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有些膽小的點點獨自一人穿越森林，被周圍的冷清嚇得瑟瑟發抖，突然發現正從斜坡上滾下來的奔奔，二人撞了個正著。在交流的過程中，奔奔得知自己要尋找的發明家路班叔叔正是點點的爸爸。奔奔想讓點點帶路去找點點爸爸，但點點此時要去懸崖之間的吊橋上摘下橋中間生長的那朵花來證明自己不是膽小鬼。因此奔奔決定先陪點點摘花，再去找點點爸爸。在前往吊橋的路上，兩人開心地交談，點點發現了奔奔與別人不同的地方，並安慰奔奔說這是他的個性，非常棒。

酷炫鐵皮隊——嘯天，皮皮，布布三人叫囂著要搶走能量石，獻給龍霸天。但奔奔毫不動搖，於是三人散開包圍了奔奔和點點。奔奔為了不牽連到點點，讓點點先走，自己向三人衝過去。奔奔在三人的攻擊中躲閃，有些狼狽。點點看到這場景，留在了懸崖邊。此刻，奔奔不幸被皮皮的膠水彈射中黏住了三個輪胎，無法動彈。此時奔奔聽到了點點叫他的聲音，只見點點做出了彈弓一樣的裝置。奔奔猛地發動引擎，用僅剩的小輪子向點點身邊挪去。奔奔一到，點點計算好距離和角度，二人借助橡皮草藤蔓的彈力被彈上空中。

二人終於到了點點家門口。奔奔隨意按了門上的一個按鈕，二人就被機關彈飛了。點點通過機關的啟動才知道父母不在家的事。點點動手解開了門口的機關。然而門後面還有更多被啟動的機關等著他們。穿過重重障礙，正想鬆口氣時，看到點點父母留下的機關，點點說其中一個按鈕可以得到資訊，另一個按鈕會觸發機關。不巧選錯了，奔奔被狂風捲出了房子，一頭栽到地上。點點也跟著出去。正巧小愛緩緩走來，與二人相遇。二人覺得小愛很可愛，紛紛向小愛誇耀自己的長處，又互相揭短。點點邀請小愛去他家。

當奔奔點點研究奔奔撞出來的大洞時，高拉拉出現了，一副高高在上的樣子，嘲笑點點吃烤番薯放屁，大談點點過去放屁的糗事，奔奔聽完笑開懷。點點不理他們，獨自進了屋。第二天，早上高拉拉叫醒奔奔，說點點不見了，奔奔有點內疚。二人看到地上清爽花的圖鑒，分析出點點可能去的地方，就一起出門去找他。高拉拉告訴奔奔，清爽花的花蜜可以止住放屁。二人在交談的過程中，奔奔發現高拉拉雖然很高傲，經常捉弄點點，但實際上他是希望點點能更好的表現出自己的優點。

夜晚，點點翻來覆去難以入眠，奔奔打著鼾睡得正甜。酷炫鐵皮隊三人為了搶奔奔的能量石，規劃著要潛入點點家，可是他們並不知道點點家的地址。正巧小愛路過，三人掩飾著自己的身份，騙到了點點家的地址。三人來到了點點家門口，想盡辦法，都敗在了點點家機關的手下，嘯天和皮皮還被彈飛了。酷炫鐵皮隊發出吵吵鬧鬧的聲音讓點點感到非常害怕。最後布布從大洞進了屋子，幫嘯天皮皮開了門。

點點的爸爸媽媽終於回來了，他們喜愛發明，因此他們把房子改造的機關重重。但他們自己也搞不清楚機關，因此連連中招，但他們對此樂此不疲。點點的爸媽是奔奔爺爺奶奶的朋友，他們都是同為發明家的好朋友。奔奔向點點的爸爸媽媽講述爺爺奶奶被龍霸天抓走的事情，小愛點點紛紛安慰失落的奔奔。但，為什麼他們被龍霸天抓走的時候讓奔奔來找點點爸爸呢？

奔奔點點二人看著小愛緊緊地抱著火箭，被火箭帶著飛走的方向。小愛墜落的方向似乎是咚咚森林，點點瑟縮地提起咚咚森林有恐怖的傳說。高拉拉突然冒出來，聽說奔奔點點要去那裡，嘲笑膽小鬼點點肯定做不到。點點被激起了衝勁，和奔奔來到了咚咚森林，然而點點被森林裡的陰森氣氛嚇得瑟瑟發抖。

大彪自稱是咚咚森林的主人，不肯還能量石，並說到在咚咚森林裡撿到的東西，全部都是他的。奔奔要向大彪挑戰，如果贏了希望把能量石還回來。大彪一開始並不願意，然而在小愛的激將法下，最終答應了對決。雙方形成拔河的架勢，奔奔、點點、小愛，每個人都把藤蔓纏在身上。然而在開始的一瞬間，三人一下子被拉向前方，瞬間就越過了拔河線。

奔奔點點回到了點點家，為了測出新的能量石是什麼力量，路班做了相應的機器，然而粗線條的他搞錯了機器。四人一起被彈飛出去了，點點爸爸和媽媽還互相笑著說又搞錯了。由於奔奔即將離開，路班夫婦決定晚上給奔奔開歡送會。奔奔點點出門摘果實，奔奔一如既往胃口大開，吃了很多果子，而點點因為好朋友奔奔要走了，沒什麼精神。於是奔奔鼓勵點點要做出很棒的發明，點點開心了起來。就在這時，西邊的天空有讓人毛骨悚然的黑雲在擴散，這和那天奔奔的爺爺奶奶被龍霸天抓走時是同樣的情景，而黑雲朝著點點家的方向去了。

奔奔點點回到家，看到了點點父母的留言，他們給奔奔點點留下了裝能量石的盒子。高拉拉從和小愛的交談中得知小愛要出發去臨近的大陸。說著，二人發現了酷炫鐵皮隊的到來，打算立刻去通知奔奔。奔奔點點正因點點出門冒險的事產生了爭執。點點想一起去，但奔奔擔心他的安危，不讓他去。此時二人從高拉拉和小愛處得知酷炫鐵皮隊的現身，於是變身鏟車擊敗了敵人。沒想到這時，天空中黑雲翻滾，龍霸天再次出現了，奔奔發動了風之能量石，自身高速回轉，產生了旋風。

尋找能量石的奔奔和點點來到了火火熱熱島，島上大部分都是沙漠，二人熱得不行，點點抱怨應該和小愛高拉拉去森林的。熱得走投無路的二人忽然發現了綠洲，便狂奔起來。在綠洲裡，二人遇到胡蜂欺壓螞蟻，拿走所有花蜜的情景，奔奔看不下去站出來質問，但螞蟻們不敢反抗。此時工蟻小旋風從螞蟻群中站了出來，指責胡蜂一族不僅霸佔花蜜和綠洲，就連螞蟻巢也不放過。胡蜂逐漸逼近他們，此時由於出現了其他的闖入者，他們離開了。

奔奔點點正在幫螞蟻們採集花蜜，而小旋風卻無視了奔奔和螞蟻的搭話，直接離開了。螞蟻們感謝奔奔點點幫忙採花蜜。此時傳來了小旋風和螞蟻女王對峙的聲音，螞蟻王子也在。小旋風對花蜜，舊螞蟻窩，綠洲被胡蜂奪走的事情忿忿不平，然而女王卻認為雖然不能使用綠洲，但是應該避免不必要的紛爭。奔奔說只要靠點點的發明能力，就能重新獲得水資源。

小愛在森林裡被蜘蛛嚇到，但看到了沙漠裡奔奔點點小旋風歡聲笑語的樣子，有些羡慕。逞強的小愛繼續回到森林裡，無意間看到了一家咖啡店，店長是戴著斗篷的球球，球球見到小愛一開始很緊張，後來興奮地招待她的第一位顧客。然而在招待過程中球球接二連三地出差錯，她很不安地道歉，小愛卻溫柔地邀請她一起喝茶。就這樣球球和小愛成了好朋友，還約定以後每天都要見面。此時颳來一陣大風，球球的斗篷飄上天空，露出真面目—原來是一隻蜘蛛，小愛嚇得逃跑。

高拉拉為沒有藝術沙雕的靈感而感到苦惱。另一邊，奔奔點點小旋風三人和螞蟻們出去採集食物。螞蟻王子看到後也想一起去，卻受到大臣和女王的強烈反對。王子覺得被他們二人過度保護，賭氣出走。出走的螞蟻王子不小心一頭栽進了高拉拉的藝術沙雕裡，弄垮了高拉拉的作品。高拉拉對此非常不滿，同樣，王子也對表現得極為高傲的高拉拉沒有絲毫好印象。在高拉拉的提示下，王子才意識到自己弄丟了王冠。高拉拉料中王子離家出走，聽到王子想向母后大臣證明自己的言語後，打算讓王子來幫自己製作藝術沙雕。

奔奔點點在沙漠裡尋找能量石卻毫無成果，小旋風聽了，似乎對能量石有些印象，但路癡小旋風並沒有幫到什麼忙，反而累壞了東奔西跑的奔奔點點。導致二人頭昏眼花，甚至錯把仙人掌當成能量石。此時，螞蟻王子突然出現找到小旋風。胡蜂大王從屬下處得知最近螞蟻送來的花蜜量減少後大為震怒，打算去搶花蜜。

奔奔點點小旋風三人潛入蜂巢時，被胡蜂給抓住，關了起來。沒想到酷炫鐵皮隊三人竟然也被關了起來。忽然房間裡傳來哭聲，定睛一看居然是螞蟻王子。另一邊，胡蜂大王正在嘲諷源源不斷送來蜂蜜的螞蟻們，察覺到有隻脖子很長的螞蟻（高拉拉偽裝）。高拉拉為了讓小愛趁機去救出奔奔一行人，因此跳起舞吸引胡蜂們的注意。 小愛為了救出奔奔，拿出從點點的行李找到名為“能打開任何鎖的機器”的發明。雖然是失敗品，但幸運的成功將一行人救出。 一行人努力逃跑，但高拉拉跳舞幅度太大，落下面具導致身份暴露。大家被胡蜂們團團圍住。此時，小旋風讓王子快逃，而王子不願意的場景映入奔奔眼中，他不禁聯想到自己和爺爺奶奶分別時的痛苦，因此風之能量石力量暴走。出現風力超強的龍捲風席捲胡蜂城堡，就在高拉拉等人即將被龍捲風捲走之際，螳螂爺爺突然現身，迅速擊暈奔奔，使風之能量石的力量停止。並帶著奔奔離開。

在竹林裡，奔奔被點點叫醒。奔奔得知是螳螂爺爺救了他們，且小旋風四人已經安全回去了，鬆了口氣，但對當時自己的狀態感到十分茫然。此時，奔奔點點看到螳螂爺爺俐落斬斷竹子的瀟灑樣子。點點提議奔奔進行修煉，請求螳螂爺爺當他們的師傅。螳螂爺爺答應，開始進行第一項修煉，砍一百根竹子。奔奔砍完竹子，就興奮地問點點自己有沒有進步，但回答是否定。第二項修煉是挖地，奔奔變身成為鏟車高速挖地。事後再次問點點，結果還是一樣。

奔奔點點即將離開竹林，臨走前奔奔邀請螳螂爺爺加入他們，一起打敗胡蜂。然而螳螂爺爺意外閃到腰，去不了。當奔奔二人回到螞蟻窩，發現胡蜂城堡的巨大的黑影籠罩了大地。小旋風首當其衝，向胡蜂城堡衝去，隨後奔奔、王子、點點等人前去。胡蜂大王坐在城堡裡，邊喝著花蜜，邊泰然自若地下令開始攻擊。

因為小旋風幫助了胡蜂大王，螞蟻族和胡蜂族成為了好朋友並且相處地和樂融融。奔奔突然想起自己的重要使命-尋找能量石。小旋風正好從螞蟻女王口中聽說過能量石的事情，他憑藉記憶，帶著奔奔一行來到螞蟻窩遺跡尋找能量石。小旋風跟大家解釋那是螞蟻們本來住的地方，但被胡蜂們趕走了，可胡蜂覺得那裡又黑又深，感到很害怕，最後也沒有住在那裡。

奔奔與小旋風要進行賽跑比賽，勝利者將得到螞蟻一族的能量石。小旋風打算拼盡全力，努力地記著比賽路線。比賽開始。小旋風火速出發，結果卻跑反了方向。另一邊，酷炫鐵皮隊三人卻想在比賽途中設置陷阱搶到奔奔的能量石，但沒想到自己反而掉進了洞裡，同時奔奔和小旋風從另一條路上經過並跑走了。比賽中小旋風問奔奔不變身的原因，奔奔說要堂堂正正地贏得比賽。

因點點的新發明又失敗了，奔奔和點點落到啪嗒啪嗒島。一路上沒有遇到一個人，點點說聽說啪嗒啪嗒島上是沒有人居住的，奔奔懊惱不知該向誰打聽能量石的消息。這時不知哪裡突如其來的音樂聲嚇壞了膽小的點點，為了一探究竟，兩人向音樂傳來的方向駛去。兩人驚訝地發現一個擁有眾多遊樂設施的馬戲團。此時一位自稱是波波馬戲團的團長出現，極其熱情地邀請二人看表演，一開始二人拒絕，但聽到可以免費看表演，奔奔和點點抵制不住誘惑答應前去觀看。

一早，眾人睡覺的帳篷中響起每日一次波波的早晨廣播。眾人起床後，還在貪睡的奔奔被波波強行叫醒。奔奔和點點不情願地打掃著舞臺，還被波波批評打掃得不乾淨。兩人滿腹怨言，但卻被大彪、球球和胡蜂們批評，不讓奔奔和點點偷懶。詢問之下，才得知大家是被波波邀請進馬戲團，眾人都希望綻放自己的光彩、展現自己的才華，為遊客們帶來歡樂。聽完他們話的二人感到有些慚愧。大家都各司其職辛勤工作，奔奔和點點被波波訓練馬戲表演，卻屢次闖禍。

奔奔和點點接近小屋，聽到屋中傳出奇怪的聲音，二人感到有些害怕。奔奔試圖開門，卻發現鎖住了。點點心驚膽戰的從鑰匙孔裡看進去，卻被看到的景象嚇到，兩人慌忙逃跑。奔奔和點點各自為自己加油打氣，但還是害怕的逃回帳篷。回到帳篷後，二人叫醒眾人詢問，誰知大家都不知道小屋的存在。不得已，奔奔二人只好找波波詢問此事。波波帶兩人來到小屋，其實門並沒有被鎖上，原來點點看到的可怕怪物是一直躲在屋裡的大鳥，鳥的名字叫大嘴。

一大早，馬戲團的所有人就被波波叫起進行表演訓練，但是對著只有大嘴的觀眾席，奔奔和點點明顯興致不高。高拉拉自告奮勇成為波波馬戲團的表演顧問，立志把馬戲團打造成高端大氣的新的馬戲團，並且製作了自己的廣告板，將馬戲團的名字改為高拉拉傳奇馬戲團，並將原本波波用的廣告板丟掉了。波波對於自己的馬戲團廣告板被撤掉丟在一邊很是失落。

高拉拉大炮很受歡迎，馬戲團的觀眾增加了很多。但是波波卻以咖啡廳客人太少為由想要辭掉球球，想換別的人來經營咖啡店，球球哭著跑了。咖啡店附近，奔奔和點點來到哭泣的球球身邊，想要安慰她。這時他們發現，在咖啡店招呼客人的是小愛。原來波波想辭掉球球讓小愛來經營咖啡廳。球球非常生氣，不想放棄咖啡店，要跟小愛決一勝負。小愛對於球球的態度十分不解，但是出於爭強好勝的心態也接受了球球的挑戰，兩人決定進行一場招待顧客的比賽。

由於空中飛人的表演者胡蜂吃多了蜂蜜身體不舒服，而不能表演，空中飛人的演員不足，馬戲團團長波波急著想尋找新的表演者，奔奔提議讓大嘴試試。波波認為大嘴做為一隻鳥卻是個不會飛的膽小鬼，完全不能勝任高空鞦韆。此話讓點點很生氣，點點不甘心波波嘲諷大嘴是膽小鬼，於是拉著奔奔等人開始幫大嘴特訓，幾人輪番上陣，高拉拉帶著大家到高臺上，帶著他做摩天輪，發現大嘴有懼高症。奔奔點點高拉拉和大嘴一起坐雲霄飛車，大家都很害怕，只有奔奔非常開心。小愛建議從比較低的高度先開始，帶著大嘴先坐旋轉木馬。

鐵皮隊三人組全世界找奔奔，最終精疲力竭地到達了啪嗒啪嗒島。他們見到沐浴在掌聲中的奔奔，回想起過去艱苦的日子感到垂頭喪氣，又倍感羡慕。表演結束後的奔奔發現了他們。鐵皮隊在奔奔的逐漸逼近下轉身逃跑，於是展開了一場遊樂場裡的追逐戰。從旋轉茶杯，到跳跳床，就像捉迷藏一樣。笨笨的鐵皮隊為了逃脫奔奔的追擊，上了摩天輪結果轉了一圈後，他們回到了奔奔的面前。鐵皮隊在悔恨的情緒中，又燃起了鬥志。

由於點點的感冒，奔奔帶著點點的發明獨自出發找能量石。奔奔尋找能量石的途中遭遇了各種意外事件。隨後奔奔意外發現始作俑者大嘴。大嘴表示不會交出能量石，向奔奔發起攻擊。奔奔用能量石力量壓制住了大嘴。在交談中發現，大嘴誤以為奔奔是龍霸天的手下。解開誤會後，大嘴聽了奔奔找能量石的原委，決定把能量石給奔奔。但之前阻礙奔奔使大嘴迷了路。還好用了點點的發明，陰差陽錯發現了標記。

奔奔剛把第四顆能量石裝進盒子裡突然被波波搶走，大嘴才發現波波偽裝成馬戲團團長就是為了搶走奔奔的能量石。點點和高拉拉等人在馬戲團找不到波波的身影，正尋找時點點發現了波波抽屜裡的收音機，聽到內容才發現了波波想要搶走能量石的陰謀。點點一行衝出馬戲團準備營救奔奔，但是被烏龜觀眾包圍，原來烏龜觀眾也是是波波的手下偽裝變成的。千鈞一髮之際，大彪衝了出來，把烏龜士兵撞飛，救出點點、高拉拉、和小愛三人。

點點、小愛和高拉拉因為聽了波波的收音機，知道波波想搶走能量石的陰謀。波波與四人對峙後發現發現自己被拆穿，拿出搶到的能量石盒子，發現黃色能量石沒有放好，把它安上後。 能量盒突然發光，圍繞在奔奔的身體周圍，奔奔瞬間覺得全身力量沸騰，變身變成了第五種鑽車。奔奔鑽入地下衝向波波，擊中波波後能量石盒子掉落被飛過來的大嘴接住，黃色的能量石在奔奔頭上閃耀，隨後射出閃電，擊中波波吹向遠方。能量石盒像放映機一樣投影在石頭上，出現了米米和老瑞。他們告訴奔奔集齊四個能量石就可以得到新的變身。

龍霸天痛苦的叫著，布布和皮皮不敢出聲，小心翼翼的打掃著周圍。同時在米米家的地下室中，嘯天接二連三的觸發各種陷阱，被發射出去，再傷痕累累、狼狽不堪的回來。馬戲團內，因為奔奔能變身鑽車，四處找著可以挖洞的機會，大彪覺得如果不讓奔奔挖洞的話會不罷休，於是同意奔奔開始挖地。但奔奔將馬戲團挖的亂七八糟，柱子東倒西歪。無奈之下只好自己用鏟子修復凹凸不平的馬戲團時，奔奔和點點拿起鏟子準備修地時，奔奔突然想起，現在正需要對付的是龍霸天，因此留下點點一個人拿著鏟子在馬戲團裡。

奔奔飛速前進，並與同樣飛速奔馳的嘯天三人相撞，嘯天一夥眼冒金星，三人被撞的失憶了。告訴奔奔他們要抓住奔奔，並且要搶走他的能量石得到龍霸天的稱讚。奔奔發現他們不認識自己，假裝告訴三人奔奔非常強大，並要加入三人組幫助他們一起去抓住奔奔。四人達成共識，唱歌跳舞慶祝的時候，因名字前後順序嘯天三人發生內鬨，奔奔耐心解釋並讓他們三人達成共識，無意中說出自己就是奔奔。被發現後奔奔立刻變成鑽地車，嘯天三人被衝倒在地，同時還被自己的炮彈擊中。奔奔就此逃跑。

發明家們的發明遲遲沒有成果，另外嘯天一夥也搶不到能量石，因此龍霸天大為震怒。考慮到最近龍霸天發怒的頻率，發明家們加緊完成了飛行船用於逃離咆哮火山。 點點，小愛，高拉拉去找突然離開的奔奔。龍霸天得知發明家們逃跑的消息，憤怒去追飛行船。而趁著這個機會，波波愜意地在龍霸天的寶座上坐了一會兒。

奔奔用新的能量石攻擊卻被龍霸天輕鬆抵擋，又不放棄地輪流使用了大地，風，水能量石的力量，卻都沒造成什麼傷害。用完了能量石和變身力量的奔奔逃避著龍霸天的攻擊。點點，小愛和高拉拉趕到，面對這危急一幕，點點忍著恐懼，決定幫助奔奔。眾好友為奔奔吸引火力，想讓奔奔趁機逃走。但奔奔不忍拋下好友們，就在這千鈞一髮之際，奔奔集齊所有能量石的力量。變身成了鑽地車。所有能量石籠罩著奔奔，發起的攻擊徹底擊飛了龍霸天。

奔奔等人回到改過名的啪嗒啪嗒馬戲團，然而裡面的表演節目依舊無聊，觀眾極少。於是奔奔利用變身和能量石的力量喚起喚起遊客們的熱情，觀眾逐漸增加。由於奔奔變身次數的限制，需要點點裝扮小丑角色來暖場。苦惱的點點在高拉拉的回答中找到了方向，決定用自己擅長的發明逗笑觀眾，但屢次失敗讓點點忍無可忍，於是下定決心，用笑笑草精華讓所有觀眾都笑出來。沒想到馬虎的點點誤放了哭哭草精華，導致全場充斥著哭聲。

高拉拉作為顧問，發誓要讓客流量不多的馬戲團重新散發活力。高拉拉讓奔奔掌握穿越多重高空火圈的表演技巧。奔奔練習鑽火圈時，用各種方式都不順利，陷入了困境。點點提議喝充氣花花蜜，通過控制放屁的氣流來飛行。之後奔奔在點點的指導下，可以自如的控制放屁，成功地穿越火圈。最後，在馬戲團正式表演時，奔奔喝下了許多充氣花花蜜。奔奔利用放屁和奔奔變身成功穿越了火圈，但在最後積在奔奔體內的氣體因為沒憋住，全部放了出來。瞬間奔奔因為氣體反作用力飛出帳篷外。

在啪嗒啪嗒馬戲團裡，除了大彪之外，大家都有自己的拿手表演。表演不受大家重視的大彪遇到了瓶頸，先後搶了點點和奔奔的表演節目，沒想到在鑽火圈時卡進了火圈裡造成了火災。奔奔變身成消防車用水能量石的力量滅了火。鬧彆扭的大彪把自己關在了房間裡。深深理解大彪此刻心情的大嘴，決定為了讓大彪打起精神，召開了會議。

高拉拉召集了所有人，宣佈高拉拉傳奇馬戲團再次上演。當初深受其害的奔奔、點點、大彪都強烈反對，但高拉拉得到了其他所有人的支持。高拉拉為了整不支持自己的奔奔、點點和大彪，只讓他們三人站在前頭，遭受各種可怕的對待。被大炮瞄準，被迫在仙人掌之森裡走，被針刺。忍無可忍的點點在夜裡給大炮做了手腳，他打算在大炮的炮彈朝著仙人掌之森砸下來的那一看點上，讓大炮劇烈爆炸。可是做的手腳沒成功，大炮的炮擊停不下來了。

原馬戲團團長波波回來了。波波自稱因無法違抗龍霸天的命令，因此犯下錯誤，對自己過去的行為感到很後悔，奔奔他們很同情波波，邀請他重新回到馬戲團。但只有點點還在懷疑波波。波波加入馬戲團的這幾天，十分盡責的給予奔奔他們一行人表演建議，跟打掃馬戲團的環境。看到了這樣的波波，加深了奔奔一行人對波波的信任。唯獨點點對此還抱持著疑慮。因此點點想出了一個計畫，把能量石放在路邊，測試波波是否有爭奪能量石的想法。

奔奔的周圍發生了很多可疑的意外事件，波波煽風點火意圖離間奔奔和好友們的關係，沒想到耿直的奔奔絲毫不信。於是波波心生一計，把摻著眠眠草的點心給奔奔吃，讓他睡過去，接著不費吹灰之力偷到了能量石盒子。就在此時大嘴、高拉拉、點點和小愛出現了。原來大嘴假裝信任波波，其實一直在暗中監視波波。眼見事情被揭穿，波波順勢說出自己奪取能量石的原因。不過事情沒有波波想的這麼順利，大嘴示意波波看自己搶奪來的能量石盒子，裡面擺放的是幾顆不起眼的石頭，原來大嘴趁機將能量石調換了。

奔奔、點點、小愛和高拉拉與胡蜂們道別。奔奔很想念小旋風，但是回蟻窩的路上突然發現螞蟻窩現在戒備森嚴。螞蟻窩內，小旋風和王子小心翼翼的觀察四周，奔奔和點點進來，螞蟻王子和螞蟻們敏捷的拿著武器對著奔奔，並將它們關進了牢房。奔奔一臉迷茫，原來螞蟻女王聽到有人說奔奔背叛了螞蟻族，拿著能量石打敗了龍霸天，變成了新魔王要支配世界。奔奔解釋不清，但是小旋風一直相信奔奔，所有人都要抓奔奔的時候他依然相信。

趕走嘯天一夥後螞蟻們放著煙火慶祝奔奔又一次救了大家，遊行到女王面前，女王準備再次舉行歸還能量石的儀式比賽。遠處的嘯天一夥盯著熱鬧的螞蟻窩，心中想著趁比賽途中搶走能量石。比賽開始，奔奔和小旋風站在起跑線上。女王站在寶物庫門口等待著能量石的歸來。二人比賽途中，嘯天一夥又出現搗亂，除了搶到能量石，還想贏得比賽竊取勝利的果實。為了追上嘯天，小旋風不得已放棄約定讓奔奔變身F1，快追上時又被嘯天暗算。

酷炫鐵皮隊三人搶奪能量石的計畫在面對奔奔的能量石和變身能力時屢戰屢敗，得知奔奔曾經在螳螂爺爺那裡修練過的事後巧遇螳螂爺爺，三人想跟他修練，學習奪取東西的技能。在螳螂爺爺展示了自己的本領後，鐵皮隊三人佩服萬分，對螳螂爺爺的指示言聽計從。於是螳螂爺爺對三人下指示，讓他們搶走自己身上的果實。三人使出了各種小手段，但都以失敗告終。

奔奔和點點自告奮勇去球球咖啡店幫忙。但工作上粗心的奔奔二人被球球和小愛嚴厲訓斥。在小愛和球球多次的實戰演練和教導後，奔奔二人以「顧客為上」為宗旨，幫小愛和球球代班。當小愛和球球出門，店裡只剩奔奔二人時，作為顧客的酷炫鐵皮隊來到店裡，不停提出無理的要求。但不論鐵皮隊提出如何過分的要求，奔奔二人的身體都違背自己的意志，回應了鐵皮隊三人的要求。

女王的生日將近，但沒想到被最近王子碰過的東西接連損壞。大臣提到這有可能是受到某種詛咒，才能解釋王子發生的一切現象，王子不敢相信，一氣之下奔出螞蟻窩，途中遇見高拉拉得知，這可能是有關螞蟻王的詛咒，感到十分害怕的王子接著遇上經過的奔奔和點點，聽到王子的事情後，起初並不相信，但王子接二連三將碰過的發明品損壞，奔奔二人終於相信了王子的話。

奔奔四人發現大家都陷入沉思，因為最近胡蜂不再供給花蜜了。小旋風去確認情況後，原來胡蜂想要他們拿能量石交換。點點察覺一定是嘯天一夥在暗中操控。此時，胡蜂出現告訴奔奔前幾日有客人來說不要交蜂蜜給螞蟻們，並且說奔奔打算用能量石支配世界，雖然胡蜂想要幫奔奔辯解但被抓了起來，自己趁機跑了出來尋找奔奔求救。奔奔到達蜂巢後，發現一切都是計畫好的圈套，波波出現在了他們身後。

奔奔、點點、小愛、高拉拉、大彪回到了暖暖洋洋島。大彪回到了咚咚森林，奔奔他們朝著點點家去了。點點家被重建完成，但四人從進門到屋子裡整個過程中被各種機關弄得精疲力竭。高拉拉被龍捲風捲走，奔奔被自動刷牙裝置抓住，點點被自動跳舞機器抓住。房子裡充斥了慘叫聲。為了讓機關停下來，奔奔點點懇求小愛按按鈕，沒想到卻觸發了爆炸機關，奔奔雖然變身鑽地車，帶著大家躲進了洞裡從而躲過被波及爆炸，但點點家的房子基本都被炸壞了。

小愛正享受優閒的時光時，突然回想起自己當初尋找勇者的任務。因此小愛招呼奔奔一行人集合，拿出勇者判定機做勇者測試，沒想到大家又弱又差勁，一下就被勇者判定機打敗了。接著小愛一路拿著判定機，踏上尋找勇者的旅程，沒想到遇見酷炫鐵皮隊三人組。此時小愛拿出判定機幫三人組做測試時，因為次數限制的關係，導致判定機損壞了。酷炫鐵皮隊把將小愛捉住當作人質，要求奔奔拿能量石來交換。

點點為了防止不知何時會出現搶奪能量石的鐵皮隊三人組，思考了對策，製作出來長得和能量石很像的假能量石。路班琪琪夫婦正在暗中看著點點的發明。酷炫鐵皮隊突然來襲，打扮成小愛模樣的鐵皮隊一夥騙取了奔奔的能量石。當他們正高興的時候，在點點的計謀下，扔掉了自以為是假能量石的真品，追起了拿著假能量石的點點。奔奔和點點傳遞能量石時，失手掉了能量石。此時路班和琪琪夫婦出現，家裡朝外面扔出了許多假能量石。

酷炫鐵皮隊奪取能量石的計畫總是失敗，波波假借復活龍霸天奪取能量石，要重新加入酷炫鐵皮隊，雖然嘯天對擅自單獨行動的波波不滿，為了大局還是同意了。奔奔收到了波波的挑戰書，上面讓他一個人去。奔奔不顧大家的阻攔獨自出門了。然而在決戰地點，奔奔被波波四人包圍了。奔奔用大家讓他帶上的道具還有變身能力暫時與四人抗衡，但隨著變身狀態的解除，奔奔眼看要陷 入危機。沒想到嘯天三人卻擊暈了波波。趁奔奔放下敵意，向他們展示能量石時，奪過了能量石。波波也醒了過來。原來這都是波波的計謀。

波波和鐵皮隊三人組開宴會慶祝。奔奔決心前往咆哮火山奪回能量石，夥伴們紛紛表示要一同前往。波波慶祝時說漏嘴，暴露自己搶奪能量石的真正目的是為了自己當魔王。波波和鐵皮隊三人組之間展開戰鬥，波波想用能量石的力量，但能量石毫無反應。鐵皮隊三人組對波波的行為大肆嘲笑，氣得波波用能量石大力地扔中了嘯天的頭，於是開啟了一場丟能量石的戰鬥。

點點給即將回故鄉的奔奔送行，點點因好友的離開顯得沒精神，但奔奔還是一如既往地開開心心。點點想和奔奔說說至今為止一起冒險的回憶時，奔奔的沒神經讓點點忍無可忍抗議，奔奔卻說他把過去的事都忘了。二人陷入沉默。二人回憶曾經走過的一路冒險，走到和點點第一次相遇的斷橋和點點告別。點點因即將與自己分離的奔奔感到不捨，打算過橋找奔奔的同時，橋又突然斷了，奔奔再一次使用變身救下點點，二人返回到橋的起點。