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堯帝帶著公主女英微服出巡，途中聽到美妙歌聲吟唱，女英受到吸引便尋聲找人，她獨自來到山林，不料遇到蒙面歹徒攻擊，正當危急之際，一名少年出現將女英帶走…。這名少年名叫重華，能與動物心靈相通，喊聲能將動物引來，重華與動物和樂融融合作無間，親密如一家人。重華為治療父親瞽叟的腳傷上山摘藥，雖然藥草有毒，但重華不管毒性仍將藥草放口中咀嚼後，為父親敷上傷口，言行相符孝子之名。

重華將受傷的天鵝帶回家照護，獨居小屋的他也向天鵝訴說許多心事，天鵝仿佛聽得懂一樣，讓重華感到欣慰。夜晚沉睡的重華，在夢中遇見一名美妙女子，原本歡悅的兩人，突然遭遇雙瞳巨人追殺…？！重華的父親瞽叟覺得牛椆突然起火事有蹊蹺，便詢問阿象當時人在哪裡？殊不知阿象吞吞吐吐的不回答，便驚慌逃開，讓瞽叟感到不安…！

娥皇為了回報重華的照顧之恩，趁著重華不在家時，變回人身為他煮飯洗衣。重華與阿龍下田回家看見一桌飯菜已備好，但又不見人影，感到訝異與不解…！女英偷溜出宮後，千里迢迢來到姚墟找到重華的住處，她看到屋內煮好飯菜便坐下來偷吃了一口，此時剛好重華和阿龍回來，誤以為飯菜都是女英做的，阿龍看到兩人郎才女貌，便極力撮合兩人，讓在房內變回天鵝的娥皇有口難言，憤而飛走…！

重華遭遇妖虎襲擊，娥皇趕來相救卻也被妖虎攻擊受傷昏倒！重華將娥皇帶回療傷，被救醒後的娥皇自稱「白娥」，暫時在重華家接受照顧，女英見重華身邊多了一位女人而吃醋不已！相見不識的姊妹喜歡上同一人，彼此暗中較勁，讓重華左右為難…！重華途中遇到不明蒙面人士突擊，待人處事一向溫和也不結仇的重華，為何會有人要置之死地？究竟背後的主使者是誰？他又有何目的？

重華驚訝白娥竟然也能與動物心靈相通！他發現白娥不只聽得懂動物說話，還為了救他與妖虎打鬥，外表看似柔弱的她，感覺深藏不露！重華忍不住詢問白娥的真實身份，她會向重華坦承嗎？堯帝徵召青年至歷山開墾荒地，有虞族族長鼓勵重華和阿龍率領族中青年前往。路途中，重華仁心分享食物給災民，儼然成為災民的領導者！一行人到達歷山，卻被黑熊寨惡霸趕到石頭地，眾人絕望之際，重華竟帶來奇蹟景象…？！

重華與阿龍來到老狼族被團團包圍，重華藉機遊說老族長讓災民留下開墾，沒想到老族長提出，重華與阿龍必須有一人入贅才有可能，為了顧全大局的兩人，究竟誰會成為老狼族的女婿…？重華歸途時遇到堯帝喬裝的老乞丐，重華見老乞丐受傷便帶他回去照顧。娥皇的手又開始變透明，但她深愛重華已離不開，於是跑去找巫咸，請她給變幻人身的丹藥，娥皇此舉究竟能幫她變回人身？或是又陷入巫咸的詭計？

堯帝親眼觀察，肯定重華的才德，隨即到處勘察歷山並傳令回都城，命丹朱和文敦來治理歷山，連同重華一起接受考驗…。文敦覬覦帝位已久，他此次藉巫術逼迫老狼族，收買黑熊寨，要對丹朱設下陷阱！莽撞的丹朱，帶兵強攻卻遭到埋伏！重華等人恰巧路過，解救丹朱且將重傷的他帶回有虞寨，但重華沒想到此舉將為他帶來莫大的危機…？！

堯帝暗中觀察眾人的一舉一動，對於重華心念著災民更是認同。文敦自恃聰明，要誘殺黑熊寨主被識破，幸好阿龍受重華之命暗中保護，逃脫的文敦又會如何繼續對付丹朱呢？眼看大戰在即，重華自知此戰危險不已，希望娥皇在情況不利時隨丹朱離開，娥皇怨重華不了解她的心意，兩人又該如何化解為對方付出的心意呢？

重華一直注意著文敦一舉一動，試著查出文敦目的為何？會因此能查出阿龍的下落呢？英華因為出手幫助重華，讓重華十分感激，這讓誤會越結越深的白娥更是吃位在心中，她跟重華又該如何化解呢？文敦懷疑重華就是堯帝的第三位繼承人，想辦法聯繫著巫咸，巫咸又會如何出手對付重華呢？

現出真身的白娥，無奈被眾人當作妖女看待只好遠離，重華面對雙重身分的白娥、堯帝以及女英，他該如何是好？巫咸出手讓姚墟犯大水潰堤，重華遲遲找不到父親，難道重華要就此和父親天人永隔了嗎？白娥中毒岌岌可危，重華為了找到白娥四處找尋，他能順利找到白娥化解所有的誤會嗎？

重華苦尋不到娥皇，鼠兄傳來線索，但當重華趕到時，娥皇已不見蹤影！究竟兩人能否再次相見…？娥皇來日不多，趁夜偷探堯帝，遇到阿黎行刺，娥皇為了保護父親與阿黎出手交戰，不料驚動丹朱，娥皇只能化做天鵝遁走…。阿黎被綁至殿上見堯帝，但堯帝竟然沒有責罰，還命丹朱照顧阿黎，究竟堯帝的目的為何？而阿黎為何如此痛恨堯帝？

重華與娥皇幾經曲折終於重逢，兩人在雷澤幸福過日，不料四岳找來，重華和娥皇只能躲避離開雷澤，走到河濱村落，看到此處有可以做上等陶器的土，娥皇憶起小時候與堯帝製陶的快樂時光，決定留下來…。娥皇中毒日深，仍努力掩飾不讓重華察覺，她與重華還有多少幸福時光…？堯帝驚見有天鵝標記的陶器，決定親赴河濱找出製作的人，他與娥皇能父女相見嗎？

身中劇毒的娥皇已然油盡燈枯，她向重華娓娓道出自己的真實身分。當堯帝趕到時，娥皇已到生命盡頭，堯帝不顧一切，私心動用金丹力量只為護住愛女！此舉對堯帝會有何影響？娥皇能否起死回生…？巫咸震驚堯帝已找到娥皇，計劃遭受破壞，她還會使出什麼樣的詭計來謀害皇室？重華又會面臨什麼樣的挑戰？

重華、丹朱和文敦三人進入雷雨大麓，陰暗沉鬱的詭譎氣息令人喪膽，文敦利用巫咸給的錦囊護身，讓重華和丹朱陷入重重危機，兩人該如何應對…？眼看三項寶物近在眼前，重華為何出現意想不到的幻境，究竟哪些是真？哪些是假？重華要如何逃出幻境，他能成功取回仙芝解救娥皇嗎？

重華聽了母親的建言，將心眼打開看清楚就能從幻境中醒來！但他卻又迷失在月光幻林，重華驚覺幻境一重又一重，令他束手無策！究竟還有什麼方法才能突破盲點走出雷雨大麓？巫咸驚覺精心策劃的計謀竟全盤皆敗！她又會運用什麼樣的詭計攻陷重華與堯帝的弱點？而她與重華的母親又有什麼樣的過往牽連…？

娥皇清醒後始終不見重華的人影，重華則因與娥皇身份懸殊刻意疏離，就在兩人心繫彼此之時，鼠兄傳來娥皇有難的消息？！到底發生了什麼事…？重華、丹朱和文敦凱旋歸來後，堯帝在大殿封賞三人，究竟他突然宣布何事？遭到丹朱公然反對，文敦更集合四大貴族擁護丹朱，場面僵持不下…！巫咸設局挑撥堯帝與丹朱的父子情感，同時壓抑重華，為謀取帝位她又會出什麼陰險狠招？

重華回到歷山拜見父親，無奈父親不諒解重華在都城當官一事，不管重華如何解釋皆無法接受，在忠與孝之間，重華該如何是好…？重華巡行天下，廣獲各地擁戴，娥皇苦等終於盼到重華回到都城，女英設家宴為重華接風，丹朱帶阿黎參加，與女英起口角，雙方竟出手打了起來，但萬萬沒想到此舉竟招來對堯帝不利的禍端…？！

重華已孚眾望，堯帝再度命他攝政，表達自己將隱居東山行宮，文敦與四大貴族仍有不服，寄望丹朱挺身反對，究竟丹朱會如何反應？重華真能當上攝政嗎？母親握登尋至都城見重華，讓他驚喜萬分！但握登為何會突然出現在重華身邊？另一方面，重華派阿龍迎接父親來都城奉養，但被拒絕，而任氏和阿象以為可享受榮華富貴搶著前往，不料任氏在重華府中撞見握登，讓她嚇到驚呼！

丹朱為了阿黎堅決要出兵三苗，但重華因徐州水災欠糧而反對出兵，兩人在殿上陷入激烈衝突！娥皇與女英怕兩人衝突擴大，建議至東山行宮請堯帝裁決，堯帝會支持重華？還是支持丹朱？丹朱與阿黎在外突遇刺客圍殺！趕來的文敦抓住刺客，拷問之下竟是歷山的人？！文敦順勢懷疑是重華派人要刺殺丹朱！究竟實情是什麼？為何重華與丹朱的誤會日益加深？

丹朱仍倉促出兵三苗，任誰也阻擋不了，娥皇擔憂缺糧會造成丹朱兵敗異鄉，只能向堯帝求取手諭，讓重華為丹朱供應軍糧，但重華會答應嗎？重華近日舉動令娥皇感到困惑，言行不再像是她當初所認識的重華！丹朱一事會造成重華與娥皇的感情生變嗎？娥皇又因發現何事嚇得逃離重華…？！

娥皇因雙瞳妖人將殺害堯帝的預言，慌亂地不知所措！當她決定先去探視堯帝時，遭到拒絕進入，重華派兵保衛行宮之舉，更加讓娥皇懷疑他心懷不軌！兩人誤會竟越來越深…？！重華父親聽說握登還活著，急忙進都城相見，但為何兩人相見後讓他驚惶不已！本該一家歡樂團圓，為何他卻慌張不安…？

巫咸、文敦與四大貴族在殿上公然挑釁重華，雙方僵持不下，娥皇擔心衝突一發不可收拾趕至殿上，不料巫咸竟公開重華就是雙瞳妖人的惡言！巫咸要娥皇親口證實重華是否為雙瞳妖人，深陷煎熬的娥皇會如何回答…？！巫咸帶著兵馬包圍東山行宮，逼迫堯帝宣布讓位！局勢不利又受重傷的堯帝，要如何力挽狂瀾…？！

娥皇遠來令丹朱和女英驚訝，不料她帶來堯帝駕崩噩耗，眾人聞訊皆悲痛不已！丹朱憤慨要回都城替父皇報仇，但當下兵力不足，重華與丹朱要如何對抗巫咸與四大貴族…？！

重華把帝位讓給丹朱後，帶著娥皇和女英到雷澤過著快樂日子。但各方諸侯與耆老仍盼望重華接任帝位，連仍在朝為官的四岳也提出請求，令重華不知該如何是好…！巫咸之亂雖已平定，但為何上天又給重華一大打擊！究竟發生了什麼事讓重華悲痛欲絕…？！