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第1集【亞斯塔與尤諾】亞斯塔與尤諾是同時被丟棄在教堂的孤兒，情同手足。然而身處於以魔法為尊的世界，亞斯諾連一點魔法都不會，尤諾卻是展現出對魔法的優秀天份。亞斯諾處處受到輕視，只能寄望大家年滿15歲都能被授予魔導書的儀式舉行之後，能使用魔法。然而在儀式上，卻遲遲沒有任何魔導書飛向亞斯塔…

第2集【少年的誓言】就在亞斯塔因為聽到自己毫無任何魔力,頭一次想要放棄時,尤諾的一句話讓亞斯塔重新振作,屬於亞斯塔的魔導書也應運而生,竟然有著五片葉子的三葉草,尤諾卻毫不意外的說到「因為亞斯塔就是專做不可能的事情的人」,原來小時候尤諾就被亞斯塔救過一命,也約定好要競爭誰能成為魔法帝,從未輕視過尤諾。

第3集【前往三葉草王國】亞斯塔與尤諾要動身前往魔法帝所在的三葉草王國,參加魔法騎士團入團測驗,讓教堂的神父與孩子們感到不捨,特別是神父對亞斯塔即將遠行感到寂寞,但是還是辦了盛大的餞別會。而王都距離哈吉村如此遙遠,尤諾與亞斯塔還是只能加緊趕路,以期在將來成為魔法帝,帶給眾人幸福。

第4集【魔法騎士團入團測驗】，魔法騎士團入團的測驗方式是使用各種魔法接受審查,這對沒有魔力的亞斯塔來說真的是非常不利。亞斯塔就在毫無表現的情況下進入最後測驗,並且選擇和一向親切鼓勵亞斯塔的考生-賽凱同組對戰。誰知賽凱突然態度一轉,對亞斯塔非常不屑…

第5集【通往魔法帝之路】，魔法騎士團的入團測驗,貴族的沙利姆主動要與無人敢交手的尤諾對戰,打算搶走來自最偏鄉卻擁有四葉魔導書的尤諾風頭,反而被尤諾秒殺,使得所有的騎士團團長都指名要尤諾入團,相較於此,同樣以驚人力量瞬間打倒對手的亞斯塔,卻不知為何的陷入無人指名的窘境…

第6集【黑色暴牛】，亞斯塔順利加入了黑色暴牛團,在團長的帶領下來到黑色暴牛團的團部基地,才剛認識千奇百怪的團員,就被團員之一的瑪格那叫到外頭去接受洗禮儀式,否則他不能認同亞斯塔這位新進團員。沒想到洗禮儀式竟然是要接下瑪格那發出的致命性全力攻擊魔法,讓亞斯塔的性命危在旦夕。

第7集【另一位新進團員】，亞斯塔與尤諾都將順利加入魔法騎士團的消息傳回了哈吉村的教堂，眾人都為他們感到高興。然而尤諾加入尊貴的金色黎明卻讓成員之一的克勞斯感到不滿，不斷出言羞辱。而亞斯塔就算在地位最糟的黑色暴牛團也沒好到哪裡去，遇上了刁蠻公主諾艾兒，快被對方高傲的態度給氣死了。

第8集【GO!GO!第一次出任務】，亞斯塔在魔法騎士團裡從早忙到晚，卻盡是一些打掃洗衣的雜務，讓他百思不得其解，難道這就是魔法騎士團的工作嗎？讓他不由得向很照顧他的前輩瑪格那提問，於是不問沒事，一問就出事，亞斯塔在黑色暴牛團的第一項任務來了，就是要和諾艾兒一起去索西村...打山豬。

第9集【野獸】，亞斯塔與諾艾兒跟著瑪格那到索西村擊退破壞田地的山豬，就在以為任務完成的時候，發現索西村被一股不尋常的大霧包圍，很明顯的是魔法所造成的，於是趕緊靠著亞斯塔的劍劃開霧氣一探究竟，赫然見到索西村的村民被一個來路不明的集團趕到廣場，準備趕盡殺絕。

第10集【保護者】，諾艾兒的決心所產生的新魔法，暫時保護了大家，亞斯塔也乘機對西斯發動突襲，卻功虧一簣，反而中招倒地。於是西斯準備破解諾艾兒的魔法，繼續屠殺村民，瑪格那因為魔力所剩無幾加上，知道雙方的魔力差距而想放棄抵抗，亞斯塔卻在此時起死回生的再度攻擊西斯，這樣的勇氣鼓舞了瑪格那…

第11集【某一天在城下鎮發生的事】，亞斯塔等人回到了黑色暴牛團，報告了在索西村的經過，卻可惜無法從犯人遺留的物品找到線索，只是從珍貴的懷錶看來，極有可能是王族或是貴族的人。同時，亞斯塔第一次領了薪水，凡妮莎也自願帶他和諾艾兒到熱鬧的城下鎮購物，卻意外的在黑市撞見了一起搶案的發生。

第12集【魔法帝看見了】，亞斯塔在黑市撞見一樁搶案，隨即追上歹徒，此時賽凱為了搶功半路殺出，抓住了歹徒，卻遭歹徒一刀刺中腳掌，隨即毒發倒地，還將夢想託付給亞斯塔…。另一方面，尤諾也出外執行第一次任務，沒想到竟然是要護衛得罪過的貴族之子， 沙利姆．哈普夏斯…

第13集【續魔法帝看見了】，莉莉修女被抓走了，從現場遺留的胸針來看，是之前襲擊尤諾等人的同一批歹徒，尤諾不顧克勞斯的阻止，決心抗命深入虎穴要救回莉莉修女，歹徒眼見不是尤諾的對手，便以莉莉修女為人質，脅迫尤諾交出魔導書，這樣尤諾自然會被踢出魔法騎士團，間接證實這些人就是沙利姆找來報復尤諾的…

第14集【魔宮】，據說藏有強大魔導具或是魔法的魔宮又出現了，這次的位置又偏偏是在與敵國交界處，於是黑色暴牛團接獲此次緊急調查魔宮的任務，魔法帝還親自指定由亞斯塔執行，讓眾人百思不得其解。於是拉克帶領亞斯塔與諾艾兒，進入佈滿陷阱魔法的魔宮進行搜索，卻發現還另有一行人也在魔宮內部…

第15集【鑽石的魔導戰士】，尤諾救了亞斯塔與諾艾兒之後，兩派人馬決定比賽誰能先抵達魔宮的寶物殿，只是亞斯塔這邊沒人會使用探索魔法，而且帶隊的拉克還溜走，正忙著找鑽石王國的魔宮探索隊的強者戰鬥，不過鑽石王國帶隊的是有&ampampquot奈落之蓮&ampampquot稱號的洛塔斯，讓拉克毫無警覺的落入地獄深淵…

第16集【夥伴】，尤諾等人遭到鑽石王國的強力魔導戰士截擊，受阻於魔宮的寶物殿前無法進入，於是克勞斯決定獨力擋下攻擊，尤諾卻說什麼也不願意拋下夥伴進入寶物殿，而亞斯塔與諾艾兒也察覺拉克正在與人交戰，同樣是選擇前往支援，因為亞斯塔與尤諾在小時候就下定決心，要把遇見的夥伴當成家人一般珍惜。

第17集【破壞者】，亞斯塔及時趕到寶物殿救了尤諾一命，並且使用魔法無效化，輕易的化解了鑽石王國的魔導戰士-馬爾斯的強大魔法，讓一向自傲的克勞斯難以置信，堅稱有這種驚人能力是因為亞斯塔運氣好，直到見了亞斯塔千錘百鍊的身體，才明白成功並非偶然。

第18集【追憶的你】，亞斯塔等人用拘束魔法困住鑽石王國的馬爾斯之後，靠著亞斯塔的劍進入寶物殿，馬上有堆積如山的財寶映入眼簾，眾人開始四處參觀把玩，只有克勞斯冷靜的阻止大家，沒想到馬爾斯就在此時掙脫，還令人難以置信的發動了第二種屬性的魔法，並且立即困住眾人，諾艾兒也因此身負重傷。

第19集【崩潰與救贖】，亞斯塔用新得到的劍，斬碎馬爾斯的礦石飛刀，卻意外受碎片重創倒地，即將遭到馬爾斯殺害，就在此時，突然從尤諾的魔導書蹦出一名小妖精，讓時空瞬間凝結，再輕輕一吐氣的秒殺馬爾斯，目瞪口呆的尤諾才發現他的魔導書頁上，多出了寶物殿內的捲軸上的奇妙文字。

第20集【齊聚王都】，亞斯塔與尤諾等攻略魔宮小隊一行人，受邀來到王都，魔法帝不但親自迎接，還對亞斯塔與尤諾新得到的魔法與魔劍顯得興味盎然，接著還邀請他們參加戰功授勳儀式以及筵席，對於亞斯塔與尤諾等人來說是無上的光榮，卻也因此與會場內的各魔法騎士團的菁英發生衝突。

第21集【王都騷亂】，亞斯塔與諾艾兒家的王族菁英們起了衝突，幸虧有米莫薩的堂哥利奧波德．凡米里歐等人的力挺，就在雙方互不相讓的情況下，接獲王都遭到大軍襲擊的通報，眾人馬上以魔力掌握狀況，從長計議，只有亞斯塔覺得救人是分秒必爭的，率先衝向戰區。

第22集【魔法亂舞】，魔法騎士團的精英們忙著對付偷襲王都的屍靈大軍，而亞斯塔為了搶救一位小女孩，對上了控制這些屍靈的神祕人物，然而亞斯塔因為必須一面保護小女孩，無法施展身手，處於挨打的局面，一旁的諾艾兒雖然想幫忙，卻因為哥哥們那些羞辱的話語喪失自信，躊躇不前…

第23集【紅蓮獅子王】，亞斯塔因為中了拉迪斯的咒術，傷口血流不止，加上用劍無法攻擊天空的敵人，危在旦夕，幸虧紅蓮獅子王的團長，費根雷翁即時伸出援手，展現了騎士團團長驚人的威力。拉迪斯也說出了自己為何仇視三葉草王國與魔法騎士團的始末…

第24集【BLACK OUT(熄滅)】，費根雷翁輕易的制服了指揮襲擊王都的屍靈軍團的拉迪斯，沒想到這一切不過是圈套，聚集在一起的魔法騎士團同時被神祕人物的空間魔法傳送到了不知名的地方，只有尤諾靠著風精靈的自我防衛能力從中逃脫，並且獨力對付眼前的強敵，卻逐漸因為對方的咒術而失去了五感…

第25集【逆境】，消失的費根雷翁再度現身，卻是失去一條手臂的慘狀，讓亞斯塔等人不敢相信，特別是利奧波德見到自己的哥哥這種模樣，目瞪口呆的無法反應，讓拉迪斯有機會逃走，然而亞斯塔不願意放走這個惡棍，成功用反魔法劍解除拉迪斯身上的空間魔法，卻又出現五名新的敵人…

第26集【受傷的野獸】，負傷的亞斯塔面對神祕集團的援軍，依然奮勇作戰，此時被傳送走的魔法騎士團透過同心協力的方式趕回三葉草王國，讓神祕集團決定撤退，只是亞斯塔竟然被神祕集團抓走了，魔法騎士團又必須優先保護三葉草王國，無法去拯救亞斯塔，幸虧魔法帝在半路攔下神祕集團，雙方一觸即發。

第27集【光】，魔法帝大敗神祕軍團，捉住大半敵人，卻被像是敵人首領的高手瞬間救回，不過還是救回亞斯塔與帶回一名俘虜，他隱約覺得三葉草王國內部似乎有叛徒，才會導致此次的挫敗。而亞斯塔因為退敵有功得到升等，已經是三等下集魔道士，階級還高於瑪格那等人，讓瑪格那很不能接受。

第28集【我已心有所屬】，芬拉爾措辦了一場聯誼，為了進行三對三的約會，只好找了團隊中還像個正常人的亞斯塔和拉克一同前往，諾艾兒也擔心的偷偷跟了上去，雖然過程不是很順利，不過一向很關心教堂那些家人的亞斯塔，和獨力撫養弟妹的蕾貝卡因為這個共同點而聊開了，讓諾艾兒非常不是滋味。

第29集【道路】，神父與魔導書塔主聊到亞斯塔與尤諾今非昔比，回顧過去種種，亞斯塔與尤諾從一個被丟棄在教堂外的棄嬰，成長到進入人人稱羨的魔法騎士團，或許是因為天生的資質，不過大多是憑藉不向命運低頭的志氣與努力，以及為旁人設想的體貼，讓他們在追求強大，追求成為魔法帝的道路上不至於走偏了路。

第30集【鏡之魔道士】，因為黑色暴牛團放假一天，亞斯塔決定去找蕾貝卡的弟妹們玩，諾艾兒知道這件事之後，感到坐立難安，就跟了上去，卻看到妹控前輩葛修氣得要宰了亞斯塔…。後來亞斯塔受邀到蕾貝卡家裡的餐館用餐，甚至要他留下來過夜，讓扮成客人的諾艾兒氣得說不出話來了。

第31集【雪地上的追蹤】，亞斯塔來到奈安，碰巧遇上孩童神秘失蹤事件，妹控前輩葛修為了救出同樣失蹤的妹妹瑪莉，與亞斯塔聯手追查案子，靠著瑪莉隨身攜帶的魔道具鏡子發出的魔，順利找到拐走孩童來吸取魔力的綁匪兄弟檔，在護妹心切的葛修鏡魔法大顯神威之下，綁匪毫無招架之力，然而綁匪卻拿瑪莉當人質…

第32集【三葉草之芽】，賽凱到黑色暴牛團基地請求支援，沒想到被戈登嚇個半死，夜見團長又是個不太聽別人說話的人，過程一波三折。而亞斯塔等人順利制伏了巴羅和奈吉，正要救出孩子的時候，白夜魔眼那個愛實驗的瘋女人竟然出現了，還大敗亞斯塔與葛修，幸虧老修女出手相助，原來她以前是…。

第33集【總有一天能幫助到人】，葛修在瑪莉的勸導下回來加入戰局，然而白夜魔眼的莎莉將巴羅變成一個泥巴怪物，還注射了裏魔導具讓他用生命力換取源源不絕的魔力，不斷再生復原，亞斯塔使出反魔法劍的橫空斬擊卻也無法打倒這個怪物，於是葛修下定決心，準備施展一直祕而不用的鏡魔法…。

第34集【光魔法對闇魔法】，白夜魔眼的首領利希特以光魔法將亞斯塔等人打得落花流水，幸虧黑色暴牛團的團長夜見即時趕到，以闇魔法施加在武士刀，並且靠著感受氣，力抗利希特的攻擊。利希特在此時說了一個故事，內容是關於一群擁有天神一般魔力的人，遭到一般人陷害而滅絕的故事…。

第35集【制裁之光】，夜見團長力抗像是白夜魔眼首領的利希特，結果是平分秋色，讓人見識到騎士團團長的驚人實力。夜見團長還靠著亞斯特驚人的表現，讓利希特中了圈套，遭到了重創，使得這場呈現拉鋸的戰鬥看似有了結果，卻沒想到利希特因此認同了夜見的實力，決定直接施展大絕招，讓夜見與亞斯塔瞬間陷入危機。

第36集【三魔眼】，葛修的鏡魔法反射了白夜魔眼的首領利希特的最強光魔法，總算一舉打倒利希特。不過就在等待芬拉爾的魔力恢復，才能用空間魔法押解利希特回三葉草王國的時候，白夜魔眼最強的三魔眼突然現身，精疲力盡的夜見只能勉強擋下每一個都比魔法騎士團團長厲害的三魔眼的攻擊，難道他們會這樣坐以待斃?

第37集【無魔力之人】，夜見趁著其他三位團長對付三魔眼的時候，發動突襲要收拾掉奄奄一息的利希特，沒想到利希特早有準備，反而是夜見自投羅網，此時因為沒有魔力而成了死角的亞斯塔突然衝出…。

第38集【魔法騎士團團長會議】，夜見團長照著魔法帝的指示，帶著亞斯塔來到王都參加騎士團長會議，原來是魔法帝要借助亞斯塔的反魔法，解開俘虜身上的保護記憶魔法，才能知道白夜魔眼的相關情報，結果魔法帝的計畫成功，然而真相卻令人難以置信，那就是幾位魔法騎士團長之中，真的有叛徒存在。

第39集【三葉草的敬禮】，馬爾克斯的魔法讓白夜魔眼的俘虜，在魔法帝以及所有騎士團團長的面前，說出了叛徒的團，因為他聲名狼籍，讓大夥很快就接受了這個結果，誰知道他拒絕審問，使出了透過魔法隱匿身形想要逃走，卻栽在亞斯塔的感覺氣以及反魔法劍之下，隨後被水色幻鹿的團長利爾抓個正著。

第40集【黑色的海岸物語】，黑色暴牛團一行人為了執行到海底神殿帶回魔石的任務，千里迢迢來到了海邊的城市-拉克耶，然而諾艾兒滿腦子只想讓亞斯塔看看自己穿泳裝的樣子，其他人也只顧著在海邊玩耍，完全忘了是來執行任務的，讓夜見團長大發雷霆。

第41集【水之女的成長物語】，亞斯塔陪著諾艾兒在海邊練習控制魔力的時候，認識一位有著美妙歌聲的少女，卡荷諾。三人相談甚歡，決定結為好友。諾艾兒發現卡荷諾在發動回復魔法時，可以準確的控制魔力灌注在需要的地方，就聽從卡荷諾的建議，要尋找溫柔記憶當作觸媒，卻發現與家人之間沒有任何美好回憶。

第42集【海底神殿】，黑色暴牛團在諾艾兒的水魔法幫助下潛入了大海，順利來到海底神殿，原本預期會遭遇比魔宮更危險的機關，結果卻一路平順，還受到海底神殿的居民的熱情歡迎，也熱心的指引他們可以去詢問大祭司魔石的下落，卻不知道已經一步一步踏入了無路可退的陷阱。

第43集【海底神殿大逃殺】，亞斯塔等黑色暴牛一行人為了得到魔石，不得不接受海底神殿的大司祭的要求，與神官魔道士在迷宮中展開對戰遊戲，雖然黑色暴牛這邊一開始占了上風，神官魔道士這邊也有卡諾荷以歌魔法秒殺了恰咪，拉克與瑪格那在面對號稱海底神殿最強神官魔道士時，也陷入苦戰…。

第44集【憨直的火球與奔放的閃電】，白夜魔眼的維特靠著強大的魔力入侵，聲稱要殺光一切再搶走魔石，並且輕易的打倒了海底神殿最強的吉歐，海底神殿危在旦夕。而夜見卻受困於敵方的空間魔法，無法出手幫忙，只好喊話要黑色暴牛團的團員自力救濟。於是倒地的瑪格那與拉克勇敢的站起來…。

第45集【不懂得放棄的男子】，瑪格那與拉克的合體魔法也無法阻止白夜魔眼的幹部維特，只能靠趕到現場的亞斯塔與基亞特來設法拖住維特，等候其他人前來支援了，而這時候的葛修對上了維特的手下，被對方的鎖鍊魔法打得招架不住，幸虧變身成葛修的格雷即時出現，讓葛修想到了一個妙招退敵。

第46集【覺醒】，為了對付強大的維特，卡荷諾和基亞特聯手出擊，兄妹兩人的歌舞魔法合體展現出強大的攻擊力，卻還是不敵維特的魔力，雙雙倒地，現場只剩下諾艾兒可以阻止維特，可是一直對自己的魔法沒有信心的諾艾兒卻躊躇不前，幸虧在卡荷諾的鼓勵下，決定放手一搏，釋放自己所有的魔力發動攻擊魔法。

第47集【唯一的武器】，亞斯塔在卡荷諾用最後的力氣施展的回復魔法幫助之下，站起來保護了諾艾兒，他不放棄的精神感動了凡妮莎與芬拉爾，兩個人也即時趕到救了亞斯塔，目前黑色暴牛中唯一還能戰鬥的三個人，即使面對魔獸化的維特，也不打算放棄希望，準備同心協力，以亞斯塔的反魔法之劍為主力，對付維特強大的魔獸魔法。

第48集【絕望對抗希望】，亞斯塔和凡妮莎、芬拉爾的三位一體攻擊，似乎對維特起了作用，雖然一直沒有造成決定性打擊，眾人都相信絕對有希望獲勝，只有夜見感覺到有哪裡不對勁，就在這時候，亞斯特意外的挨了維特一擊，原來之前是維特故意讓亞斯塔攻擊，來抓住反擊的最佳時機。難道真的只能絕望了嗎?

第49集【極限的前方】，亞斯塔失去了斷魔之劍，讓維特認為亞斯塔等人應該已經感到絕望了，沒想到亞斯塔絲毫不放棄，此時維特感覺強化體能的魔法在消退，原來是刺進身體的斷魔之劍逐漸吸走魔力，弄巧成拙的給了亞斯塔致勝的機會，而就在眾人歡慶勝利之時，維特竟然打算自爆，拉海底神殿內的所有人陪葬。

第50集【戰鬥盡頭，絕望告終】，亞斯塔一行人終於打倒了維特，拯救了海底神殿，受到當地人熱烈的感激。不過亞斯塔卻為了維特對人類恨之入骨的言行感到不解，幸好在夜間團長的開導下，決定暫時不再想得不到那些答案的問題，要盡全力繼續追求當上魔法帝的夢想，而且要搶在尤諾前頭，為大家帶來幸福。

第51集【正確的證明】，夜見前往王都將任務經過報告給魔法帝尤利烏斯，突然有緊急消息通知魔法帝，那就是鑽石王國突然攻打三葉草王國國境上的城鎮奇登，一旦此處淪陷，鑽石王國就可以長驅直入了。幸虧金色黎明團隨後抵達支援，讓當地戰況不至於一面倒，然而魔法帝希望再派一支援軍趕過去，於是夜見自告奮勇要前往救援。

第52集【強的一方獲勝】，金色黎明團前來救助遭受鑽石王國攻擊，堪稱三葉草王國防守重鎮奇登城，在尤諾與金色黎明團團長凡強斯的強大魔法面前，鑽石王國被打得落花流水，就在以為大勢已定的時候，鑽石王國的副將洛塔斯對凡強斯發動了突襲……。

第53集【假面的背後】，夜見他懷疑金色黎明團的團長凡強斯，就是白夜魔眼的首領利希特，因此要求他拿下面具，結果原來是凡強斯的臉上有一大塊傷痕，面具是用來遮住傷痕。而尤諾一再強調亞斯塔是他的勁敵，還表明沒把芬拉爾的弟弟藍基爾斯放在眼裏，讓藍基爾斯火冒三丈。

第54集【再也不能】，亞斯塔在夜見團長的帶領下，拜訪三葉草王國首屈一指的回復魔道士，沒想到診斷結果竟然是…。大家知道這個消息，以為亞斯塔會就此一蹶不振，沒想到亞斯塔還是不放棄，他的毅力感動黑色暴牛團的所有人，決定外出幫他尋找治療的方法。

第55集【一個叫凡傑爾的男人】，諾艾兒為了尋找治療亞斯塔雙臂的方法，找上了一名叫凡傑爾的男子，原來這名男子曾經是亞斯塔的劍術老師。當時他是因為看不慣鑽石王國軍的作法，和未婚妻相偕逃亡，卻因為刺客的追殺而失散了，幸好在先前逃亡的學生瑪莉艾拉願意幫忙尋找，但是瑪莉艾拉其實…。

第56集【續．一個叫凡傑爾的男人】，應該已經動身去尋找未婚妻的凡傑爾，竟然意外出現在黑色暴牛團的基地外，還因為誤會被當成了騷擾艾諾兒的變態，在亞斯塔的出現以及釐清誤會之後，終於知道多米奈的下落，沒想到鑽石王國派來的刺客已經將基地團團圍住…。

第57集【潛入】，諾艾兒和芬拉爾得到凡傑爾等人的幫助，帶著亞斯塔潛入魔女之森，好不容易在多米奈的魔導具幫助下，成功抵達女王的寢宮，馬上發現凡妮莎被女王踩在腳下，讓亞斯塔憤怒不已，面對魔力強大的魔女女王，雙臂全廢的亞斯塔幾乎是毫無勝算。沒想到在這個時候，意外的勢力出現，這些人究竟是敵是友呢?

第58集【戰場的決斷】，白夜魔眼對魔女之森發動了攻擊，鑽石王國乘虛而入，打算坐收漁翁之利，而三魔眼之一的法拉的炎精靈魔法，威力實在太驚人，魔女之森即將付之一炬。諾艾兒趁機建議魔女王治好亞斯塔的手臂，大夥可以協防魔女之森，化解危機，終於讓魔女王點頭同意了。

第59集【憎恨之炎】，三魔眼的法娜靠著炎精靈沙羅曼達的火炎，壓制住亞斯塔等人，幸虧諾艾兒即時趕到，要用水對抗火，然而一般的水魔法根本起不了作用，諾艾兒擔心自己無法像在海底神殿一樣順利的施展超強魔法，幸虧亞斯塔即時鼓舞了諾艾兒。

第60集【背叛者的贖罪】，亞斯塔等人在通力合作之下，總算是壓制住了法娜與沙羅曼達。而來自鑽石王國的軍隊則是由凡傑爾帶隊抵抗，自己過往的學生，擁有強大魔力的魔導戰士即將出手，特別是拉多洛斯不僅魔法無屬性，還在改造手術之後，能吸收一切打在身上的魔力，凡傑爾有勝算嗎?

第61集【承諾的世界】，馬爾斯和凡傑爾為了打倒拉多洛斯，利用沙羅曼達的強大魔力，使得拉多洛斯吸收了無法承受的強力魔法，自取滅亡，而馬爾斯也發現這股魔力有一股熟悉感，原來三魔眼的法娜竟然就是馬爾斯的青梅竹馬…。

第62集【彼此激勵向上的對象】，亞斯塔等人順利讓法娜恢復記憶，以為事情都解決了，沒想到拉多洛斯還沒死，讓大夥中了他的暗算紛紛倒地，只剩下亞斯塔能與之對抗，然而拉多洛斯知道亞斯塔少了夥伴的協助，無法對抗遠距離魔法，攻擊時刻意保持距離，讓亞斯塔無計可施，只好碰運氣似的將反魔法劍朝著拉多洛斯拋出。

第63集【一無所有】，亞斯塔的身體突然起了變化，原來是在魔女的女王幫亞斯塔治療的時候，輸送了自己的血液，而魔女的女王一直想知道亞斯塔真正的身份，於是釋放了亞斯塔的能力，沒想到跑出了像是惡魔的神祕生物，由不得亞斯塔拒絕的，讓他身體變得像是惡魔，也擁有像是惡魔般強大的力量……。

第64集【命運的紅線】，亞斯塔受到魔女的女王的操控，要對諾艾兒下毒手了，凡妮莎不願意見到自己家人一般的夥伴就此喪命，努力的懇求如果自己真有能操控命運的力量，就快點出現吧，或許是她的真心喚起了奇蹟，紅色的絲線應運而生，接著化作一隻紅色的貓……。

第65集【我回來了】，凡妮莎關愛夥伴的真心喚醒了能控制命運走向的新魔法，讓魔女的女王領悟到自己的過度追求完美，正是扼殺這種可能性的殺手，決定放凡妮莎自由。亞斯塔趁機請教白夜魔眼的來歷，於是魔女的女王說到，白夜魔眼使用的禁術是只有妖精族能使用，他們可能就是已經滅亡的妖精族的後裔……。

第66集【白夜魔眼的秘密】，克勞斯召集尤諾和米莫薩，除了對亞斯塔的手臂治好表達欣喜之意，主要是針對白夜魔眼的頻繁出現，希望大家一起研究白夜魔眼這個組織，好為日後一旦遇上白夜魔眼的突襲能有所準備。於是眾人開始回顧過去與白夜魔眼的戰鬥……。

第67集【快樂的慶典雙約會】，一年一度的表揚星星數量第一名的騎士團的星果祭開始了。興致勃勃的夜見帶著黑色暴牛團的團員參加慶典，亞斯塔還找來了卡荷諾與基亞特一起享受慶典。而諾艾兒的傲嬌讓卡荷諾再也看不下去，決定用計撮合諾艾兒與亞斯塔。

第68集【死鬥!?夜見對傑克】，夜見團長和傑克團長在慶典上針鋒相對，雙方一觸即發，沒想到竟然是在比賽誰開的攤子生意好，問題是兩個人都太可怕，根本沒有客人上門，讓雙方都非常煩躁，決定直接打一架來分個勝負，問題是兩個人的對決驚天動地…

第69集【荊棘少女的憂鬱】，夏洛特為了參加星果祭精心打扮，因而引起了一陣騷動，也意外的和凡妮莎為了爭奪夜見的青睞，針鋒相對了起來，決定用比賽來分個高下，第一回合的角色扮演對決，雙方平分秋色，第二回合比賽酒量，擅長喝酒的凡妮莎應該是穩操勝券，沒想到凡妮莎早在之前的酒館就喝醉…。

第70集【兩個新星】，魔法騎士團取得星星數的排名終於公開了，第一名毫無意外的是由金色黎明團奪得，然而第二名竟然是萬年吊車尾的黑色暴牛團，跌破眾人眼鏡，而且其中貢獻最多的分別是尤諾與亞斯塔，因此上台接受表揚，亞斯塔卻在國王宣佈組成王撰騎士團的時候，有了不當發言，遭到國王下令處死。

第71集【無冠無敗的女獅子】，費根雷翁的姐姐梅雷歐雷歐娜，因為紅蓮獅子王團的排名不如以往名列前矛，便代替昏迷的弟弟費根雷翁，教訓了團員一頓，還要帶領團員進行溫泉集訓，沒想到亞斯塔和尤諾等其他團的人也被強迫參加…。

第72集【聖艾爾摩之火】，亞斯塔在經過一番苦惱之後，終於想出了能使用那股神祕力量的方法，順利的往山頂飛去，卻因為還無法掌控而驚險連連。好不容易大家都到山頂悠閒的泡溫泉了，夜見卻出了一個主意，以這麼做才是男兒本色為理由，慫恿眾人跟隨…。

第73集【王撰騎士選拔測驗】，王撰騎士團的測驗即將開始，出乎眾人預期的是，測驗是採取抽籤分組之後，進行淘汰賽的方式。必須和其他團的團員組隊，考驗參賽者是否有團隊合作的能力與精神，而亞斯塔偏偏和一個突然冒出來又不合群的傢伙一隊。這傢伙究竟是何方神聖呢?

第74集【誓言之花】，王撰騎士團的測驗開始了，亞斯塔的B隊率先與A隊交鋒，亞斯塔同隊的冒牌札克斯卻睡起覺來，讓旁人看得一頭霧水，亞斯塔不得不與米莫薩先設法擋下A隊的快攻，並且伺機反擊，誰知道亞斯塔突然身中陷阱魔法，A隊眼看機不可失，對亞斯塔使出強大的攻擊魔法，驚人的情況卻發生了…

第75集【激戰】，瑪格那和索爾在基爾休的建議之下，充分發揮出自己的魔的特色，技壓對手，加上基爾休也展現出威力驚人的美麗魔法，讓他們的隊伍輕鬆得到勝利。而緊接著上場的芬拉爾所在的隊伍，也讓眾人跌破眼鏡…

第76集【魔道士X】，白熱化的王撰騎士團選拔測驗，進行到I隊與J隊的比賽，I隊的神秘X先生，竟然是利爾．玻瓦莫提耶，原來是為了以好表現，洗刷水色幻鹿的星星數掉車尾的汙名，才以團長之尊來參賽，卻一上陣就誤入敵隊陷阱，讓眾人傻眼…。

第77集【因緣際會】，第一回合的最後一場比賽，是由諾艾兒所在的P隊，對上諾艾兒的兄長索利德所在的O隊，索利德一向視諾艾兒為眼中釘，諾艾兒也曾經為此吃盡苦頭，不過在隊友的激勵下，諾艾兒決定展現出自己成長之後的實力…。

第78集【下等人的陷阱】，王撰騎士團選拔賽進入第二回合的同時，舞台也換了新的風貌，讓札克斯的心情稍微受到影響，亞斯塔也因此知道札克斯的陷阱都是事先設計好的，於是在對付基爾休的櫻魔法時，不知是有意還是無意的，連札克斯的陷阱都一起消滅掉了，讓札克斯相當火大。

亞斯塔與尤諾是同時被丟棄在教堂的孤兒，情同手足。然而身處於以魔法為尊的世界，亞斯諾連一點魔法都不會，尤諾卻是展現出對魔法的優秀天份。亞斯諾處處受到輕視，只能寄望大家年滿15歲都能被授予魔導書的儀式舉行之後，能使用魔法。然而在儀式上，卻遲遲沒有任何魔導書飛向亞斯塔…

第80集【模範生弟弟VS不中用的哥哥】，芬拉爾與藍基爾斯這對兄弟，終於要在王撰騎士團選拔賽中決勝負了，藍基爾斯自認無人能檔，直衝隊陣營，沒想到沒自信的芬拉爾事前的沙盤推演奏效，讓藍基爾斯的攻擊性空間魔法再強都無用武之地?!

第81集【某個男人的生存方式】，藍基爾斯在打倒芬拉爾之後，竟然想了斷芬拉爾的性命，讓亞斯塔等黑色暴牛的夥伴一擁而上，幸虧魔法帝出面制止，也答應了藍基爾斯先進行兩隊的準決賽，於是藍基爾斯的G隊與亞斯塔的B隊，在肅殺的氣氛下開戰，而走火入魔的藍基爾斯，是否就是魔法帝猜測中的&ampampampquot無意識的叛徒&ampampampquot呢?

第82集【迷你三葉草 噩夢的恰咪SP】，恰咪離開會場到附近的森林尋找食物，水誤食毒菇產生了幻覺，看見了一堆不可思議的畫面，迷你三葉草大合輯，究竟是夢是幻，還是真實呢?

第83集【烙印這一刻】，亞斯塔和藍基爾斯搶先開始的準決賽，終於進入最後關頭，雙方短兵相接，而就在札克斯的陷阱魔法發動，將藍基爾斯的魔法加強威力之後反彈回去，以為就要分出勝負時，卻被再度增強自身魔力的藍基爾斯，化解了這次的攻擊，難道已經沒有人能阻止藍基爾斯了嗎?

第84集【贏家】，亞斯塔和藍基爾斯的激戰落幕，雙方打成平手，讓尤諾與利爾的這場準決賽成為實質的決賽，雙方大將直接正面對決!而尤諾因為遲遲無法突破利爾見招拆招的繪畫魔法，決定拿出為了與亞斯塔決戰所保留的魔法，&ampampampquot魂靈統合&ampampampquot，亞斯塔也因為無法與尤諾進行決賽，懊悔不已…

第85集【坦誠以對】，亞斯塔為了無法與尤諾進行決賽，懊悔不已，整天魂不守舍，無論黑色暴牛的團員們再怎麼安慰激勵都沒用，於是夜見團長命令大家一起泡湯，流流汗就會讓心情好轉，然後夜見就在泡湯的時候，告訴團員們一段往事，那是年輕的夜見與凡強斯第一次認識的故事…

第86集【夜見與凡強斯】，夜見為了安慰亞斯塔，說出自己與凡強斯的一段往事，原來兩人當年憑著優異表現，一起晉升到灰色幻鹿團副團長的位子，也因為受到魔法帝的信賴，受指派執行祕密任務，除了要對付盜賊團，還必須揪出內賊，夜見卻一時大意受困…。

第87集【王撰騎士團組成】，費根雷翁的姐姐梅雷歐雷歐娜突然跑來黑色暴牛的基地，除了為夜見去探望費根雷翁這件事送上謝禮之外，還不由分說的就將亞斯塔等人抓走，原來被抓的都是被選進王撰騎士團的人，而這支精銳軍團的團長，正是烈火獅子般強悍的梅雷歐雷歐娜．凡米里歐。

第88集【衝入白夜魔眼的基地】，王撰騎士團組成之後，沒有馬上採取行動，讓諾傑爾有點不明白，原來是梅雷歐雷歐娜假借需要時間商議作戰計劃，引出奸細，反過來從奸細口中確認白夜魔眼是否察覺王撰騎士團的行動，接著要大家提前動身，好讓白夜魔眼措手不及!

第89集【黑色暴牛基地】，白夜魔眼派人進攻黑色暴牛的基地，偏偏三葉草王國剛派出王撰騎士團進攻白夜魔眼的基地，加上夜見團長等多人剛好外出，蜀中無大將，只能靠留在基地的葛修，戈登，還有格雷奮勇抵抗，卻還是逐漸招架不住，就在這時候，基地發生異變。

第90集【亂七八糟的魔法戰】，黑色暴牛的基地搖身一變成為巨人，暫時抵擋白夜魔眼的攻勢，然而隨著莎莉的凝膠魔法讓凝膠沙羅曼達也變得一樣巨大，屬性的不利讓黑色暴牛號屈居下風，多虧葛修心生一計…。

第91集【梅雷歐雷歐娜VS不實的萊亞】，攻進白夜魔眼基地的王撰騎士團，在諾傑爾與梅雷歐雷歐娜的帶領下勢如破竹，逼得三魔眼的不實萊亞親自出馬，以模仿魔法阻止了梅雷歐雷歐娜繼續前進，卻也被梅雷歐雷歐娜驚人的戰鬥力嚇到目瞪口呆…。

第92集【魔法帝VS白夜魔眼的首領】，魔法帝尤利烏斯選擇相信王撰騎士團眾人的力量與愛國情操，依約在王都與金色黎明團團長凡強斯單獨見面，沒想到凡強斯竟然說自己體內一直有另一個靈魂，將要現身與魔法帝做個了斷，緊接著出現的是…

第93集【尤利烏斯．諾瓦克羅諾】，魔法帝尤利烏斯與白夜魔眼的首領利希特的一戰，驚動王都的眾人，身為魔法帝親信的馬克爾斯立即通知各團長前往支援。此時利希特也清楚自己不會是魔法帝的對手了，便解放所有魔力，打算消滅魔法帝之外的所有三葉草國民，愛民如子的魔法帝當然傾全力阻止，沒想到…

第94集【新的未來】，魔法帝尤利烏斯為了保護所有國民，慘遭白夜魔眼的首領利希特刺中要害，而匆忙趕到的夜見目睹這一幕，憤怒的使出他最強的闇纏．次元斬，還是讓利希特靠著同夥的空間魔法僥倖逃脫。而利希特得到所有魔石回到石碑的所在地，才透露出他真正的野心…。

第95集【轉生】，利希特終於收集到全部的魔石，準備用魔石的力量，讓轉生不完整的妖精夥伴甦醒，一切就是從那一天，身為妖精的利希特，認識了人類的媞蒂亞開始，原本受到祝福的人類與妖精的結合，卻在婚禮那一天發生了可怕的屠殺…。

第96集【黑色暴牛團長VS深紅野薔薇】，沈睡在人類體內的妖精靈魂甦醒，之前還是夥伴的人突然變成魔力強大的敵人。在王都重生的馬爾克斯與歐文，立即開始向人類復仇，三葉草王國精銳盡出的現在，只剩下夜見可以阻止他們，誰知道連夏洛特也是妖精的宿主，兩人的激戰已不可避免。

第97集【壓倒性不利】，轉生為妖精的夏洛特見到夜見拼死阻擋，為了避免陰溝裏翻船，決定暫時撤退，讓王都暫時解除了一大危機。然而一波未平一波又起，因為還有其他轉生之後的妖精四處肆虐，甚至破壞了有封印魔法的牢籠，讓關在裏面的重犯都跑了出來…。

第98集【睡獅】，轉生為妖精的紅蓮獅子王團副團長藍道，將利奧為首的紅蓮獅子王團基地的團員，打得落花流水。因為藍道擅長的空氣魔法，剛好克制利奧的炎魔法，讓利奧無法發揮。雖然利奧最後領悟了不需要以空氣為助燃物的冷靜火焰抗衡，卻也力盡倒地，而這時他現身了…。

第99集【賭命的生存之道】，梅雷歐雷歐娜一個人對抗多名轉生為妖精族的魔法騎士，終於力盡昏厥，萊亞等人顧忌梅雷歐雷歐娜驚人的力量，決定趁此機會永除後患，幸虧亞斯塔硬拉著左拉回來救援，正好趕上妖精們施展合體魔法對付梅雷歐雷歐娜。他們能帶著梅雷歐一起逃走嗎?

第100集【我不會輸給你的】，亞斯塔看見克勞斯等人也變成妖精族，就連尤諾的耳朵也變成妖精族的尖耳朵，心想連尤諾也遭殃了。正在難過之際，尤諾竟然正常的和亞斯塔鬥嘴，原來轉生讓尤諾的魔力增強，但是體內的妖精族靈魂似乎尚未覺醒，連萊亞都大感吃驚。

第101集【最偏遠村莊的生命】，利希特的攻擊將亞斯塔等人轟到白夜魔眼的基地外，萊亞等人就直接搭著白夜魔眼的基地往三葉草王國的王都飛去，亞斯塔等人與諾傑爾會合之後，動身趕回王都救援，卻在途中發現哈吉村遭到轉生為妖精的魔法騎士襲擊，讓亞斯塔與尤諾陷入了兩難…。

第102集【兩個奇蹟】，亞斯塔與尤諾即時阻止了轉生的妖精族繼續危害哈吉村的人民，這樣的英姿讓修女不由得回想起兩人離鄉背井到王都打拚的過程，感動不已。然而兩人依然沒有打倒對方的良策，加上神父中毒生命垂危，讓亞斯塔非常著急，就在這時候，有一把劍出現在亞斯塔面前。

第103集【因果解放】，亞斯塔和尤諾合力擊敗了轉生為妖精的魔法騎士，還靠著從魔導書出現的新劍，消除了神父以及村人們身上中的毒。不過稍事休息之後，兩個人馬上帶著恢復神智的魔法騎士趕往王都，卻在半路上發現有兩處村子也遭到攻擊，只好兵分二路分別去救助。

第104集【憤怒之雷VS夥伴】，凡妮莎與瑪格那到遭受攻擊的街道上查看，發現下手的人竟然是拉克，而且拉克似乎不認識他們一樣的，攻擊起來毫不留情，然而凡妮莎的命運的紅線之力，不但也會保護身體是自己人的拉克，加上消耗的魔力龐大，終於無法再保護兩人…。

第105集【笑容,淚水】，轉生為妖精的拉克，終於在眾人的堅持與亞斯塔新的魔劍的力量之下，順利的恢復了原本的拉克，而妖精的靈魂也心滿意足的離開，於是大家帶著拉克幸會到黑色暴牛的基地，才看到基地變成一片廢墟，還有臉上有著花紋的恰咪帶著怒氣出現。

第106集【復仇之路，贖罪之路】，亞斯塔一行人正準備前往王都，沒想到靠著拉迪斯及時進化的魔法起死回生的拉迪斯、凡爾托斯、莎莉三個人突然現身，更意外的是拉迪斯提議雙方合作，以便找利希特復仇，但是亞斯塔堅持要為了保護而行動，不能為了復仇而結盟，讓拉迪斯遲遲不能接受，雙方僵持不下。

第107集【決戰三葉草城】，亞斯塔一行人還在趕往王都途中，藍基爾斯就已經率領，轉生為妖精的金色黎明團團員們，直接攻進三大王族的居城，不但衛兵們不堪一擊，就連以強大魔力自豪的王族也不是他們的對手，幸虧有夜見與芬拉爾趕來支援，然而高強如夜見同時對付四名妖精也顯得吃力，此時開膛手傑克及時出現…

第108集【戰場的舞姬】，諾艾兒靠著在黑色暴牛磨練出的堅強意志，以及要保護兄弟姐妹的心願，成功發現了新的魔法。然而這個魔法讓她的魔力大量消耗掉，無法隻身對付其他四個妖精族。幸虧有諾傑爾，與半路殺出的左拉，使得局勢開始逆轉。

第109集【空間魔道士兄弟】，藍基爾斯打算對三葉草王國的國王不利，幸虧夜見等人及時趕到，而面對藍基爾斯的強大魔力，芬拉爾還是不改初衷，一心想要拯救藍基爾斯這個弟弟，問題是藍基爾斯的自動防禦魔法，讓夜見與傑克兩大高手也無法越雷池一步，剩敗關鍵就在芬拉爾如何運用他的技巧型空間魔法了。

第110集【暴牛參與頂級決戰!!】，亞斯塔一行人總算趕到王都，加入夜見等人的陣容，然而妖精的實力太過強大，就算魔法騎士高手雲集，還是無法阻止帕特里等妖精闖入魔法空間內。此時夜見只和開膛手傑克，兩個人追趕似乎另有目的的帕特里。面對葛修和瑪莉的兄妹合體魔法，亞斯塔等人真的有勝算嗎?

第111集【鏡中的瞳孔】，凡妮莎與恰咪這兩位防禦與補給關鍵，遭到轉生為妖精的珊瑚孔雀團團長桃樂絲，以夢魔法帶進夢的世界，他們能順利逃脫嗎?而夜見與傑克也受困於骰子魔法製造出的扭曲空間。亞斯塔等人面對葛修兄妹的魔法，似乎只能一昧防守?

第112集【能夠相信的人類】，莎莉的妙計還是無法讓眾人逃脫桃樂絲製造的夢境，幸虧拉克也想到好主意…。這個念頭造成正牌桃樂絲真的出現在夢世界，於是兩位桃樂絲即將展開對決。而亞斯塔黑化之後還是被妖精葛修巧妙支開，還因此陷入危險，幸虧亨利等人駕著黑色爆牛號即時搶救成功。

第113集【衝進影子王宮】，就在亞斯塔等人準備去支援夜見與傑克的時候，從昏迷中醒來的費根雷翁，以及應該還要再躺上一天的梅雷歐雷歐娜突然現身，於是在兩位強大的團長帶領下，亞斯塔等人闖進影子王宮，卻很快就遭到拆散。現在眾人必須分別打倒自己空間的敵人，才能到有最終大魔王所在的最上層空間會合。

第114集【最後的入城者】，尤諾整合四處分散的魔法騎士，帶領他們來三葉草城支援，還意外靠著魔石之力打開影子王宮的入口，就帶著自願追隨的恰咪一起進入。而王宮內的激戰逐漸有了結果，只不過因為尤諾的出現，讓妖精族的隆奈有了不尋常的言行，關於妖精族轉生的整件事情似乎另有隱情。

第115集【黑幕】，妖精族的隆奈竟然是惡魔假扮的，而且人類與妖精族的恩怨也是牠一手操弄的，。這個事實讓帕特里大受打擊，並且憤怒的攻向惡魔，卻遭到惡魔的魔法封鎖，還慘遭變成沒有心靈的黑暗妖精，反被利用來對付亞斯塔與尤諾。眼看惡魔就要逃走，亞斯塔他們真的無計可施了嗎?

第116集【最強的天敵】，變成黑暗妖精的帕特里彷彿只知道攻擊的人偶，讓亞斯塔與尤諾無計可施，就在這時候，銀翼大鷲團團長諾傑爾．西爾法現身，憑著水銀魔法對光魔法的天生優勢，力壓黑暗妖精帕特里。而溜走的惡魔竟然來到囚禁真正的希特利的地方，打算解決利希特的性命…。

第117集【現在正是切開封印的時候】，芬拉爾依照小黑的要求，用空間魔法來到了初代魔法帝打倒的魔神的遺體所在，並且依照小黑的指示，將鑲在石板上的魔石取下，放到了初代魔法帝的石像上，這時候發生了驚人的事情，初代魔法帝現身，小黑也恢復原本的模樣，並且娓娓道出事情的來龍去脈。

第118集【跨越時空的重逢】，復活的初代魔法帝艾路米爾與利希特終於在現代重逢，合力對抗造成妖精族悲劇的幕後黑手。然而得到肉體與五葉魔導書讓惡魔擁有了不敗之身，就連利希特集合妖精之力施展的強大絕招，也無法完全消滅惡魔的肉體。這時候亞斯塔發現利希特讓魔劍使出前所未有的威力…。

第119集【完結的一擊】，尤諾面對強大的惡魔，創造出一把能對付惡魔魔法的神兵利器，還跟亞斯塔聯手重創惡魔。然而也激怒了惡魔，作勢要吞沒周遭一切，多虧人在遠處的夜見也在此時配合攻勢，靠著氣的感應，幫亞斯塔創造了機會。

第120集【黎明】，亞斯塔在眾人的協助之下，終於成功打倒了惡魔，並且趁著影之王宮崩潰之前，與大家一起逃了出來。妖精與人類的誤會已經化解，這時帕特里主動提出一個要求…。漫長的黑夜終於過去，新的黎明即將來臨。

第121集【三個困擾】，魔法帝靠著初代魔法帝與賽克蕾研發出的魔導具，起死回生，還說出了更讓人震驚的話，那就是三葉草王國即將面對三個困擾，一是目前的魔法帝實力與影響力大不如前，二是魔法騎士團元氣大傷，無力對抗外國侵略，三是亞斯塔生命危在旦夕?!

第122集【黑漆漆的】，亞斯塔為了保護瑪莉，一時情急在魔法議會上變成黑化狀態，這副彷彿惡魔的可怕模樣，讓參與議會的貴族驚恐不已。獨掌議會的達姆那提歐．奇拉還是決定犧牲亞斯塔，來保住魔法騎士團，安撫民心。就在此時，夜見率領黑色暴牛所有人，前來解救。

第123集【小黑，追思 然後…前篇】，小黑在黑色暴牛眾人的維護下，從不懷好意的魔法議會全身而退，讓她感動莫名。回想起自己從擔任初代魔法帝的助理開始，才逐漸找到自己的方向，並且經歷許多波折，認識了這麼多真誠的朋友的過程。其中最讓她難以忘懷的，就是初代魔法帝與利希特的友誼…。

第124集【小黑，追思 然後…後篇】，小黑回想起初代魔法帝與利希特的友誼，因為惡魔的操弄，演變成妖精族的悲劇，還讓以禁術轉生到現代的帕特里誤以為是人類的背叛，導致這一切發生。幸虧小黑讓初代魔法帝在現世復活，與復活的利希特以及亞斯塔等人，合力對抗強大的惡魔。

第125集【歸還】，黑色暴牛一行人回到基地原址，卻因為亨利忘記基地原本的格局，無法讓黑色暴牛號回復成基地，只好在亞斯塔的提議下，依照大家的需求來重新組成基地。而大夥在等待的期間，聽從夜見團長的要求，去抓回趁亂逃出的魔獸。誰知道捕捉的過程讓團員一個個倒地不起...

第126集【碧色薔薇的告白】，碧之野薔薇團的團長夏洛特，在經過妖精事件之後，更是無法壓抑對夜見的情意，終於鼓起勇氣告訴團員們…。碰巧夜見也為了打聽惡魔的情報，來找曾經受過詛咒的夏洛特，希望能找到一絲線索。會錯意的夏洛特雖然打算趁機告白，卻緊張得連話都說不好了。

第127集【線索】，夜見在夏洛特的建議下，回基地詢問戈登，關於惡魔以及詛咒的情報。於是亞斯塔，格雷，葛修在戈登的帶領之下，來到戈登的家中拜訪，充滿詭異氣氛的建築物與擺設甚至家人，都讓大夥不由得害怕了起來。而諾艾兒意外從兄長那裡得到關於惡魔的線索，急忙去請教唯一能告訴她的桃樂絲。

第128集【前進紅心王國】，亞斯塔在戈登父親的幫助下，得到關於惡魔的情報。於是在夜見的同意下，大夥準備動身前往紅心王國，然而紅心王國有獨特魔法陷阱，難以偷偷潛入。幸好在米莫薩的協助下，順利申請到最多四人的入境許可。於是亞絲塔一行人搭船進入紅心王國，卻馬上遭到攻擊...

第129集【惡魔梅基裘拉】，原來亞斯塔等人之所以遭到攻擊，都是為了測試他們的實力，因為紅心王國的女王就是遭到強烈詛咒的人，如果不打倒惡魔梅基裘拉，女王將會在一年後喪命。亞斯塔等人得到魔法帝的同意後，與紅心王國的女王約定好，要用半年時間增強實力，聯手對抗惡魔。

第130集【新．魔法騎士團團長會議】，魔法帝召集所有魔法騎士團團長開會，還把亞斯塔等調查過惡魔的人都找來，共同商討對策，除了要配合紅心王國的女王，在半年後一起征討黑桃王國的決定，執行魔法騎士團強化計畫，還要為了王國修繕工程開源節流，減半所有團長的薪水…。

第131集【嶄新的決心】，亞斯塔與尤諾都在團長的好意下，返鄉探親，除了諾艾兒跟來之外，還有小黑也為了探望初代魔法帝的石像，一起來到三葉草王國最偏遠的哈吉村。亞斯塔等人的到來讓神父以及村子裏的所有人都喜出望外，而且莉莉修女還邀請亞斯塔與尤諾，擔任村裏第一間魔法學校的一日老師…。

獨一無二的創成魔法奇幻冒險在2017年誕生。人類看似要被魔神消滅，而拯救這一切的，竟然是單獨應戰的魔道士。他被尊稱為魔法帝，成為一個傳說。亞斯塔無法使用魔法，而尤諾卻有著優秀的魔法天份，兩位少年約定好要互相砥礪，看誰能成為魔法帝。

獨一無二的創成魔法奇幻冒險在2017年誕生。人類看似要被魔神消滅，而拯救這一切的，竟然是單獨應戰的魔道士。他被尊稱為魔法帝，成為一個傳說。亞斯塔無法使用魔法，而尤諾卻有著優秀的魔法天份，兩位少年約定好要互相砥礪，看誰能成為魔法帝。

第134集【一群被召集的人】，亞斯塔突然被梅雷歐雷歐娜帶走，來到凡米里歐家族聚會的現場，只見費根雷翁語重心長的表示，即將進行關係到王國的將來，並且不能告訴外人的行動，讓大家非常緊張，結果竟然是幫奈安的修女特蕾姬亞舉辦慶祝會，大家知道了之後都感到傻眼。

第135集【心上人】，芬拉爾為了克服自己的詛咒，要亞斯塔陪他一起去進行特訓，原來特訓的方式就是參加聯誼，讓自己處於一堆女生之中也能坐懷不亂，卻讓諾艾兒打翻醋罈子，又跑來餐館當女侍偷偷監視亞斯塔。偏偏夏洛特和夜見也在碧之野薔薇團團員的撮合下，來到這裏聚餐，讓場面更加混亂。

第136集【黑色深海物語】，黑色暴牛成員來到海邊進行特訓，然而諾艾兒一直聽到奇怪的聲音，她循著聲音找去時，意外地遇見了卡荷諾與基亞特。原來海底神殿遭受怪物攻擊，為了保護大海的寧靜，諾艾兒與芬拉爾擔任護衛，護送卡荷諾與基亞特向海神大人獻上歌舞。

第137集【恰咪百年的食慾與戈登千年的孤獨】，恰咪原本是要幫大家做出能讓魔力暴增的料理，沒想到做出來的料理卻因此有了生命，讓大家陷入危險之中 …。而戈登自覺魔力變弱，認定是友情的溫暖所害，打算重回孤獨的過往，好尋回強大魔力。

第138集【繼承薩拉之人】，左拉一個人外出修煉，回到自己家鄉時，正好撞見一些貴族在欺負家鄉的下等人小孩，加上那個小孩很崇拜自己去世的父親薩拉，決定出手相救，在知道那名小孩嫌棄自己的出身之後，用自己父親說過的話導正了那名孩子的想法。

第139集【魔女返鄉】，凡妮莎擔心大夥繼續目前的訓練，也不會有多大的進展，於是硬著頭皮回魔女之森，請求魔女的女王傳授她強大的古代魔法，才能應付即將到來的與惡魔之戰。沒想到魔女王要求凡妮莎先完成某樣工作，而助手只有兩位魔女…。

第140集【尤利烏斯拜託的事】，魔法帝因為目前是小孩的外型，魔力大不如前，所以遭到馬爾克斯禁止外出閒晃，於是他拜託費根雷翁以及諾傑爾，喬裝成一般人，到一處傳聞有盜賊出沒的偏僻村落調查，卻發現…。

第141集【金色的家族】，尤諾在充斥著貴族王族的金色黎明團裏難免受人排擠，也因為過人的實力遭到嫉妒，凡強斯刻意讓對尤諾有敵對意識的亞雷克德拉，擔任小組指揮，尤諾的周遭是否會因此起變化呢?

第142集【被遺留下的人們】，妲茲是個在白夜魔眼騷亂中，失去丈夫的寡婦，她與亡夫的母親，對於被當成惡魔使者的亞斯塔等人要等上半年才受罰，感到不滿，便找上與她們有著相同想法的官員-卡貝，打算對惡魔使者們動用私刑…。

第143集【傾斜的天秤】，自稱懲戒惡魔者的組織抓走了瑪莉和小黑，倖免於難的亞斯塔也昏迷不醒，而葛修找上特蕾姬亞修女興師問罪，意外知道犯人說過「讓傾向黑暗的天秤，重新回到光明的一方」，就又跑去質問議長…。

第144集【想要消滅惡魔之人】，以夜見為首的魔法騎士團成員，在圖陸鎮四處打聽，卻還是沒有線索，唯一能仰仗的通訊魔導具也被對方發現，眾人只好先回到王都再做打算。而亞斯塔終於從昏睡中醒來，雖然他急著要去救人，但夜見要他先按兵不動…。

第145集【奪回】，「懲戒惡魔者」宣告要在大街上公開處決惡魔的使者，於是魔法帝派出多名魔法騎士團的成員，到現場戒備，協助黑色暴牛團搶救人質，沒想到雖然救回了瑪莉，小黑卻依然在他們手中，更糟糕的是亞斯塔他…！

第146集【崇拜惡魔的人們】，原來妲茲等人聲稱要消滅惡魔，其實是渴求惡魔之力的惡魔信徒，魔法帝判斷小黑和亞斯塔的魔法書可能是獻給惡魔的見面禮，於是要求黑色暴牛團展開追查，卻發現惠外界的村民一個一個消失無蹤…。

第147集【搏命】，瑪格那帶著亞斯塔和諾艾兒終於在邊境追上了惡魔信徒，不過受到強魔地帶的干擾，瑪格那必須回到能使用通訊魔法的地方請求支援，亞斯塔不顧瑪格那的吩咐，決定隻身一人去救出小黑，諾艾兒也只能隨行掩護…。

獨一無二的創成魔法奇幻冒險在2017年誕生。人類看似要被魔神消滅，而拯救這一切的，竟然是單獨應戰的魔道士。他被尊稱為魔法帝，成為一個傳說。亞斯塔無法使用魔法，而尤諾卻有著優秀的魔法天份，兩位少年約定好要互相砥礪，看誰能成為魔法帝。

第149集【兩件遺失物】，魔法帝跟亞斯塔等人請教惡魔信徒騷動的細節時，接到紅心王國女王-洛洛佩琪卡的通訊，沒想到話才說沒幾句，女王就突然痛苦的倒下，通信也因此中斷。亞斯塔等人就在魔法帝的同意下，趕到紅心王國要救助洛洛佩琪卡…。

第150集【女孩們的挑戰】，格雷為了矯正被人看著就會難為情的毛病，找上了諾艾兒幫忙，戈登也自告奮勇一起想辦法…。而碧之野薔薇團正在由夏洛特團長進行訓練，好對抗即將到來的與黑桃王國以及惡魔的戰鬥，結果眾人比較關心夏洛特和夜見的戀情，一直追問最新進度。

獨一無二的創成魔法奇幻冒險在2017年誕生。人類看似要被魔神消滅，而拯救這一切的，竟然是單獨應戰的魔道士。他被尊稱為魔法帝，成為一個傳說。亞斯塔無法使用魔法，而尤諾卻有著優秀的魔法天份，兩位少年約定好要互相砥礪，看誰能成為魔法帝。

第152集【邁向明天】，一年一度的魔法騎士團入團測驗開始了，夜見答應了亞斯塔的要求，帶著他和諾艾兒等人來到測驗會場，因為亞斯塔想要透過這些參加者的身影，重溫初衷，恰巧尤諾不約而同的也來到了會場，他們兩人的想法都一樣，就是堅定自己當初想要當上魔法帝的念頭。

第153集【被選上的人們】，在魔法騎士團團長會議上，魔法帝要團長們推薦一些人去參加紅心王國的訓練，夜見推薦了亞斯塔等人，在其他人也提出人選之後，會議算是告一段落，夜見正想離開，卻被提醒要參加特別戰功敘勳典禮，因為今天連國王都會出席，典禮上還會發生令人驚訝的事。

獨一無二的創成魔法奇幻冒險在2017年誕生。人類看似要被魔神消滅，而拯救這一切的，竟然是單獨應戰的魔道士。他被尊稱為魔法帝，成為一個傳說。亞斯塔無法使用魔法，而尤諾卻有著優秀的魔法天份，兩位少年約定好要互相砥礪，看誰能成為魔法帝。

第155集【五位精靈守】，亞斯塔一行人總算來到紅心王國接受精靈守的指導，並且已經為他們各自準備好最適合的老師，就在大家努力進行訓練的時候，紅心王國的女王洛洛佩琪卡私下對諾艾兒與小黑表示，其實只有在場這四個人同心協力，才有機會打倒被惡魔梅基裘拉附身的魔道士-凡妮卡。

獨一無二的創成魔法奇幻冒險在2017年誕生。人類看似要被魔神消滅，而拯救這一切的，竟然是單獨應戰的魔道士。他被尊稱為魔法帝，成為一個傳說。亞斯塔無法使用魔法，而尤諾卻有著優秀的魔法天份，兩位少年約定好要互相砥礪，看誰能成為魔法帝。

第157集【五片葉子的魔導書】，精靈守卡強對於沒有魔力的亞斯塔，能有今天的實力感到好奇，加上為了更加引發出亞斯塔深不見底的潛力，希望亞斯塔能將自己的過往以及對惡魔的了解告訴他，一切都是從哈吉村被神父收養了亞斯塔與尤諾這對棄嬰開始。

第158集【掀起希望與絕望的布幕】，亞斯塔拯救了黑桃王國受軍方折磨的百姓，諾艾兒等人隨後趕到，才知道這些村民的城鎮被黑桃王國的軍隊控制了，而且黑桃王國之所以變成連自己國民都遭到壓榨的人間煉獄，都是因為黑桃王國有三位像惡魔般強大可怕的魔道士掌控一切。