的。他從小就覺得精靈尖牙利爪非常恐怖，而自己的父親卻整天沈浸研究這些恐怖精靈，而忽視自己。最終，冰洋研究成功，精靈成為人類最好的夥伴。不甘心的冰彥踏上了截然相反的研究道路，讓精靈徹底成為人類的奴隸。冰辰為了自己的信念和祁小智一起跟冰彥展開激鬥。但是冰彥的傀儡戰神太過厲害，竟然可以讓整個空間陷入黑暗。失去視線的翼靈戰神、火暴戰神單方面挨打。但冰辰和翼靈靈彼此信任，最終在火暴戰神配合下，爆发力量，利用魔晶折射光線，重獲光明，打敗冰彥。正以為勝利時，月獨出現。

第24話【回到人類世界】，祁小智、火暴暴和木奇奇被列車帶回人類世界。初到人類世界的火暴暴和木奇奇對周圍的一切都很驚奇，鬧了笑話差點暴露了身份，幸好祁小智讓它們裝作人偶這才避過。祁小智想著還處在危險中的同伴，決定一定要想辦法回到精靈世界。追影和機械眼奉月獨的命令追著祁小智來到人類世界，想辦法搶走項鍊，還順手救了一個差點被車撞的小女孩

第25話【尋找半面獵人】，祁小智成功在醫院的病房找到了路維，卻發現路維身患重病躺在病床上，緊接著木奇奇也來到病房與小智匯合，在得知路維的傷勢後，木奇奇開始對路維進行治療。另一邊，抱著一堆糖果的火暴暴在公園大門遇到了一群身穿卡通玩偶的小孩，在與小孩子們的相處中，火暴暴感受到了人類世界的溫暖，並產生了想要永遠留在這裡的念頭。

第26話【追擊！反抗！】，祁小智製造了迷霧掩護他跟追影的戰鬥。而小智爸爸看到這詭異的天氣聯想到妻子顏夕離開的情景，懷疑兩者有關係，朝醫院趕了過去。而這邊，祁小風的身體終於治療完成，但是路維的意識卻不願跟祁小風的身體融合。原來路維天生體弱多病，常年躺在床上。顏夕為了讓祁小風開心，給了他項鍊，讓他意識脫離在異世界以路維生活。路維在異世界享受到了體弱的小風無法享受的一切，他擔心醒來後，自己仍舊是體弱多病的樣子。

第27話【老巫的考驗】，在路維的幫助下，追影被擊敗。為了完成任務，追影決定自爆。危急關頭，路維祁小智召喚時空列車，將追影意外撞進時空漩渦中，為了保護追影，機械眼獨自一人承受了所有傷害，而回到冰川國的追影，也很快被木森帶走。同一時間，祁小智他們也回到精靈世界，為了救出蘇瑾他們，路維提議去地底城找老巫幫忙，然而他們剛到地底城大門，就被吳克一行人抓住。吳克將祁小智他們帶到老巫面前，原來老巫為了與月獨合作，打算將祁小智和路維作為見面禮交給月獨。

第28話【營救行動】，在冰雪戰神的幫助下，祁小智、老巫、路維潛入了冰川島的交易市場。但是由於通道坍塌了，老巫留下來接應。祁小智、路維按照原計劃潛入地下實驗室。路維故意營救追影，引走大部分追兵。祁小智趁機去救陸大班、蘇瑾。另一邊，冰彥发覺冰辰跟冰洋逃走，為了不驚動月獨，他下令士兵偷偷搜索。祁小智成功救到蘇瑾、陸大班和金剛虎、水玄武、翼靈靈幾個精靈，沒想到遇到貝卡。戰鬥一觸即发時，貝卡表明自己的真實身份，她就是負責接應的人。

第29話【備戰地底城】，老巫把祁小智一行人從冰川國里救出來，但危機還沒有渡過。冰川國的人知道是老巫救了他們，必定會以此為理由像地底城宣戰。冰川國實力雄厚，想要抵擋並非易事，但地底城上下都非常齊心。老巫開始給眾人分配任務，半面獵人先行一步去獸林請精靈們幫忙，冰洋研究防禦系統的加強，特別是祁小智，老巫說留給他一個重要任務。另一邊，月獨下令集結所有的兵力向地底城進攻。

第30話【全面戰爭開始】，傀儡大軍來到獸林不遠處的石柱群，獨眼埋伏在這裡，在大軍通過的瞬間炸掉樹木擋住了路。月獨派出傀儡戰神消滅擋路的精靈，卻不知路維已經在獸林佈置好一切等他們上鉤。地底城裡，收到傀儡大軍已經來到獸林邊緣的信號，老巫開始佈置防禦陣勢，首先進入地底城的三個關口由蘇瑾、陸大班和冰辰各守著一處，組成第二道防線。大家聽令開始行動，但老巫卻把祁小智留在身邊，祁小智和火暴暴不滿也想加入戰鬥，但老巫告訴他們守護好他胸口的項鍊不能被月獨搶走，祁小智明白守護好項鍊也是很重要的任務。

第31話【冰辰的改變】，木森率領大軍進攻，冰辰、貝卡在南門關口迎敵。提前設置的障礙阻礙了普通的傀儡戰神，但卻沒阻止得了木森。冰辰決定擒賊擒王，獨自迎戰木森。而另一邊，路維在鑽地精靈的幫助下，順利逃脫傀儡戰神的追擊。極光戰神治療完成後，路維連忙趕回地底城支援。而陸大班則迎戰追影，本來仗著地勢，並利用陷阱，順利地阻擋住了傀儡大軍的進攻。但是陸大班卻發現有部分平民躲在了戰場的石塊後面，沒來得及撤退。為了保護平民，陸大班跳下城牆，跟機械戰神直接對戰。

第32話【冰彥的真情】，接上集，南門關口，冰辰打敗木森後，留下貝卡收拾殘局後，即刻前往東門關口支援。另一邊，生命樹遺蹟的樹洞裡，路維在極光戰神的治療下漸漸恢復，朝著地底城衝去。地底城邊境，月獨看著各個關口的戰鬥，見地底城的主要兵力已被傀儡大軍吸引，覺得時機已到，打開了直通地底城的黑暗之門，決定親自奪回項鍊！

第33話【燃燒吧，憤怒的火焰】，為了拿到項鍊，月獨釋放了大量靈魔，以此引開老巫。就在老巫在地底城和項鍊之間猶豫不決的時候，祁小智挺身而出，代替老巫留下來對付月獨。這時，陸大班等人在前往競技場的途中發現了靈魔，而蘇瑾他們也地底城也遭遇了靈魔的襲擊，為了保護無辜的居民，眾人紛紛變身投入戰鬥。競技場方向，祁小智靈活地運用岩古古、冰凍怪和木奇奇的能力，相互結合成功拖住了月獨。

第34話【逃離地底城】，吳克護送居民前往能量護盾，沒想卻遇到了靈魔。吳克將靈魔引開，眼看要被靈魔撕碎，卻意外進入護盾範圍，保下一命。但吳克發現護盾的力量減弱了。路維等人利用戰術配合對戰月獨，但被月獨輕易識破。月獨發出絕招，祁小智知道絕招的厲害，挺身應對，被打成重傷。飛翼船上，看到月獨打傷祁小智爆發的巨大力量，顏夕擔心，決定先行一步。

第35話【拯救火暴暴】，眾人坐上翼國的飛翼船離開地底城，小智與顏夕重逢。極光戰神和木奇奇為受傷的眾人治療，然而卻唯獨無法完全治愈火暴暴的傷勢，小智焦急萬分，顏夕說在翼國有一個人或許有辦法救火暴暴。小智等人隨顏夕進入翼國的白塔之中，通過項鍊的力量召喚出精靈王的虛影，精靈王告知祁小智，火暴暴的生命力不斷減弱，唯一的辦法只有“動力爐心”，然而其防禦系統極為強大，難以接近。為了治療火暴暴，祁小智毅然決定前往。陸大班等人聽聞後決定一同出發，卻被顏夕攔下，月獨大軍很快就會襲來翼國搶奪精靈王的力量，要想對付敵人，眾人必須通過試煉提高自己的能力。

第36話【最後的試煉】，翼國浮島設置了大型對空防禦法陣。顏夕卻仍隱隱不安。獸林某高地，月獨告訴追影和敦克，自己有辦法攻下翼國之城。翼國修煉房間，玄武戰神與金剛戰神比試，翼靈戰神加入。與此同時，冰凍戰神在極光戰神的幫助下，繼續前進。然而動力爐心的攻擊力實在太大，路維召喚出玄風戰神，冰凍戰神使出雪域冰封，沖向火龍。終於，火龍消失，玄風戰神和冰凍戰神也解體了倒在地上。小智拿著火暴暴的珠子沖向爐心，卻再次被火牆包圍，此時，路維發現碑文上面記載著取得內核爐火的方法，唯獨擁有心之水滴的人，才能闢開氣浪護罩，用神聖蠟燭取得內核爐火。

第37話【二位一體的心靈】，月獨率領傀儡大軍全面進攻翼國，為給祁小智和爭取時間，顏夕率領翼國的軍隊迎戰月獨大軍。精靈王帶領小智和路維來到修煉地點，指導兩人掌握項鍊的力量修煉合體技，合體技是唯一打敗月獨的辦法。小智與路維將項鍊的力量注入各自機甲中，並互相朝對方發出最強一擊，當兩人的默契和發出的力量相當時，技能就會形成合體技攻擊敵人。然而由於祁小智擔心火暴暴，發招時總是會遲疑，以至於要么時間上對不上，要不力量上不對等，所以很難發出合體技。

第38話【月獨的詭計】，顏夕見祁小智和路維訓練成功，實力能夠應對月獨，連忙前往其他島嶼應援。在顏夕的幫助下，蘇瑾、陸大班、冰辰都脫離困境。月獨不敵兩人，想到一個辦法，故意引著兩人發招，卻是讓他們自己打自己。誰料，本該彼此消耗的招式，卻合在一起，形成了合體技：暴雷火龍擊。月獨不敵暴雷火龍擊，暗自命令屬下彈珠戰神前往翼國主島，破壞讓翼國浮起來的平衡渦輪。

第39話【戰神的最強力量】，月獨得到了精靈王的力量，實力大增，輕易便擊敗了路維和祁小智，與此同時，整個翼國島嶼開始動蕩，逐漸傾斜，導致蘇瑾等人在戰鬥中逐漸失利。危急關頭，陸大班的師傅和師兄弟等人及時趕到，幫助陸大班對付靈魔，而吳克也盡自己最大的努力，讓翼國保持平衡。翼國恢覆平衡後，祁小智和路維再次向月獨发起攻擊。但是，面對吸收了精靈王力量的月獨，祁小智他們絲毫不是月獨的對手，即便兩人使出合體技，也絲毫不能對月獨造成一絲傷害。隨後，月獨隨手一擊，就將祁小智和路維兩人打得倒地不起。

第40話【最後的戰鬥】，吸收了傀儡精靈和靈魔的力量後，月獨的實力再次提升，與祁小智和路維兩人打得難解難分。戰鬥過程中，路維和祁小智先是武器被月獨摧毀，而後再次遭到月獨的攻擊，遠在冰島的冰辰等人一看，急忙趕過去。與此同時，吳克和巫師怪即將支撐不住，翼國主島正面臨巨大的危機。另一邊，由於武器被毀，祁小智和路維不敵月獨，即使冰辰蘇瑾他們及時趕了過來，但卻不是月獨的對手。月獨隨手一揮就將他們全部打倒。